持股均超5%！厦门象屿引入招商局集团和山东港口两家重磅战投

据微港口消息，昨日（5月16日）晚间 ，厦门象屿股份有限公司（证券简称“厦门象屿”，600057.SH）披露非公开发行A股股票预案，引入招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)、山东省港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)两家重磅战略投资者，二者分别以现金认购10亿元，厦门象屿控股股东象屿集团也出资参与，认购资金15亿元，预计募集资金总额35亿元。

公告称，本次非公开发行A股股票的发行对象为招商局、山东港口及象屿集团，招商局、 山东港口及象屿集团拟以现金方式一次性全额认购。招商局、山东港口在本次非公开发行后将分别成为公司持股5%以上股东，视为公司关联法人，象屿集团为公司的控股股东，本次非公开发行构成关联交易。

根据发行方案，按照发行价格7.03元/股计算，本次非公开发行股票的数量为497866286股，其中向招商局发行142247510股，向山东港口发行142247510股，向象屿集团发行213371266股；若公司2021年度利润分配方案实施完毕，按照调整后发行价格6.52元/股计算，本次非公开发行股票的数量为536809815股，其中向招商局发行153374233股，向山东港口发行153374233股，向象屿集团发行230061349股，每股面值为人民币1元。

根据公告，根据公司本次非公开发行股票方案，厦门象屿与招商局签署了《厦门象屿股份有限公司与招商局集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，与山东港口签署了《厦门象屿股份有限公司与山东省港口集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，与象屿集团签署了《厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》。此次非公开发行股票预计募集资金总额为35亿元，其中招商局认购资金为人民币10亿元，山东港口认购资金为人民币10亿元，象屿集团认购资金为人民币15亿元。

厦门象屿称，本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，本次非公开发行完成后，公司营运能力将得以增强，且引入战略投资者后，有望发挥战略协同效应，促进资源整合和科技创新，进一步加强公司大宗商品供应链综合服务能力，全面提升公司中长期增长潜力。

此次非公开发行股票，是厦门象屿推进“成为世界一流的供应链服务企业” 战略愿景落地的一次重大资本运作。今后，厦门象屿将与招商局集团、山东港口集团在商品经营业务、供应链服务、港区物流业务、智慧物流建设、供应链金融服务和人才交流等领域开展全方位战略合作。

与战投合作方面，本次非公开发行完成后，厦门象屿可基于自身供应链综合服务能力，并依托招商局在中国沿海完善的港口网络群以及丰富的航运、仓储和干线运输资源， 在粮食、矿石等货种方面扩大合作体量，实现信息共享，提高港区物流效率， 在多式联运、全程物流、绿色智慧物流等方面实现物流资源共享、提高资源使用效率，在物流运输方面实现技术资源整合，在贸易业务方面实现客户和产品品类拓展，以及进一步探索综合服务场景和全面提升人才队伍综合素质水平。

本次非公开发行完成后，厦门象屿可基于自身供应链综合服务能力，并依托山东港口丰富的港口和物流基础设施资源，在金属矿产、能源化工、农产品等多品类全供应链服务方面实现深度合作，在全程物流、绿色智慧物流、多式联运等方面实现在山东及周边辐射地区的业务发展，在物流运输方面实现技术资源整合，以及进一步探索综合服务场景和全面提升人才队伍综合素质水平。

资料显示，厦门象屿集团为厦门市首家实行资产经营一体化试点的国有企业集团，是厦门市国有大型集团之一，是福建自贸试验区厦门片区核心区的龙头企业，厦门现代物流园区、 厦门大嶝对台小额商品交易市场的开发运营服务商。象屿集团目前已形成物流供应链服务、房地产、类金融及制造业等业务板块。

厦门象屿股份有限公司由财富世界五百强象屿集团旗下所有供应链服务相关子公司重组而成。2011年8月29日在上海证券交易所重组上市。公司以“成为世界一流的供应链服务企业”为愿景，已形成农林产品、能源化工、金属矿产等大宗商品供应链服务体系，并探索布局新能源材料、粮食深加工等新兴领域，核心优势品种业务量名列行业前茅。综合物流服务已形成以厦门、上海、广州、青岛、天津、唐山等口岸城市为中心辐射全国的物流网络体系。

微港口注意到，厦门象屿在2021年度和2022年一季度均实现了业绩较快增长。2021年度，公司实现经营货量近2亿吨，保持平稳。营业收入4625.16亿元，同比增长28.4%；归属于上市公司股东的净利润21.6亿元，同比增长66.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.46亿元，同比增长64.49%；基本每股收益0.926元。

今年一季度，厦门象屿实现营业收入1138.6亿元，同比增长27.38%;归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长31.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.87亿元，同比增长51.13%。