昨签战略合作协议！​各自百亿级定增！宁波港和招商港口“联姻”

本网讯 据中港网消息，7月13日晚间，招商港口（001872.SZ）和宁波港（601018.SH）分别披露各自非公开发行A股股票预案，拟通过锁价定增逾100亿引入战略投资者，从而达成双方的历史性战略合作。当天，相关方面分别签署了股份认购协议和战略合作协议。

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7月13日晚间，招商局港口集团股份有限公司（证券简称“招商港口”）发布非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票的数量为576,709,537股。按照发行价格19.31元/股计算，拟募集资金规模为1,113,626.12万元，扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务。在2020年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的价格将调整为18.93元/股，募集资金规模将相应调整为1,091,711.15万元。此次发行对象为产业型战略投资人浙江省海港投资运营集团（简称“浙江海港集团”）。浙江海港集团拟以现金方式一次性全额认购，认购价格为19.31元，较招商港口7月13日收盘价16.85元溢价约15%。

7月13日晚间，宁波舟山港股份有限公司（证券简称“宁波港”）发布公告，公司拟以3.96元/股向招商港口非公开发行3,646,971,029股A股股票，预计募集资金总额为1,444,200.53万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。

根据相关披露，2021年7月13日，招商港口与与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《战略合作框架协议》。同时，招商港口与宁波舟山港股份签署《宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司之股份认购协议》、《宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集团股份有限公司之战略合作协议》。

在股份认购方面，根据上述协议，招商港口拟作为战略投资者以现金方式认购宁波舟山港股份此次非公开发行的全部A股股票，认购金额预计为人民币144.42亿元，最终发行数量及金额以中国证监会核准数量为准。认购完成后，招商港口将合计持有宁波港23.08%的股权，成为其第二大股东。

此前，宁波舟山港集团直接持有宁波港75.26%的股份，为宁波港控股股东；本次发行完成后，宁波舟山港集团直接持有宁波港股份的比例将下降至61.15%，仍为宁波港控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。

在战略合作方面，双方将充分发挥各自在浙江省及长江沿线港口的区位优势和全球港口网络布局的资源优势，共同构建“双循环”物流大通道，强化双方港口的综合枢纽作用，全面提升港口高质量发展水平，推动宁波舟山港股份实现“把宁波舟山港建成世界一流强港，打造世界级港口集群”的目标，并促进招商港口加快建设成为“世界一流港口综合服务商”。

根据战略合作协议，双方将发挥各自优势，在市场拓展、海外港口业务发展、港口园区综合开发、智慧港口建设、人员交流、战略资源协同等领域进行战略合作。双方具体合作领域和方式如下：

1、市场拓展

依托于招商港口国内沿海较为完备的港口网络、宁波舟山港股份在浙江省及长江沿线的港口布局，以及双方关联航运企业资源，双方积极推进业务合作，按照市场化原则，为客户提供更为全面的港口物流服务，提升竞争力。同时，双方共同加强客户营销，协商开发“精品航线”，提高现有航线密度，增强货源吸引力，促进双方业务共同增长。

2、海外港口业务发展

在符合法律法规规定、履行相应内部、外部程序的前提下，双方将在招商港口现有的海外港口项目开展深入合作，包括但不限于合资合作、业务协同等。同时，宁波舟山港股份将与招商港口共同参与海外港口业务的开发和投资。宁波舟山港股份深化与招商港口在海外港口业务的合作，将增强宁波舟山港股份在全球航运市场的影响力和话语权。

3、港口园区综合开发

在港口业务合作的基础上，双方积极探讨开展在港口园区综合开发领域的合作。对于有外贸进出口需求的客户，宁波舟山港股份将积极引导其设立海外仓、交易展示中心、物流分拨中心、加工制造基地，招商港口将根据其全球港口运营经验，协助宁波舟山港股份在沙特、印尼等“一带一路”沿线地区建设运营海外仓、海外港口园区等，助力宁波舟山港股份拓展物流业务链条，培育新的业务增长点。

4、智慧港口建设

双方同意以科技创新为引领，共同推动智慧港口建设，积极探索在新技术应用、港口数字化、商业模式创新等领域的合作，在平等互利的市场化原则下共享双方业已形成的技术成果和应用经验，加强在港口科技创新领域的资本合作，共同树立智慧港口转型升级的行业新标杆。

5、人员交流

双方均拥有专业高效且具有自身特色的人才资源。双方同意根据实际需要，加强人员交流及合作，共同促进具有国际化视野、港口专业水平领先的人才队伍建设。

6、战略资源协同

按照市场化原则，招商港口作为领先的港口综合服务商，将积极协调和促使关联方的战略资源与宁波舟山港股份对接，促进双方业务的发展。