招商局港口拟收购澳洲 Newcastle 港50%股权

        2018年2月6日, 招商局港口控股有限公司(“招商局港口”或“本公司”,香港联交所代号：00144）与China Merchants Union (BVI) Limited ('CMU',为招商局港口的主要股东及招商局集团有限公司的联系人）及Gold Newcastle Property Pty Holding Limited （'Gold Newcastle'，CMU的全资附属公司）订立收购协议，就CMU与Gold Newcastle同意以总代价为607.5百万澳元（相等于约38.09亿港元）出售其持有相当于50%的Port of Newcastle总权益(包括162.5万澳元股东贷款)予招商局港口或其全资附属公司。Port of Newcastle余下50%权益由独立第三方TIF Investment Trust 持有。

        招商局港口收购澳洲Port of Newcastle 是投资大洋洲迈出的第一步，该项目将与本公司港口组合所覆盖的现有港口网络形成互补，并进一步产生潜在协同效应。鉴于Port of Newcastle拥有的独特经济地位及周边的丰富土地资源，是项收购也将提供机会让本公司进一步实现于「前港－中区－后城」模式下的「前港及中区」发展，目标是在经营其核心港口业务同时进行中区发展及基础设施建设，从而构建以港口业务为核心的港口核心生态系统。本公司认为，是项收购价格公平合理，将为招商局港口带来正面的长远财务回报。

        据悉Port of Newcastle是澳洲东岸最大的港口，亦是全球领先的煤炭出口港。以Port of Newcastle组建的众公司的主要业务包括被动式物业投资、港口管理（包括船舶调度责任）、物业管理及港口发展、贸易发展、疏浚及测量、码头及泊位服务、主要港口资产维护及为相关服务定价。

        根据Port of Newcastle于2016年12月31日的未经审核财务报告，Port of Newcastle资产总值及证券持有人应占的资产净值分别约为2,441.1百万澳元（相等于约15,305.4百万港元）及854.8百万澳元（相等于约5,359.6百万港元）。Port of Newcastle 2015及2016年的未经审核财务报告的税后纯利分别为6.03百万澳元及29.65百万澳元。

        Port of Newcastle共分4个港区，包括21个码头泊位；其中，9个为煤炭专用泊位。设计产能为2.11亿吨，2016年实现吞吐量1.67亿吨，其中煤炭为1.61亿吨。该港是生产高质动力煤的Hunter Valley煤炭矿区唯一煤炭下水港，同时承担澳洲约40%的煤炭出口。 Port of Newcastle已作好准备积极满足其现在主要进口国（即日本、南韩及台湾）对动力煤日益增长的需求。

        Port of Newcastle经营模式为“地主港”，自2014年开始拥有98年管理以及土地租赁权，该项目共有792公顷土地，其中包括约200公顷可持续发展的港口用地，2016年9月，新南威尔士州政府宣布将坼资1,270万澳元在Port of Newcastle兴建一个永久的多功能邮轮码头，并将于2018年开始动工。

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