11月25日，招商局港口控股有限公司（“招商局港口”或“本公司”，香港联交所股份代号：00144）宣布与CMA CGM SA（“达飞航运”或“CMA CGM”）订立综合协议备忘录。根据协议备忘录， Terminal Link SAS（“Terminal Link”）拟收购达飞航运旗下10个位于亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的码头股权，总代价约为9.55亿美元。此项重大交易对招商局港口和达飞航运在全球范围内运营和发展集装箱码头，以及扩展其作为商业伙伴的互利战略伙伴关系具有里程碑的意义。
回顾历史 合作多年
招商局港口与达飞航运早在2013年已成功建立了合作关系，招商局港口在2013年以4亿欧元收购Terminal Link 49%股权，而达飞航运仍拥有Terminal Link 51%的股权。此次建议交易将为Terminal Link提供独特的港口扩张布局机会，从而使其在有增长前景的地区获得港口资产。
招商局港口控股有限公司于1992年在香港联交所上市，是首家在香港上市的红筹公司。招商局港口现为世界领先的港口开发、投资和营运商，以成为世界一流的港口综合服务商为企业愿景，在全球六大洲18个国家和地区拥有较全面的港口网络群。
达飞航运的主要业务为集装箱航运，为全球第四大集装箱航运集团、法国第一大集装箱航运集团；同时亦投资全球主要港口。达飞航运最近收购了合同物流和货运管理领域的顶级公司Ceva Logistics。
Terminal Link的主要业务为海运码头服务。目前，Terminal Link在四大洲的八个国家（法国、摩洛哥、马尔他、美国、科特迪瓦、比利时、希腊及韩国）拥有13个码头不同比例的股权。
把握当下 互利深化
根据协议备忘录，为向 Terminal Link本次建议收购（“建议交易”）提供融资，招商局港口将认购由Terminal Link发行并以美元计值的强制性可换股债券，金额不超过4.68亿美元，年利率为6.0%。另外，招商局港口亦将向Terminal Link提供不超过5.00亿美元的8年期有抵押贷款（“有抵押贷款”），年利率为6.0%，两项总额合共最多为9.68亿美元。达飞航运将透过增资扩股形式认购Terminal Link股权，以偿还有抵押贷款的利息与本金。
立足长远 全球共赢
招商局港口一如既往地积极开拓并把握海内外优质港口资产的收购机会，以此为未来港口业务的增长及财务回报提供新的潜在推动力。如果建议交易落实，将可进一步拓展在亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的投资机会，优化和完善全球港口网络布局。
此项重大交易对招商局港口和达飞航运在全球范围内运营和发展集装箱码头，以及扩展其作为商业伙伴的互利战略伙伴关系具有里程碑的意义。Terminal Link通过所涉足的新兴和发达市场的码头及其潜在新项目，对其未来业务增长及财务回报提供新的推动力，同时也将有效地促进招商局港口现有港口业务的协同发展及可持续增长。
文/行政事务部 图/范文浩 王宁
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