进口煤炭市场现状及前景分析

概述：近几年来，随着我国煤炭进口数量不断增加，进口煤政策作为解决国内煤炭供需矛盾、调节煤价的重要手段，对进口煤炭总量的影响也是越发深远，进口煤炭限制政策与进口进口配额更是成为市场关注的焦点。然而，2017年进口煤炭2.71亿吨，超2016年进口平控目标；2018年进口煤炭2.81亿吨，超2017年平控目标；2019年1-7月份累计进口煤炭达1.87亿吨，同比增长7.0%，那么，按照如此的进口速度，剩余月份进口煤炭额度剩余多少，是否会超标，2019年进口煤平控目标是否能完成？

一、进口煤炭现状

1.进口煤炭市场现状　　

随着电力需求以及高炉大型化对优质冶金煤需求的上升，我国从2009年起，经历了从煤炭净出口国到煤炭净进口国的转变，2009年煤炭进口量是上一年度的6倍左右。尤其是近几年来，煤炭进口量呈现了“V”字变化，2013年我国煤炭进口量达到峰值3.27亿吨，之后便是连续两年的下跌；2014年进口量为2.9亿吨，2015年大降至2.04亿吨，从2013年至2015年，降幅超亿吨，然而在2016年出现大幅回升，全年进口2.55亿吨，同比增长25.2%，2017年进口煤炭市场调控，进口总量达到2.71亿吨，同比增速6.1%。2018年进口量达到2.81亿吨，增速继续回落，同比增长3.9%。

图1：历年来进口煤炭总量 （单位：百万吨）　

数据来源：海关总署　　

目前我国主要进口煤种按照进口量排名分别是：褐煤，其他煤，炼焦烟煤，无烟煤，其他烟煤等。截止2019年6月，中国动力煤(594, 2.20, 0.37%)（褐煤+其他烟煤+其他煤）进口11372万吨，占比73.8%，进口炼焦煤(1323, -5.00, -0.38%)3600万吨，占比23.37%，进口无烟煤3.2%。

图2: 历年进口煤炭分煤种量（单位：百万吨）

图3：2018年各煤种占比（单位：%） 图4:2019年1-6月各煤种占比（单位：%）

数据来源：海关总署

我国主要煤炭来源国分别是：印度尼西亚，澳大利亚，蒙古，俄罗斯，加拿大，美国等国家。

图5：主要煤炭进口国进口量变化（单位：百万吨）

　　
澳大利亚煤炭发热量高，低灰低硫，开采难度较低，机械化程度高。澳大利亚煤田主要集中在昆士兰州，新南威尔士州，维多利亚州等东部地区，销售给中国的主要是动力煤和炼焦煤，喷吹无烟煤。2018年我国进口澳大利亚煤炭达到8094.46万吨，占中国进口总量的29%。印尼煤炭资源丰富，出口给中国的煤炭以褐煤和炼焦煤，其中，褐煤出口占其出口中国总量的70%以上，焦煤约为8%，2018年出口给中国褐煤8804.6万吨。蒙古国煤炭出口以褐煤及炼焦煤为主。蒙古国出口煤炭总量的95%以上出口到中国。2018年出口中国炼焦煤2768万吨，占比76.6%，是中国进口炼焦煤的第二大进口国，动力煤(含褐煤)845万吨，占比23.4%。出口主要通过甘其毛都口岸及策克口岸，合计占出口煤炭总量的90%以上。

二．进口煤限制政策

1.进口限制政策回顾

从2016年起，受国内煤炭供需矛盾变化影响，国家加大对煤炭市场的调控力度，进口煤政策成为调节国内煤炭供应的有力措施，其政策的执行力度对国内外市场价格产生了不少的影响，进口煤政策也成为市场关注的焦点。

表1:2016年以来的进口煤相关政策以及影响

　　2.进口限制对价格的影响

　　价格方面，进口煤炭价格受通关价格影响波动性比较大，以下是主要进口焦煤和动力煤价格走势，从图6可以看出，除去进口煤的季节性因素导致价格上涨外，整体的价格走势与进口通关或限制息息相关。以2019年6月份为例，各个港口响应要求，加强对进口煤炭的报关通关限制，进口焦煤价格顺势下跌。进口澳大利亚主焦价格从CFR190美元/吨一路下跌至目前的173美元/吨。动力煤表现的更为明显；2017年4月份禁止二类港口和2019年6月延长通关时间限制异地报关后，进口动力煤价格从高点大幅下跌。

　　图6：主要进口焦煤价格走势 （单位：美元/吨）

　　图7：主要进口动力煤市场价格走势 （单位：美元/吨）

　　3.剩余海关额度测算以及目前的通关情况

　　截止2019年7月，我国已经进口煤炭1.87亿，比去年同期增长7%。根据目前已有数据，我们对数据进行测算，统计出各个海关今年（7-12月份）剩余的额度：
表2：海关剩余额度测算

　　表2：海关剩余额度测算单位：万吨

由表2不难看出，大部分港口剩余额度不足，广州港，天津港，昆明港等港额度甚至已经超过去年的额度。在此情况下，广西全面取消异地报关；珠海全面禁止报关，广州港口海关计划8月份停止异地报关，本地报关预计将会增加通关时间。另据市场消息，石家庄海关所属辖区京唐港和曹妃甸港区额度已全部用完。

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