中航国际控股拟3164.21万新加坡元出售中航船舶73.87%股权

中航国际控股(00161)拟3164.21万新加坡元出售中航船舶73.87%股权

图片来源中航国际官网 仅供示意

中航国际控股(00161)公布，2019年8月27日，招商工投(作为要约人)及该公司(作为受约人)订立执行协议，招商工投同意受制于先决条件的达成，按要约价每股目标股份0.15新加坡元作出收购要约，以现金代价约3164.21万新加坡元(可能根据新加坡收购守则予以上调)向该公司收购目标股份(即公司于收购要约(如落实)作出当日于中航船舶拥有的所有股份，于本公告日期为约2.11亿股中航船舶股份，占中航船舶已发行股份总数约73.87%)。于完成中航船舶出售事项后，估计该公司将取得人民币2463万的除税前收益，

签订执行协议后，该公司须于一个营业日内向招商工投提供不可撤回承诺，以承诺有条件接纳招商工投将作出的收购要约。

倘招商工投已进行收购要约及中航船舶出售事项落实，于中航船舶出售事项完成后，该公司将不再持有中航船舶任何股权，而中航船舶将不再为公司的附属公司。

据悉，中航船舶为于新加坡注册成立的有限公司，其股份于新交所的凯利板上市。其主要从事造船项目管理及咨询、设计及工程以及船舶贸易。于2017年及2018年税后溢利分别为人民币3881.1万元及2651.5万元，2019年上半年除税后溢利为2213.8万元。

招商工投为招商局的间接全资附属公司，招商局为一间于香港注册成立的公司，主要从事金融服务、投资与资本运营、船舶、地产及城市园区综合开发运营等业务。

经考虑相关专业机构发布的船舶工业研究报告(如中国船舶工业行业协会刊发的2019年1-6月船舶工业经济运行情况以及国内知名船舶行业经纪公司刊发的若干研究报告)，董事会认为：在地缘政治等因素的影响下，全球对新船舶的需求量急剧下降。虽然中国造船完工产量继续增长，但新造船订单及手头造船订单数量同比下降。由于船舶行业资金需求量大且企业经营状况不理想，船舶行业公司难以从银行及金融机构获得贷款支持，造成了“融资难”的问题长期存在。因此，造船业的稳健发展将在短期内继续面临巨大挑战。

因此，董事会决定逐步退出船舶业务。由于该集团威海船厂长期产生亏损及投资庞大，故此公司现已积极处理威海船厂出售事项。由于中航船舶主要从事造船和设计业务，故可为威海船厂的造船业务提供船舶设计服务。目前，威海船厂主要制造Ro-Pax型的船舶，目前威海船厂拥有的该型号船舶均由中航船舶设计。由于中航船舶及威海船厂均为集团的成员公司，故彼等互相有更好的理解及保持高度默契，可充分发挥协同效应，共同发展。

然而，于威海船厂出售事项完成后，威海船厂的战略定位及业务发展方向将由威海船厂出售事项的买方招商海工投资厘定。因此，中航船舶及威海船厂将无法再发挥协同效应，而公司继续持有中航船舶的股权将偏离其“聚焦主业”的战略目标。因此，出售中航船舶将更能促成集团整合资源发展主要业务的战略，进一步改善其业务表现及投资回报。

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