一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数延续下跌走势。其中,海岬型船运价指数下滑93点,巴拿马型船运价指数下行157点,超灵便型船运价指数下降83点,灵便型船运价指数跌37点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,462点,跌幅为6.46%。

海岬型散货船5条航线平均日租金17,690美元,较一周前下跌4.18%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金13,034美元,较一周前下跌9.79%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金11,698美元,较一周前下跌10.78%；超灵便型散货船10条航线平均日租金12,111美元,较一周前下跌7.01%；灵便型散货船7条航线平均日租金11,409美元,较一周前下跌5.55%。

新造船市场,新加坡EASTERN PACIFIC SHIPPING（EPS）与青岛北海造船签署建造3艘210,000载重吨氨双燃料纽卡斯尔型散货船,每艘造价8,000万美元,预计2027年交付。希腊船王GEORGO PROCOPIOU旗下油船子公司DYNACOM在扬子江船业订造2艘75,000载重吨LR1型成品油轮,每艘造价5,300美元,预计2026年交付。国外船厂方面,总部位于英国的欧洲航运投资公司HAYFIN CAPITAL MANAGEMENT确认在韩国现代下单订造2+2艘158,000载重吨甲醇燃料预留苏伊士型油轮,每艘造价8,550万美元,将于2026年交付。HYUNDAI MOTOR GROUP旗下的航运和物流部门HYUNDAI GLOVIS在一份提交给当地证交所的文件中披露,计划投资约18.4亿美元打造全球最大的纯汽车和卡车运输船(PCTC),建造12艘10,800 CEU的液化天然气双燃料新造船,于2027年交付。HYUNDAI GLOVIS尚未透露其选择的造船厂。这家总部位于首尔的多元化船东,以拥有70多艘船舶的汽车运输船船队而闻名,明年还将有油轮、散货船和天然气运输领域的新船进入市场。

散货二手船市场,海岬型散货船“OCEAN CORONA”(180,220载重吨,2009年日本KOYO建造,SS 04-2027/DD 03-2025,安装压载水系统)据报以2,080万美元出售给SHISHI HENGTONG SHIPPING。卡姆萨尔型散货船“ASL NEPTUNE”(82,372载重吨,2009年日本大岛建造,SS 04-2024,安装压载水系统)据报以1,620万美元出售给希腊买家。ULTRAMAX型散货船“GLORY HARVEST”(63,339载重吨,2014年江苏韩通建造,4X30吨克令吊,SS/DD 12-2024,安装压载水系统)据报以2,150万美元出售给BLUE SEAS,附带日租金14,750美元/天直到2024年第三-四季度；“SHIMANAMI QUEEN”(61,472载重吨,2011年日本SHIN KASADO建造,4X31吨克令吊,SS 06-2026/DD 12-2023,安装压载水系统)据报以1,850万美元出售给希腊买家。洲际船务对超灵便型散货船“SEACON DALIAN”(57,005载重吨,2010年舟山中远建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)执行选择购买权后又以1,280万美元出售给印尼买家；“TOMORROW”(56,025载重吨,2013年日本MINAMINIPPON建造,4X30吨克令吊,SS 05-2026/DD 07-2024,安装压载水系统)据报以约2,000万美元出售给中国买家。灵便型散货船“DARYA JAMUNA”(36,845载重吨,2012年韩国现代尾浦建造,4X30吨克令吊,SS 05-2027/DD 07-2025,安装压载水系统)据报以约1,600万美元出售给希腊买家；“VALOR SW”(29,818载重吨,2008年日本SHIKOKU建造,4X31吨克令吊,SS 12-2027,安装压载水系统)据报以845万美元出售给黎巴嫩买家。

油轮二手船市场,SK SHIPPING旗下的2艘船龄相对较老的超大型姊妹油轮“C.EMPEROR”和“C.VISION”(314,000载重吨,2004年韩国三星建造,SS/DD 03-2024和SS/DD 06-2024,安装废气洗涤器)邀请买家竞价,据报以每艘3,500万美元打包出售；“JIU YUE”(305,749载重吨,2007年韩国大宇建造,SS 03-2027/DD 08-2025,安装压载水系统)据报以超4,800万美元出售给土耳其买家。LR型油轮“NORDIC JOSEPHINE”(74,045载重吨,2007年新世纪船厂建造,SS 05-2027,安装压载水系统)据报以2,300万美元出售给希腊买家。MR型油轮“STI AMBER”(49,937载重吨,2012年韩国现代尾浦建造,SS 07-2027,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以3,390万美元出售给希腊买家。油化船“CHEM LYRA”(17,055载重吨,2009年宁波新乐建造,SS/DD 03-2024,12管线涂层舱,安装压载水系统)据报基于5年光租带买的条件,以1,460万美元出售给洲际船务。

拆船市场,随着排灯节假期的临近,通胀、基本面、货币(印度除外)、船舶定价和整体疲软的情绪似乎已经困扰了所有次大陆的船舶回收目的地。最近几周,拆船价格已经下降了约20美元/轻吨。但全球钢板价格在本周却上涨了约3%,加上今年的供应量尚未达到可接受的水平,在此背景下,越来越多的人乐观地认为,2023年年底前,如果目前的钢板趋势继续乐观,船舶回收行业在排灯节假期11月结束时可能推高拆船价格。总体而言,在经历了上个季度供应贫瘠和回收市场从今年早些时候的600美元/轻吨的峰值下降,仅在夏季的短短几个月内就损失了100美元/轻吨以上的价值之后,行业参与者都希望从最稳定的回收市场中得出一个积极的结论,或者至少是对2024年第一季度保持乐观。孟加拉国市场, 尽管陷入低迷的情绪,但在过去一个月左右的时间里,当地终端买家一直设法以合理的价格引进船只,蚕食了印度和巴基斯坦以外的一小部分供应。国内基本面方面仍在继续挣扎,当地钢板价格在一天内下跌了约5美元/吨,而孟加拉塔卡兑美元的汇率本周收于接近BDT 110.50的水平。同时,新船信用证批准和融资的持续问题使得孟加拉市场仍然是一个非常绝望、分散和混乱的市场。印度市场,随着印度传统排灯节假期的临近,来自当地市场的报价持续恶化。尽管如此,基本上仍可以确保一些低价收购。国内基本面方面,当地钢板价格波动频繁,钢板价格上涨了约5美元/吨(从516美元/吨上涨到521美元/吨),随后在周末前的两天内暴跌了13美元/吨。但印度是唯一一个货币保持坚挺的国家,本周印度卢比兑美元的汇率甚至小幅上涨至RS.83.1。巴基斯坦市场依旧挣扎于获取可拆解的吨位但苦于竞争力不足。当地钢板价格仍然处于持平状态,巴基斯坦卢比兑美元正处于贬值趋势,本周收于PKR 284.4,基本面难以给终端买家带来任何新的信心以支持其在接近年底的时候重返市场。