一、市场综述

本周干散货运输市场,除灵便型船运价指数继续下跌外,其它各船型运价指数全部上涨。其中,海岬型船运价指数大幅提升229点,巴拿马型船运价指数止跌回升71点,超灵便型船运价指数上行19点,灵便型船运价指数下滑1点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,046点,涨幅为5.19%。

海岬型散货船5条航线平均日租金29,493美元,较一周前上涨6.89%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,738美元,较一周前上涨4.5%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,402美元,较一周前上涨4.97%；超灵便型散货船10条航线平均日租金14,153美元,较一周前上涨1.46%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,352美元,较一周前下跌0.07%。

新造船市场,希腊船东LAVINIA在中国共下单了6艘82,000载重吨的卡姆萨尔型散货船,这标志着LAVINIA多年来的首次新造船订单。其中4艘将在青岛扬帆建造,另外2艘将在中远重工扬州公司建造。所有6艘船将在2025年至2026年之间交付,价格尚未公布。在纳斯达克上市的希腊干散货船东STAR BULK CARRIERS已与青岛扬帆船厂签约建造一对新的82,000载重吨卡姆萨尔型散货船,新船是2021年订造且预计将于明年交付的6艘新船的补充。目前尚未披露价格,市场预估的类似吨位的报价在3,300万至3,500万美元之间,预计2026年交付。荷兰达门船厂集团近日与比利时航运公司FAST LINES BELGIUM签署建造2艘CF 3,850型货船合同。新船将悬挂比利时旗,除了新的船体设计和高效经济的主发动机外,还将配备DAMEN的远程监控系统,向岸上团队和船员提供燃料消耗和碳排放的实时信息。据悉,新船将在宜昌达门船厂建造。新加坡船东JALDHI OVERSEAS首次进军LPG船市场,在扬子江船业集团合资船厂扬子三井造船订造2艘40,000立方米LPG/氨运输船,新船计划在2027年5月和8月交付,具体价格未公布。国外船厂方面,日本常石造船接获希腊船东SAFE BULKERS 建造2艘81,200载重吨卡姆萨尔型散货船订单,每艘造价4,500万美元,预计将于2026-2027年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“FRONTIER BRILLIANCE”(181,412载重吨,2013年日本今治建造,SS/DD 12-2023,安装压载水系统)据报以约3,000万美元出售给ALBERTA SHIPMANAGEMENT；“CYMONA IRON”(176,505载重吨,2011年外高桥建造,SS 01-2026/DD 08-2025,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以2,600万美元出售。卡姆萨尔型散货船“STL MIRACLE”(82,338载重吨,2008年日本大岛建造,坞、特检刚通过,安装压载水系统)据报以LOW 1,500万美元出售给希腊买家。巴拿马型散货船“MAGIC PHOENIX”(76,636载重吨,2008年日本今治建造,SS/DD 11-2023,安装压载水系统)据报以约1,400万美元出售；“LADY MARITE”(76,529载重吨,2009年日本SHIN KASADO建造,SS/DD 11-2024,安装压载水系统)据报以1,575万美元出售给欧洲买家；“MAGIC SUN”(75,311载重吨,2001年韩国三湖重工建造,SS 08-2025/DD 12-2023,安装压载水系统)据报以670万美元出售。ULTRAMAX 型散货船“SANTA FRANCESCA”(61,250载重吨,2016年日本SHIN KASADO建造,4X31吨克令吊,SS 01-2026/DD 01-2024,安装压载水系统)据报以2,680万美元出售给希腊买家。超灵便型散货船“IOANNA POL”(50,238载重吨,2004年日本三井建造,4X30吨克令吊,SS/DD 06-2024,压载水系统待定)据报以775万美元出售。灵便型散货船“DAIWAN DOLPHIN”(34,393载重吨,2015年日本名村建造,4X30吨克令吊,SS/DD 03-2025,安装压载水系统)据报以1,860万美元出售。

油轮二手船市场,苏伊士型油轮“CHEROKEE”(158,594载重吨,2016年韩国现代三湖重工建造)据报以7,200万美元出售给苏伊士型油轮专业公司NORDIC AMERICAN TANKERS。四艘MR型油轮“ESSIE C”(49,999载重吨,2015年韩国现代尾浦建造,SS 11-2025/DD 01-2024)、“JANE S”(49,999载重吨,2015年韩国现代尾浦建造,SS 03-2025)、“MARIE S”(49,999载重吨,2016年韩国现代尾浦建造,SS 01-2026/DD 03-2024)和“NANCY P”(49,999载重吨,2015年韩国现代尾浦建造,SS 02-2025/DD 10-2023)据报以1.5亿美元打包出售给丹麦TORM；MR型油轮“GH AUSTEN”(49,998载重吨,2009年广州船厂建造,SS 03-2024,安装压载水系统)据报以2,300万美元出售。四艘建于2006-2009年间日本SHIN KURUSHIMA、安装压载水系统的不锈钢油化船“EASTERN NEPTUN、“EASTERN OASIS”、“EASTERN PROSPERITY”和“EASTERN QUEST”据报以4,300万美元打包出售给希腊买家。

集装箱二手船市场,次巴拿马型集装箱船“THORSTAR”(2,824TEU,2003年韩国现代尾浦建造,SS 03-2028, ICE CLASS II)据报以1,300万美元出售给希腊EUROSEAS。三艘支线集装箱船“AS RAFAELA”(1,440TEU,2007年德国PEENE建造,SS 09-2027,ICE CLASS II)、“AS ROBERTA”(1,440TEU,2006年德国PEENE建造,SS 09-2026,ICE CLASS II)和“AS FLORA”(1,223TEU,2005年德国PEENE建造,SS 03-2025)据报以2,170万美元打包出售给土耳其ARKAS SHIPPING。

拆船市场,本周,所有主要的回收市场似乎都在恶化,印度的钢板价格连续第二周下跌,进一步恶化了印度的市场情绪,当地买家越来越犹豫是否再次报实盘。而在获得相关融资和信用证批准方面的持续困难也继续困扰着巴基斯坦和孟加拉国的回收商,这导致在过去几周内进入这两个市场的船舶数量很少。此外,虽然在近期有几艘集装箱船以惊人的价格被送往印度拆解(其中一艘甚至突破600美元/轻吨大关),但是许多业内人士认为,价格可能已经见顶。价格和市场情绪在年底前可能降温,尤其是在一些疯狂购买似乎已经结束、排灯节价格预期降温开始加剧的情况下。另一方面,干散货和集装箱船租金的上涨可能会使船东将某些船舶撤出拆解市场,但预计2024年仍将是一个繁忙的船舶回收市场。孟加拉国市场,在最近几个月里,当地终端买家的投机低价策略无法与更坚定的印度和巴基斯坦回收市场竞争,因而不能确保任何吨位。国内基本面方面,由于钢板价格持平,今年前六个月出售的大部分船舶钢材库存尚未真正从当地船厂转移出去,钢铁需求和钢板价格因此令人失望。而孟加拉塔卡兑美元的汇率本周也跌至BDT 110.2。预计未来几周,甚至可能直到年底,这个市场都不会有太多活动。印度市场,随着当地钢板价格连续两周下跌,跌幅有约20美元/吨,拆船价格终于开始降温,预计当地回收商将再次退回他们的安全空间,恢复他们的“观望市场”模式,进而再提供甚至承诺新的吨位。印度卢比是本周唯一兑美元未贬值的货币,汇率徘徊在RS.83的低位。但由于可回收船只供应的减少,以及排灯节假期和年底的临近,印度市场很可能已达到2023年第四季度的顶峰。巴基斯坦市场,巴基斯坦卢比兑美元再次小幅贬值,本周收盘PKR. 278.40,而当地的钢板价格本周终于恢复交易,但下跌了5美元/吨。巴基斯坦国内的基本面对当地的情绪似乎也没有太大帮助,加上最近回收了6艘巴拿马型散货船后,终端买家的船舶融资和信用证批准再次变得越来越难以获得,巴基斯坦市场似乎已经开始后退。