一、市场综述

 

本周干散货运输市场,除巴拿马型运价指数上涨外,其余船型运价指数全部下跌。其中,海岬型船运价指数下滑217点,巴拿马型船运价指数上涨63点,超灵便型船运价指数跌落134点,灵便型船运价指数小幅下行16点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,389点,跌幅为6.72%。

 

海岬型散货船5条航线平均日租金13,806美元,较一周前下降11.56%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,718美元,较一周前上涨4.02%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,382美元,较一周前上涨4.44%；超灵便型散货船10条航线平均日租金13,175美元,较一周前下降10.11%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,358美元,较一周前下降2.32%。

 

新造船市场, 希腊船东GEORGE ECONOMOU旗下子公司CARDIFF MARINE近日在扬州中远海运重工下单订造2艘210,000载重吨纽卡斯尔型散货船,新造船配备脱硫塔,每艘造价6,400万美元,将于2025年交付。新加坡船东EASTERN PACIFIC在上海外高桥下单2艘115,000载重吨LR2型油轮,新造船配备同样脱硫塔,单船造价6,300万美元,将于2025年交付。中国太平保险控股有限公司发布公告称,太平石化金租及其两家全资子公司太平二十六号和太平二十七号作为买方,与卖方中国船舶工业贸易有限公司与江南造船签订了2艘175,000立方米液化天然气船建造合同,每艘船造价为2.35亿美元,新船将分别在2027月3月31日和2027年7月31日交付。这2艘新建液化天然气船将以光船租赁的形式租给山东海洋能源新加坡私人有限公司,租期15年。希腊船东CAPTAL GAS已在韩国现代下单2艘174,000立方米LNG船,每艘造价2.595亿美元,将于2027年交付。总部位于新加坡的KUMIAI NAVIGATION已向日本川崎重工订造了第3艘以液化石油气为燃料的86,700立方米VLGC船,将于2026年交付,新造船附带与ALTAGAS七年的长租约。招商能源航运签署了2艘新的甲醇双燃料9,300 CEU汽车运输船的确认订单,新造船每艘价格9,600万美元, 将在2025年下半年交付。

 

散货二手船市场,海岬型散货姊妹船“STAR BOREALIS”和“STAR POLARIS”(179,678/179,546载重吨,2011年菲律宾苏比克船厂建造,安装压载水系统和脱硫塔)据报以合计6,500万美元打包出售给NORDEN,至此NORDEN正式进入海岬型散货船板块；“CHS SLPENDOR”(170,000载重吨,2006年IHI MARINE建造,安装压载水系统)据报以1,770万美元出售给中东买家,有消息称该中东买家为拆船现金买家GMS的船东公司LILA GLOBAL。超灵便型散货船“CARMENCITA”(58,773载重吨,2009年菲律宾宿务常石建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,600万美元出售；“HAUT BRION”(57,075载重吨,2011年泰州三福建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)据报以LOW 1,400万美元出售；“SUPER ODEGAARD”(55,628载重吨,2011年日本三井建造,4X31吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,850万美元出售给希腊买家。灵便型散货船“CLIPPER PALMA”(34,399载重吨,2010年韩国SPP建造,4X35吨克令吊,安装压载水系统)据报以LOW 1,300万美元出售给土耳其买家。

 

油轮二手船市场,本周集中成交船型为MR油轮,且多为打包出售。LR型姊妹油轮“HAFNIA HUDSON”和“HAFNIA DANUBE”(76,574/76,543载重吨,2007年大连建造,安装压载水系统)据报每艘以超过2,300万美元打包出售。MR型姊妹油轮“ELANDRA BLU”和“ELANDRA CORALLO”(50,696/50,607载重吨,2008年韩国SPP建造,安装压载水系统)据报每艘以2,400万美元打包出售给VIKEN SHIPPING；MR型姊妹油轮“WISBY PACIFIC”和“WISBY ATLANTIC”(49,686/49,614载重吨,2017年广船国际建造,安装压载水系统)据报每艘以4,350万美元打包出售给中东买家。油化姊妹船“CHEMICAL ATLANTIK”和“PREVEZE 1”(15,081载重吨,2018/2019年土耳其SELAH建造, 安装压载水系统)据报每艘以3,000万美元打包出售给荷兰买家。

 

集装箱二手船市场,集装箱船“AMOLIANI”(6,881TEU,2013年韩国现代建造,SS 01-2028,DD 01-2026)据报以6,100万美元出售给法国达飞。支线集装箱船“TS HONGKONG”(1,574TEU,2006年江苏建造,冰级1A)据报以LOW 800万美元出售给中东买家；“MICHELANGELO TRADER”(1,096TEU,2004年荷兰B.V.SCHEEPSWERF建造)据报以MID/HIGH 600万美元出售给土耳其买家。

 

拆船市场,次大陆市场本周的整体反馈为安静,无论是从销售活动而言,抑或是可拆解吨位的选择上。租金市场回温,尤其是集装箱船和干散货船的运价再次坚挺,更多的船东暂缓船舶拆解的计划,回收吨位进而大幅放缓。与此同时,次大陆的大部分地区开始进入斋月假期,焦点被转移,拆解交易活动随之将在一段时间内减缓。孟加拉市场,有大量积压的销售正在寻求中央银行批准本周在孟加拉国开立新的信用证,这导致船舶在清关和支付冲滩费用方面出现延误。本周,当地钢板价格下跌有约28美元/吨,孟加拉塔卡兑美元的汇率进一步跌破至创纪录的BDT 107.1。尽管信用证问题和基本面给当地市场增加了下行的压力,但该地区的需求依然强烈,船厂急需填补库存,当地的拆解价格依旧保持在高位。印度市场,在被孟加拉市场反超后,印度市场似乎一直等待机会扭转局势。随着租船市场转好,投放在拆解市场的吨位极其有限,阿朗的买家寄希望在有限的吨位选择中挑战孟加拉国。然而,匹配的竞争似乎言之尚早。尽管钢板价格在周中上涨了近10美元/吨,但在本周结束时仅有2美元/吨的增幅；且近一段期间,印度卢比兑美元的汇率徘徊在82的低位。该地区的经济活动亦会随着斋月假期的来临而随之放缓。巴基斯坦市场,在价格上无法与次大陆同行相竞争,而信用证问题势必将差距进一步拉大。此外,基本面亦未能提供积极的迹象。巴基斯坦卢比目前兑美元的汇率达到了创纪录的PKR 283.6；因缺乏交易,当地钢板价格再度持平。加上斋月假期的开始,加达尼的船舶回收市场无疑将延续当前的“惰性”。