一、市场综述

本周干散货运输市场,除灵便型船运价指数继续下跌外,其它船型运价指数止跌回升。其中,海岬型船运价指数大涨456点,巴拿马型船运价指数上扬82点,超灵便型船运价指数升24点,灵便型船运价指数下行40点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,643点,涨幅为12.38%。

海岬型散货船5条航线平均日租金21,473美元,较一周前上涨21.38%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金13,773美元,较一周前上涨5.67%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金12,437美元,较一周前上涨6.32%；超灵便型散货船10条航线平均日租金12,373美元,较一周前上涨2.16%；灵便型散货船7条航线平均日租金10,697美元,较一周前下跌6.24%。

新造船市场,希腊船东TMS DRY与扬州中远海运重工签署建造4艘210,000载重吨纽卡斯尔型散货船,每艘造价6,700万美元,预计2026-2027年交付。新船都将采用传统燃料,配备脱硫装置。总部位于瑞士日内瓦的贸易公司GLOBAL ONE ENERGY在扬子江船业订造4艘50,000载重吨MR型成品油轮,每艘造价4,450万美元,预计2026-2027年交付。台州市五洲船业有限公司和泓通航运有限公司签署建造2+2艘13,000载重吨双相不锈钢化学品船合同。该系列船舶入级BV,符合IMO II、III类液体散装化学品的规定,适用于全球航线。此外,挪威汽车运输船公司NORWEGIAN CAR CARRIERS在中集来福士建造2艘7,000 CEU LNG双燃料汽车运输船,每艘造价9,500万美元,最早将于2025年交付。国外船厂方面,挪威AASEN SHIPPING在荷兰ROYAL BODEWES订造3艘9,400载重吨甲醇燃料预留半自卸散货船,将于2025-2026年交付。美国油轮船东INTERNATIONAL SEAWAYS近日宣布执行在韩国K造船的备选订单,增订2艘75,000载重吨LR1型成品油轮,每艘造价5,775万美元,新船计划在2025年下半年至2026年第一季度交付。

散货二手船市场, 海岬型散货船“ CHOW”(181,146载重吨,2016年上海外高桥建造,SS 09-2026/DD 11-2024,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以4,310万美元的价格出售给GENCO SHIPPING。卡姆萨尔型散货船“AP LOVRIJENAC”(82,000载重吨,新韩通建造,2024年交船)据报以3,762万美元转售给NNC；“XIN YU LONG”(80,226载重吨,2000年中华造船建造,SS/DD 07-2025,安装压载水系统)据报以885万美元出售给中国买家。据悉,船已交付并已更名为“AN DA HAI”。巴拿马型散货船“THOR”(76,838载重吨,2005年日本大岛建造,SS/DD 01-2025,安装压载水系统)据报以1,190万美元出售。ULTRAMAX型散货船“LOWLANDS MIMOSA”(63,939载重吨,2018年菲律宾宿务常石建造,4X36吨克令吊,SS 08-2028/DD 12-2026,安装压载水系统,船况欠佳)据报以2,550万美元出售。超灵便型散货船“ROYAL KNIGHT”(58,721载重吨,2013年日本川崎建造,4X31克令吊,SS 01-2028/DD 09-2025,安装压载水系统)据报以1,950万美元出售给希腊买家；“NIPPON MARU”(55,581载重吨,2011年日本三井建造,4X30吨克令吊,SS/DD 10-2025,安装压载水系统)据报以1,730万美元出售给希腊买家。灵便型散货船“LAKE DANY”(28,358载重吨,2008年日本SHIMANAMI建造,4X31吨克令吊,SS/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以850万美元出售给希腊买家。

油轮二手船市场,SK SHIPPING的2艘船龄较年轻的超大型油轮“C.SPIRIT”(313,998载重吨,2013年韩国现代重工建造,SS 04-2028/DD 01-2026,安装压载水系统和废气洗涤器)据报基于附带每天租金36,625美元(减去2.5%佣金)期租直到2024年10月至2025年2月的条件,以6,700万美元出售给希腊买家；“C. CHALLENGER”(313,918载重吨,2013年大连重工建造,SS/DD 12-2023,安装压载水系统和废气洗涤器) 据报基于附带每天租金31,000美元(减去1.25%佣金)期租直到2024年4月至2025年7月的条件,以6,500万美元出售给希腊买家。阿芙拉型油轮“MARS SUN”(115,536载重吨,2006年日本佐世保建造,SS 12-2026/DD 03-2025,安装压载水系统)据报以3,200万美元出售。三艘MR型姊妹油轮“CHEMTRANS LEO”(37,662载重吨,2006年韩国现代尾浦建造,SS 08-2026/DD 11-2024,12环氧涂层舱,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)、“CHEMTRANS MERCURY”(37,623载重吨,2006年韩国现代尾浦建造,SS 03-2026/DD 08-2024,12环氧涂层舱,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)和“CHEMTRANS URANUS”(36,713载重吨,2006年韩国现代尾浦建造,SS 04-2026/DD 07-2024,12环氧涂层舱,ICE CLASS 1A,安装压载水系统) 据报以5,400万美元打包出售给阿联酋买家。油化姊妹船“ENFORD”(16,886载重吨,2012年泰州三福建造,SS 10-2027/DD 05-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)和“KENRICK” (16,788载重吨,2012年泰州三福建造,SS 10-2027/DD 05-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以每艘1,400万美元的价格打包出售给洲际船务。

集装箱二手船市场,次巴拿马型集装箱船“AS CARLOTTA”(2,742TEU,2006年德国AKER建造,3X45吨克令吊,SS 07-2026)以未公开的价格出售给新加坡买家；支线集装箱船“MAUREN”(1,118TEU,2005年金陵船厂建造,2X45吨克令吊,SS 04-2025)以未公开的价格出售给瑞典买家。

拆船市场,随着排灯节假期的到来,进入了2023年的最后几个月次大陆市场仍然处于不稳定的状态。全球钢铁价格在前几周有所回升,市场仍然希望这些改善能在未来几周渗透到船舶回收业,特别是在排灯节假期结束时。在供应方面,老旧集装箱船和干散货船继续成为主力,但仍然没有达到预期的数量,尤其是在租金和二手船价值尚未下降的情况下。因而,在市场确实会上升到更高水平的渺茫希望中,肯定有少数现金买家继续押注于远期交付的船只,而即期交付的船只与远期交付的船只相比,面临着相对的折扣。孟加拉国充满不确定性,1月初即将举行选举,随之而来的政治罢工和不健康的竞选活动往往演变成暴力性质,只会进一步削弱稳定性,并日益压抑当地人的心态。此外,尽管孟加拉塔卡兑美元于本周小幅走强,但仍在BDT 110上方徘徊。与此同时,由于当地船舶钢材转售似乎陷入停滞,因此,在孟加拉国进行交易并获得必要的信用证变得更具挑战性。在今年最后几个月以及定于2024年1月举行的大选之前,当地市场表现如何还有待观察,但即使有需求,跟进和执行交易的能力仍然是一个大问题。印度市场,目前的情绪和定价仍然低迷,但在当地还是达成了几笔令人印象深刻的销售。GEARBULK的杂货船“BONTRUP MALDIVES” (10,993轻吨,绿色拆船,含350吨燃油)以547美元/轻吨价格成交。地中海航运的一艘1987年建造的集装箱船“MSC CHIARA”(14,305轻吨,绿色拆船,含350吨燃油) 以535美元/轻吨的价格成交。国内基本面方面,钢板价格的波动仍在继续,本周钢材价格上涨了约6美元/吨,印度卢比兑美元的汇率也继续每周的波动,后续市场的走势仍需时间来证明。巴基斯坦市场,本周,当地的钢板价格下跌了约5美元/吨,而巴基斯坦卢比兑美元进一步贬值,收于PKR 287。但这似乎对当地情绪的影响微乎其微,反而给这个市场带来了意想不到的稳定感,尤其是在经历了这些持续的、长期的、疯狂的、无法控制的贬值和升值之后,这些贬值和升值似乎没有放缓的迹象,使得巴基斯坦市场在今年的大部分时间里都处于观望状态。因而,寄希望在年底前增加交易似乎对这个市场来说是一个挑战。