一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数延续跌势。其中,海岬型船运价指数下跌97点,巴拿马型船运价指数跌60点,超灵便型船运价指数下行107点,灵便型船运价指数下滑80点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,477点,跌幅为5.32%。

海岬型散货船5条航线平均日租金10,898美元,较一周前下降6.85%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金17,161美元,较一周前下降3.04%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,825美元,较一周前下降3.29%；超灵便型散货船10条航线平均日租金17,526美元,较一周前下降6.27%；灵便型散货船7条航线平均日租金17,598美元,较一周前下降7.6%。

新造船市场,日本商船三井宣布在大岛造船下单订造第2艘配备硬翼帆式风力推进系统“WIND CHALLENGER”的62,900载重吨风帆动力散货船,预计将于2024年交付,并交由商船三井全资子公司MOL DRYBULK运营,负责为美国可持续木材生物能源生产商ENVIVA运输木屑。总部位于伊斯坦布尔的船东和运营商CINER SHIPPING与江门南洋船厂签订了建造4艘40,000载重吨敞口式灵便型散货船合同。造价未公开,预计将于2024年6月至9月交付。集装箱航运巨头法国达飞海运已与大连船舶重工集团达成协议,建造6 艘 15,000TEU甲醇双燃料新巴拿马型集装箱船,计划在 2025 年下半年交付,造价未公开。这是达飞第一笔甲醇动力船舶的订单,符合公司扩大能源结构的战略,目标是到2050年实现净零碳。大连信风海运已向扬子江造船下单两艘4,600 TEU集装箱船，造价尚未公布,将于2025年第一季度交付。由日本的NIPPON YUSEN KAISHA (NYK)和KAWASAKI KISEN KAISHA (K LINE)、马来西亚的MISC以及由大连远洋运输公司和招商轮船LNG运输投资有限公司共同投资中国液化天然气运输(控股)有限公司,已向韩国现代重工订造了7艘174,000立方米的液化天然气运输船。这些船造价15亿美元,将在2025年和2026年交付,并长期租给QATARENERGY。QATARENERGY在中国和韩国的造船厂预留了许多新的泊位,以进行大规模的船队扩张。

散货二手船市场,希腊散货船船东戴安娜航运已达成一项协议,以3.3亿美元从总部位于斯坦福的SEA TRADE HOLDINGS手中收购全部9艘现代ULTRAMAX型散货船。这批船2015年至2018年在日本建造,将于2022年第四季度交付。在纽约上市的戴安娜表示,这笔交易包括2.2亿美元现金,剩下的1.1亿美元将以近1,850万股新发行的公司普通股的形式支付,每股价格为5.95美元。超灵便型散货船“ZHONG LIANG DONG NAN”(52,551载重吨，2001年日本SHIN KURUSHIMA建造)通过广州航运交易平台以人民币7,828多万（约合1,160万美元）竞拍成交。灵便型散货船“DEM FIVE”(31,842载重吨,2002年日本HAKODATE建造,4X30吨克令吊,SS/DD 09-2022,压载水系统待定)据报以约1,100万美元出售给中东买家；“PAXI”(28,734载重吨,2010年日本今治建造,4X31吨克令吊,SS 05-2025,OHBS,安装压载水系统)据报以HIGH 1,500万美元出售；“BISCAYNE LIGHT”(24,341载重吨,1997年日本SAIKI建造,4X30吨克令吊)以720万美元出售给土耳其买家。

油轮二手船市场,阿芙拉型油轮“OBERON”(106,004载重吨,2006年韩国现代三湖重工建造,SS 11-2022,安装压载水系统)据报以约2,500万美元出售；“BARONESS”(105,335载重吨,2011年日本SUMITOMO建造,SS 01-2026/DD 10-2023,安装压载水系统)据报以约3,500万美元出售给中东买家。MR型姊妹油轮“ELANDRA FJORD”(51,408载重吨,2011年韩国现代建造,ICE CLASS 1B,安装压载水系统)和“ELANDRA BALTIC” (51,406载重吨,2011年韩国现代建造,ICE CLASS 1B,安装压载水系统)据报以每艘2,500万美元打包出售给UNITED OVERSEAS GROUP；三艘MR型油轮“RIDGEBURY ROSEMARY E”(50,261载重吨,2009年韩国SPP建造,SS 05-2024)、“RIDGEBURY ALEXANDRA Z”(50,250载重吨,2009年韩国SPP建造,SS 01-2024)和“RIDGEBURY CINDY A”(50,162载重吨,2009年韩国SPP建造,SS 01-2024)基于2022年9月交船的条件,以每艘2,200万美元出售给中东买家；MR型油轮“ESTHER”(36,990载重吨,2005年韩国现代尾浦建造)据报1,150万美元出售。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“NORTHERN DECISION”(3,534TEU,2008年上海船厂建造,SS 08-2023)据报以4,400万美元出售给地中海海运。支线集装箱船“MARINE TARABA”(1,708TEU,2008年日本今治建造,3X40吨克令吊)据报以2,800万美元出售；“SONGA OCELOT”(1,706TEU,2007年德国AKER MTW WERFT建造,3X45吨克令吊,SS 06-2027)据报以3,010万美元出售。

拆船市场,所有主要的船舶回收目的地的钢板价格在本周均有上涨,然而夏季的低迷仍在全面蔓延, 大多数打算进行回收拆解的船只又被重新投放到运营市场或者二手船交易当中，几乎没有新的吨位可供回收。总的来说，在市场情绪和定价仍然不稳定,尤其是在银行信用证批准不确定的情况下,大多数的船东和现金买家对回收谈判兴趣并不浓厚，预估拆船市场至少需要等到今年第四季度(或更晚)才可能看到新的吨位的增加。孟加拉市场,尽管当地钢板价格坚挺,本周又上涨约8美元/吨,但孟加拉国船舶回收市场依旧处于无人问津的状态。有新的传闻称,任何价值超过200万美元的船只都需要中央银行批准才能开立新的信用证,这一数字比最近宣布的300万美元进一步收紧。加上孟加拉塔卡兑美元已经贬值到最糟糕的程度,目前位于95 BDT,这是该货币的历史低点,导致国内美元供应严重短缺。即使库存船只严重短缺，当地终端买家仍是选择观望。印度市场仍然是目前唯一一个完全开放的次大陆目的地,尚未有任何金融或信用证限制。印度卢比兑美元的汇率似乎在略低于80关口的地方获得了一些稳定,在本周结束时收盘于79.6。当地的钢板价格也显示出一定程度的企稳,本周上涨了约15美元/吨。客观的利好因素促使当地买家对目前供应的任何稀有吨位都十分关注。此外，由于船厂的库存告急，会看到零星新的投机活动,有些报价甚至高于当前的市场价格。巴基斯坦市场,船舶回收行业经历了极其动荡的几个月。当地钢板价格开始回升,本周上涨了近20美元/吨,市场需求呈现了一些积极的信号,当地回收商询盘增多。但由于该国美元短缺,以及目前政府对所有非必需品的进口限制,可能需要更多的时间和一些可靠的交付,才能实际恢复活动。