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手持订单占比降至30年以来最低

手持订单占全球船队比例是衡量航运市场未来供需水平的一个常用指标,该指标有3个影响因素即新签订单量、交付量和船队规模。2020年9月初,全球手持订单占全球船队比例降至7.4%,跌至1989年以来的历史最低水平。本周分析我们将聚焦手持订单占全球船队比例这一指标以及其三个影响因素的变化情况。

新签订单:创历史新低

上一次出现手持订单占全球船队比例不足10%还是在1993年。2000年起新造船市场进入繁荣期,2003-08年期间新签订单量升至年均1.64亿载重吨,手持订单占全球船队比例在2008年末升至历史最高水平即52%。

而后2008年全球金融危机爆发导致新造船投资热情迅速冷却,2009年新签订单量跌至不足5,900万载重吨,手持订单占全球船队比例下滑至42%。随后的10年里虽然新签订单量在个别年份也曾出现过强势表现(2010年1.58亿载重吨,2013年1.8亿载重吨),但总体而言低迷的新造船市场、紧缩的融资环境和削减的造船产能(Clarksons Research估算当前全球造船产能较2010-11年的峰值减少了约40%)进一步抑制了新签订单水平。2016年全球新签订单量创下了三十年来最低水平,约为3,000万载重吨;手持订单占全球船队比例也在年末降至12%。2020年以来全球范围内不断扩散的新冠疫情给全球经济带来了前所未有的不确定性,船东财务状况面临挑战。今年以来的新造船订单显示货主公司逐步成为投资的主要驱动力,市场上投机订单大幅减少。此外高低硫油价差的大幅收窄也进一步增加了船东在船用燃料和技术方案选择上的担忧。截至2020年9月初,全球新签订单量仅为2,300万载重吨,预计全年签单量和2016年水平大致相同。

交付量:逐步回升

新船交付量的峰值出现在2011年,高达1.68亿载重吨。之后的一段时间由于金融危机导致船东财务状况承压,延期交船的现象有所增加,虽然大部分船舶最终还是得以交付。2010-19年全球年均交付量达1.16亿载重吨。2020年初受到新冠疫情的影响,交付量曾在2月份一度跌至低位(主要原因是因为中国船厂停工停产),但是近几月全球新船交付水平(尤其是中国船厂)已恢复至2019年同期约85%的水平。年初至今全球共交付新船合计5981万载重吨,同比下降13.0%,预计全年交付量将达到8,400万载重吨,远高于今年新签订单水平。

船队规模:持续扩张

截至目前全球船队规模已达到21亿载重吨,较金融危机爆发时期扩张了75%,船队规模的年均复合增长率在过去十年达到了4.8%。尽管当前的手持订单量是上世纪九十年代中期的两倍,不断扩张的船队规模仍然抑制了手持订单占全球船队比例的增长。

这样看来,手持订单占全球船队比例在过去十年的大多数时间里均处于下滑态势,当年已经降至30多年以来最低水平。尽管该指标在个别船型板块中有所差异(譬如LNG运输船的手持订单占船队比例达到22%),但三大主力船型(散货船、油船、集装箱船)的手持订单占船队比例均处于历史低位。新造船签单量和交付量的预测情境表明手持订单占船队比例这一指标短期内仍有可能继续下滑,但由环保需求和燃料转换推动的船队运力更新仍有望推动该指标再度回升。

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