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KG基金成立~~多用途MPP船舶航运市场复苏!

  远洋航行运输行业的资本高度密集,投资回报的周期长、风险高,由此,相关国家为促进其航运业的发展,制定了一些金融扶持政策,以鼓励适应船舶行业特点的融资模式创新。德国的KG 基金是国际上比较成熟的船舶基金融资模式,该市场是德国航运业发展的主要资金来源地,全国一半规模的船队凭借该基金得以存活和壮大。但2008年的金融危机使KG基金遭遇挫折,旗下多家公司陷入财务困境,债务重组和破产屡见不鲜。德国传统的KG航运基金在此期间可以说是穷途末路。
  但,多年之后的近期,一家德国领先金融机构重新发起了一支KG基金。而这支基金首先选择了进入多用途船舶领域,似乎正吹响了多用途船舶MPP航运市场复苏的号角。
  近日,德国Oltmann Gruppe宣布成立一支KG基金进入多用途船舶航运市场。该举动被业内解读为反映出多用途船舶市场前景的改善,以及散户投资者对该块市场信心的增强。
  这家总部位于德国莱尔的航运投资机构将发行一个共同基金,为一艘2018年建造的5000吨级的Bootes轮,这是由Briese Chartering运营的4艘MPP系列船舶中的第二艘。该船目前用于欧洲近海运输风力涡轮叶片。
  Oltmann发言人Manfred Riemann证实,这是近10年以来的首个新基金,并相信本次进入的时机是正确的。
  Oltmann和Briese Schiffahrt在过去30年里合作了130个项目,但随着航运危机的爆发,这些项目大约在10年前就停止了。
  Riemann表示,“目前危机已过,现在我们和最好的合作伙伴重新开始了一个非常美好的项目。”
  据了解,在第一年里,Bootes将获得$4,567 (€4,000)的日租金,该项目总计投资为870万美金,该基金将提供其中的490万欧元,剩余的将从银行融资获取。预计税后年平均回报率约为8.16%。
  除上述项目之外,该计划还将在未来几个月里就另外一艘船舶设立第二支基金。
  开始复苏的——多用途MPP船舶航运市场  
  如上文所述,经过多年的低迷之后,多用途船舶市场已经开始出现了复苏的迹象。船舶租金以及二手船价也都纷纷出现了上升。更多的新玩家也正在为进入市场而跃跃欲试。而有关于新的船舶订单的传闻也反映出了市场对该块市场的信心。
  事实上,多用途船舶的新船订单已下降到了20年以来的最低水平。目前仅有7艘举重能力超过100吨的多用途船舶新船预计将在2019年交付,预计在2020年将有另外6艘交付,这是自1998年以来的最低水平。
  根据船舶经纪人Toepfer Transport提供的数据显示,在2010年至2012年期间,每年平均有100艘该类型的新船下水,相当于每年新增150万载重吨的运力,使得该块市场的总运力达到了1530万DWT左右。而船舶数量达到了1000艘左右,为10年前的2倍。
  但如果市场复苏带来新的投资,市场情况可能发生一些改变。
  Toepfer Transport首席研究员Nicolas Breiding就介绍到,已经有迹象表明多位船东正在转向船厂准备订造多艘船舶。目前一艘标准F-50012,500 dwt举重能力在500吨的新造船价格大约在2100万美元-2200万美元之间。此外,不断改善的市场正在慢慢也在二手船船价上有所反映。
  此外,此前糟糕的市场使得目前的新船订单运力仅占到现有运力的10%以下,这意味着未来几年里将只会有很少的船舶被交付。
  这也给租船市场带来了希望,目前该市场正处于上行轨道。
  在过去的18个月里F-type (举重能力在240-500吨)之间的船舶6-12个月的船舶日租金已经上涨了1500美元左右。根据Toepfer提供的数据显示,该数据从2017年4月的6160美元/天上升到了10月份的7500美元/天。
  而实际上这仍然低于Breiding所坚信的“5位数”的租金水平,亦即相较于目前上涨的新造船价格,该种类型的船舶租金仍然还有继续上涨的空间。
  比如今年早些时候一艘12,100-dwt名为 Weco Louise的船舶据称已经以9250美金/天的租金水平,租给了BBC,租期12个月。这表明市场可能接近更高的水平。
  Breiding还乐观的表示,这样的市场行情是可持续的。但他同时也指出,那些在油耗方面不具备优势的船舶可能将不会得到青睐。
  另一个助推市场乐观情绪的因素是不断上涨的油价。因为不断上涨的油价可能提振基础设施投资,从而需要以MPP吨位运送更多设备。分析机构Drewry就认为,MPP板块还将受益于可再生能源发电的迅猛增长和东南亚风电场建设热潮。

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