一、市场综述

本周干散货运输市场,海岬型和灵便型船运价指数止跌回升,其他船型运价指数继续下行。其中,海岬型船运价指数上涨207点,巴拿马型船运价指数下行131点,超灵便型船运价指数下滑48点,灵便型船运价指数回升32点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,815点,涨幅为1%。

海岬型散货船5条航线平均日租金23,389美元,较一周前上涨7.91%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金15,240美元,较一周前下跌7.16%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,904美元,较一周前下跌7.8%；超灵便型散货船10条航线平均日租金14,060美元,较一周前下跌3.63%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,966美元,较一周前上涨4.73%。

新造船市场,本周中日韩船厂均有斩获。希腊船东VERITAS SHIP MANAGEMENT在恒力重工下单2艘82,000载重吨卡姆萨尔型散货新造船,每艘造价约为3,800万美元,交易总金额约为7,600万美元。泰国船东PRECIOUS在泰州三福下单2+2艘63,500载重吨的ULTRAMAX型散货新造船,每艘造价为3,340万美元,预计将于2026年至2027年交付。塞浦路斯SCHOELLER GROUP旗下新加坡子公司AAL SHIPPING重返黄埔文冲,再订2艘32,000载重吨超大型多用途重吊船,预计将于2026年交付。新加坡航运公司EASTERN PACIFIC SHIPPING(EPS)重返广船国际再订4艘111,000载重吨的液化天然气双燃料LR2型成品油船,每艘造价约为8,300万美元,预计将于2026年交付。MERCURIA ENERGY TRADING在扬子江下单2艘75,000载重吨LR型油轮新造船,预计将于2027年交付,同时在金陵南京签署了4艘41,000载重吨MR型油轮的意向书,每艘造价在4,300万美元,预计将于2026年年底至 2027年年底交付。MEDCARE SHIPPING 在蓬莱京鲁下单3艘41,000载重吨的MR型油轮新造船,预计将于2026-2027年交付,每艘造价约为4,300万美元。时隔三年,全球最大独立集装箱船船东SEASPAN CORPORATION在两家中国船厂下单订造了多达10艘双燃料集装箱船,包括沪东中华6艘13,000TEU液化天然气双燃料集装箱船,以及扬子江船业4艘9,000TEU甲醇双燃料集装箱船。这10艘新船均已经敲定了长期租船合同,其中液化天然气双燃料船由日本ONE租赁,将于2027年年初至2028年间陆续交付;甲醇双燃料船则由马士基租赁,计划在2027年下半年至2028年间交付。据悉,这批液化天然气双燃料船价格每艘造价1.8亿美元以上,甲醇双燃料船的单价则为1.25亿美元左右。全部10艘新船订单总价值达到了15.8亿美元。总部位于首尔的现代起亚汽车集团旗下的航运和物流部门HYUNDAI GLOVIS在广船国际增订6艘10,800CEU液化天然气双燃料汽车运输船,每艘造价约为1.25亿美元,预计将于2028年12月31日之前交付。国外船厂方面,美国福茂集团在日本名村下单订造2艘182,000载重吨安装废气洗涤器的海岬型散货船,造价尚未披露,预计将于2027年交付。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)旗下子公司ADNOC LOGISTICS & SERVICES(ADNOC L&S)已与三星重工和韩华海洋分别签署了建造3艘液化天然气运输船的意向书,每艘造价约为2.67亿美元,总价值约为15亿美元,并拥有另外4艘的选择权。

散货二手船市场,海岬型散货船“EASTERN WINDFLOWER”(175,401载重吨,2010年新时代建造,SS 06-2025,安装压载水系统)据报以2,800万美元出售给中国买家。超巴拿马型散货船“VAN GOGH”(95,711载重吨,2013年日本今治建造,SS 06-2027/DD 07-2025,安装压载水系统)据报以2,400万美元出售。卡姆萨尔型散货船“KONKAR VENTURE”(82,099载重吨,2015年江苏新扬子建造,SS/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以3,000万美元出售给PYXIS TANKERS。超灵便型散货船“SEACON 8”(57,000载重吨,2012年建造的宁波北仑建造,4x30吨克令吊,SS 03-2027/DD 01-2025,安装压载水系统)据报通过拍卖以1,430万美元出售; “BAO QUAN”(56,947载重吨,2011年辽宁船舶工业园有限公司建造,4x30吨克令吊,SS 03-2026/DD 07-2024,安装压载水系统)据报以约1,350-1,400万美元出售;“PROTECTOR ST.GEORGE”(56,632载重吨,2011年广船国际建造,4x30吨克令吊,SS/DD 06-2026,安装压载水系统)据报以1,410万美元出售。大灵便型散货船“YASA VIOLET”(40,500载重吨,2024年江门船厂建造,4x31吨克令吊,SS 03-2029/DD 03-2027,OHBS,安装压载水系统)报报以3,400万美元出售给PAN OCEAN。灵便型散货船“SUNSHINE”(37,317载重吨,2009年日本SAIKI建造,4x30吨克令吊,SS 02-2029/DD 09-2026,OHBS,安装压载水系统)据报以1,500万美元出售给阿联酋买家; “TRAWIND WHALE”(31,785载重吨,2011年广州船厂建造,4x30吨克令吊,SS/DD 01-2026,OHBS,安装压载水系统)据报以1,050万美元出售给越南买家。

油轮二手船市场,阿芙拉型油轮“SANMAR SONNET”(99,999载重吨,1997年日本名村和佐世保建造,SS 09-2025)据报以2,860万美元出售。MR型油轮“JAG PRANAM”(48,694载重吨,2004年日本IWAGI建造,SS 12-2027/DD 12-2025,18环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以1,450万美元出售,将于2025年上半年交付。

集装箱二手船市场,本周无成交。

拆船市场,随着5月份全球船舶回收市场的动荡结束,印度在当地回收商需求强劲的支持下,拆船价格上涨,尽管本周经历了(最小的)波动,但目前当地钢板价格已攀升至每吨近45美元。尽管如此,随着该行业进入传统上较为安静的季风月份,加上航运业再次表现强劲,再一次剥夺了回收目的地有意义的吨位,全球回收商缺乏足够高质量吨位的问题仍然无处不在。因此,巴基斯坦和孟加拉国的船厂在明确提出确定报价之前越来越多地处于观望状态,而印度由于传统上季风季节,船厂工人将返回家乡,预计部分停工状态将缓解船厂成本持续亏损的一些压力。此外,由于运价再次回升,特别是在中东和红海航道的不可阻挡的情况下,尤其是在最近对拉法的入侵之后,预计在6月份的大部分时间内船舶运价将保持稳定,船只供应的持续紧张预计将持续下去。孟加拉市场,在金融危机不断加剧和孟加拉国中央银行计划货币贬值的背景下,越来越多的低报价现在成为常态。此外,由于当地钢板价格保持在600美元/吨附近水平(与孟加拉国目前的报价相比)，国内基本面状况仍然紧张,孟加拉塔卡兑美元汇率持续在BDT 117的低位徘徊。孟加拉国拆船价格最近明显出现波动,很可能在6月份进一步下跌,价格到底会跌到什么程度还有待观察。印度市场,尽管正在进行的选举结果将于6月5日公布,但在周五民调结束后,莫迪和他的执政党似乎将在2024年印度大选中不可避免地取得第三次选举胜利。受此影响当地的钢板价格继续反弹,除了本周的小幅震荡外,钢板价格又上涨了3美元/吨,自4月24日以来,这一周的总涨幅达到了令人印象深刻的45美元/吨。需求和坚挺的当地钢板价格或使印度在不久的将来成为所有次大陆船舶回收交易的中心。巴基斯坦市场,在巴基斯坦卢比兑美元汇率超过PKR 278.50疲软状态下,加上当地钢板价格再次在最近下跌的706美元/吨处持平,巴基斯坦市场在次大陆市场排名中下滑至第三位。