一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数延续下跌走势。其中,海岬型船运价指数再度下降363点,巴拿马型船运价指数下行184点,超灵便型船运价指数下滑70点,灵便型船运价指数下调37点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,628点,跌幅为10.6%。

海岬型散货船5条航线平均日租金18,857美元,较一周前下降13.76%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金15,255美元,较一周前下降9.8%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,919美元,较一周前下降10.64%；超灵便型散货船10条航线平均日租金13,866美元,较一周前下降5.27%；灵便型散货船7条航线平均日租金13,239美元,较一周前下降4.74%。

新造船市场,本周订单集中在散货船且64,000载重吨ULTRAMAX型散货船备受船东青睐。苏美达旗下的新大洋船厂斩获两笔64,000载重吨ULTRAMAX型散货新造船订单。其中土耳其CINER SHIPPING 下单4艘,单船造价在3,400万美元,将于2027年交付；另一笔来自摩纳哥的TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES,新大洋将为其建造2艘新造船,将于2026年交付。希腊船东DRYDEL SHIPPING(原品牌名为MEADWAY SHIPPING AND TRADING)自更名以来,在日本SHIN KURUSHIMA DOCKYARD下单首艘64,000载重吨的ULTRAMAX型散货新造船,船舶细节及造价尚未披露,预计于2026年交付。挪威船东GEARBULK在广州文冲龙穴船厂下单2+2艘82,300载重吨氨和甲醇预留卡姆萨尔型散货新造船,将于2027年交付。总部位于不来梅的德国MPP专业船东CANDLER SCHIFFAHRT在新江洲(原名江洲联合造船)下单6艘12,000载重吨MPP船,造价和交付日期尚未披露。这批新造船船长140米,由上海商船设计研究院(SDARI)开发,以满足EEDI PHASE 3和国际海事组织(IMO)对氮氧化物排放的第三级要求。土耳其最大的集装箱运营商ARKAS在广州文冲船厂下单4艘4,300 TEU集装箱船,造价合计2.4亿美元,将于2028年上半年交付,届时ARKAS的船队将突破10万TEU。另外,韩国船东PAN OCEAN在韩国现代尾浦船厂下单4艘50,000载重吨安装废弃洗涤器的MR型油轮新造船,单船造价在5,175万美元,将于2026年5月-8月间陆续交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“HL HARMONY”(179,655载重吨,2015年大连建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以4,300万美元出售给JP MORGAN,附带日租金为24,000美元的租约至2026年10月/2027年1月。超巴拿马型散货船“FEDERICO II”(92,330载重吨,2009年日本大岛建造,安装压载水系统,坞特检最新通过)据报以1,950万美元出售给中国买家。卡姆萨尔型散货船“SAMMY”(82,167载重吨,2012年日本常石建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以约2,500万美元出售给中国买家。ULTRAMAX型散货船“KMARIN GENOA”(63,253载重吨,2014年江苏新韩通建造,4X36吨克令吊,安装压载水系统)据报以2,000万美元出售,附带日租金为10,100美元的租约至2024年9月/2025年3月。超灵便型散货船“RUI FU AN”(56,578载重吨,2013年江苏建造,4X36吨克令吊,安装压载水系统)据报以HIGH 1,700万美元出售。灵便型散货船“MORGES”(35,697载重吨,2011年韩国SHINAN建造,4X31吨克令吊,安装压载水系统)据报以MID/HIGH 1,300万美元出售;“BOSHI 56”(28,520载重吨,2000年日本今治建造,4X31吨克令吊,压载水系统待定)据报以600万美元出售。

油轮二手船市场,阿芙拉型油轮“CALYPSO”(111,930载重吨,2021年日本SUMITOMO建造,安装废气洗涤器)据报以7,900万美元出售给GNMTC。印度船东GREAT EASTERN的MR型油轮“JAG PAHEL”(46,319载重吨,2004年韩国HANJIN BUSAN建造,EPOXY,安装压载水系统)据报以1,485万美元出售。 不锈钢油轮“LIVARDEN”(19,951载重吨,2007年日本FUKUOKA建造,SS/DD 04-2025)据报以1,800万美元出售给FOCUS SHIPPING。

集装箱二手船市场,超巴拿马型集装箱船“BUXCOAST”(6,712TEU,2001年韩国大宇建造)据报以2,250万美元出售；巴拿马型集装箱船“NAVIOS SPRING”(3,450TEU,2007年韩国现代尾浦建造,SS 01-2027)据报以1,700万美元出售；“ODYSSEUS”(2,824TEU,2006年韩国现代尾浦建造,SS 04-2026)据报以1,560万美元出售；支线集装箱船“AVERA”(862TEU,2003年德国SIETAS建造,2X45吨克令吊,SS 10-2026)据报以400万美元出售。

拆船市场,次大陆市场延续了上周的整体走势。印度市场被不安的情绪笼罩,可供拆解的吨位极其有限,印度市场具有优势的绿色拆船吨位更是寥寥无几,加上对选举结果以及选举后的经济走势的焦虑,印度市场深陷泥沼。在已经过去的三周的斋月,孟加拉国和巴基斯坦的买家一边庆祝斋月活动,一边静观市场走势。两地即将迎来开斋节,经济活动将逐渐恢复,船舶回收表现或许会有新的起色。孟加拉国市场,斋月活动即将结束,当地的活动预计再次回升,一些迫切的孟加拉回收商甚至提出了一些列更高的报价。基本面处于相对积极的状态,当地钢板价格同巴基斯坦情况类似,继续持平,而孟加拉国塔卡兑美元的汇率在BDT 109.98的水平站稳了脚跟。本周的一艘集装箱船的拆解交易吸引了关注。韩国SINOKOR旗下的1995年德国建造的集装箱船“SAWASDEE SINGAPORE”(7,138轻吨,含500吨燃油)以602美元/轻吨的高价成交。不可否认,该船在交付时船上还剩有500吨的燃油,但值得一提的是,市场已经许久未见突破600美元/轻吨的拆解价格。印度市场,不仅来自阿朗买家的竞价少之又少,本周阿朗港口甚至未有新的船舶抵港,港口报告完全没有任何新的工作。这种不安甚至是灾难性的局面一直持续,以至于阿朗地区的一些拆船厂决定暂且关闭。好在当地的基本面给毫无生机的印度市场带来了一丝希望,印度卢比兑美元的汇率从疲软的RS 83.5升至稍稳健的RS 83.25,更可喜的是当地的钢板价格在本周收盘时上涨了20美元/吨,基本上抹去了最近几周的所有跌幅。巴基斯坦市场,斋月进入尾声,市场准备再次恢复营业。本周,加达尼买家设法从西方引进了一些地理位置具有优势的吨位,当地买家亦给出一些深思熟虑的报价,并且这些数字还在不断地改善。与此同时,基本面亦在提振当地的购买情绪。钢板价格在2024年既往时间内持平,而巴基斯坦卢比兑美元的汇率逐渐走强,本周收盘接近PKR 277.7的水平。