一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数涨跌互现。其中,海岬型船运价指数止跌回升72点,巴拿马型船运价指数提升140点,超灵便型船运价指数继续下滑58点,灵便型船运价指数下跌22点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,503点,涨幅为2.95%。

海岬型散货船5条航线平均日租金18,608美元,较一周前上涨3.29%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金13,946美元,较一周前上涨9.87%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金12,610美元,较一周前上涨11.03%；超灵便型散货船10条航线平均日租金11,328美元,较一周前下降5.34%；灵便型散货船7条航线平均日租金10,692美元,较一周前下降3.58%。

新造船市场,本周订单较多来自日本和台湾船东。美国福茂集团(FOREMOST GROUP)在澄西船厂增订4艘82,000载重吨甲醇预留卡姆萨尔型散货船,造价未公开,预计将于2027-2028年交付。台湾慧洋重返舟山常石下单2艘82,400载重吨卡姆萨尔型散货船,单船造价在4,000万美元,将于2026年交付。新大洋造船与日本船东春日海运(KASUGA)签订2艘63,000载重吨CROWN63 PLUS新造船合同,将于2026年交付。该项目签约不仅是苏美达船舶进军日本市场的首单,也使得CROWN63 3.0版本船型的总接单量达到62艘,位居世界前列。意大利航运集团FRATELLI COSULICH在台州枫叶船业下单订造首艘7,990载重吨的IMO II型甲醇双燃料加油船。这艘新船运载能力超过8,000立方米,可装载绿色甲醇和生物燃料,计划于2025年四季度交付。总部位于新加坡的日本班轮联盟OCEAN NETWORK EXPRESSO(ONE) 在江南造船和扬子江船业分别下单6艘13,000TEU甲醇双燃料集装箱船,每艘造价超过了1.6亿美元,预计将从2027年开始交付。国外船厂方面,日本KAWASAKI KISEN KAISHA (K LINE)已与日本同胞造船厂NIHON SHIPYARD就3艘大船宽、浅吃水的92,000载重吨甲醇预留的超巴拿马型煤炭运输船签订新造船合同。据悉,这批船代表了K LINE现有的CORONA级超巴拿马型设计的调整,将用于向日本发电站提供煤炭。台湾航业在日本名村下单2艘40,000载重吨散货新造船,每艘造价在3,230万美元,将于2026年交付。另外,MARAN TANKERS在韩国DH SHIPBUILDING下单3艘158,000载重吨穿梭油轮,每艘造价在1.3亿美元,将于2027年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“CORONET”(182,674载重吨,2011年日本川崎建造,SS 04-2024)据报以2,700万美元出售给希腊NGM ENERGY。巴拿马型散货船“KERVEROS”(76,602载重吨,2003年日本今治建造,SS/DD 07-2025,安装压载水系统)据报以935万美元出售；“ALPHA AFOVOS”(74,428载重吨,2001年韩国大宇建造,SS 03-2026/DD 04-2024,安装压载水系统)据报以700万美元出售给中国买家。据悉,船已交付并更名为“SEA MAPLE”。ULTRAMAX型散货姊妹船“CP TIANJIN”(63,541载重吨,2016年澄西船厂建造,4X30吨克令吊,SS 09-2026/DD 09-2024,安装压载水系统)和“CP GUANGZHOU”(63,527载重吨,2015年澄西船厂建造,4X30吨克令吊,SS/DD 11-2025,安装压载水系统)据报以合计4,760万美元出售。超灵便型散货姊妹船“LAN HAI SHENG HUI”(56,616载重吨,2011年江苏船厂建造,4X30吨克令吊,SS 12-2026/DD 03-2025,安装压载水系统)和“HAI YANG ZHI HUA”(56,603载重吨,2011年江苏船厂建造,4X30吨克令吊,SS 09-2026/DD 12-2024,安装压载水系统)据报以每艘1,250万美元打包出售；“AMARNAH”(53,169载重吨,2004年日本IWAGI ZOSEN建造,4X30吨克令吊,SS/DD 03-2024,安装压载水系统)据报以775万美元出售。大灵便型散货船“BEST HONOR”(47,183载重吨,1998年日本大岛建造,4X30吨克令吊,SS 06-2027/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以520万美元出售给土耳其买家;“RUI AN”(46,509载重吨,2001年日本三井建造,4X30吨克令吊,SS 05-2026/DD 08-2024,安装压载水系统)据报以665万美元出售。灵便型散货船“UNI WEALTH”(29,256载重吨.2009年扬州船厂建造,4X30吨克令吊,SS/DD 11-2024,安装压载水系统)据报以850万美元出售;“ANTHIA”(28,740载重吨,2002年韩国SHINA建造,4X30吨克令吊,SS 07-2026/DD 07-2024,LOGS-FITTED,安装压载水系统)据报以685万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“NEREIDES”(300,554载重吨,2004年日本IHI MARINE建造,SS/DD 05-2024)据报以2,900万美元出售给中国买家。阿芙拉型油轮“FAIR SEAS”(115,406载重吨,2008年韩国STX建造,SS 07-2028/DD 01-2026,14环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以4,350万美元出售给中国买家；CASTOR MARITIME的分拆公司TORO 旗下的“WONDER SIRIUS”(115,340载重吨,2005年三星重工建造,SS/DD 07-2025,14环氧涂层舱,CAP1,安装压载水系统)据报以约3,380万美元出售。LR型姊妹油轮“BROOK TROUT”(73,672载重吨,2007年韩国STX建造,SS 08-2027/DD 12-2025,14环氧涂层舱,冰级1A,CAP1,安装压载水系统)和“LAKE TROUT”(73580载重吨,2007年韩国STX建造,SS 07-2027/DD 04-2025,14环氧涂层舱,冰级1A,CAP1,安装压载水系统)据报以每艘2,600万美元打包出售给阿联酋EMARAT。MR型油轮“LADY MALOU”(51,486载重吨,2013年现代尾浦建造,SS 01-2028/DD 11-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以3,600万美元出售;SCORPIO TANKERS的MR2型油轮“STI TRIBECA”(49,990载重吨,2015年韩国SPP建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以3,910万美元出售给韩国的KSS LINE。油轮姊妹船“LIV KNUTSEN”(16,585载重吨,2009年江南船厂建造,SS/DD 08-2024,12环氧涂层舱,冰级1A,安装压载水系统)和“ELI KNUTSEN” (16,544载重吨,2009年江南船厂建造,SS/DD 06-2024,12环氧涂层舱,冰级1A,安装压载水系统)据报以每艘约1,375万美元打包出售给加拿大ALGOMA,附带光船租赁回卖家直到2024年7月/ 8月该船进坞。

集装箱二手船市场,本周没有成交。

拆船市场,虽然本周的船舶拆解价格从2023年底的低点有所改善,过去几周孟加拉国钢板价格也大幅上涨,但2024年开年到目前为止,仅有一小部分的交易得到确认,成交数量有限。船东似乎也不愿意接受目前LOW 500美元/轻吨的低报价,而仅仅在几个季度前,船东收到的报价还在600美元/轻吨甚至更高。幸运的是,巴基斯坦和孟加拉国的信用证限制已经放宽,这两个市场进而都出现了明显的购买兴趣。然而,印度却继续受到钢铁价格下跌的影响,终端买家不确定他们是否能够与实力日益强大的邻国相竞争。孟加拉国市场,过去几周,当地钢板价格每吨飙升50美元,刺激了当地回收商暂时恢复行动,但未呈现大范围的交易。同时,由于全球地缘政治紧张局势的加剧导致运费上涨,可用于回收的船只极度缺乏,这种情况已经并将继续渗透到所有市场。基本面方面,在最近50美元/吨的钢板价格涨幅企稳之后,本周大部分时间钢材在较高的水平上持平,而孟加拉国塔卡兑美元的汇率短暂飙升至BDT 110,本周收盘于接近BDT 109.50的水平。印度市场,尽管是次大陆唯一一个在信用证和相关金融事务方面坚如磐石的目的地,但印度已经跌至次大陆价格排名的底部。由于国内钢材的持续波动,近几个月来当地钢板价格下跌了近10%(本周再度下跌了6美元/吨),同时印度卢比兑美元也同步走弱,再次越过可怕的RS.83的关口。唯一的利好是,船东仍将印度作为绿色拆船的首选目的地。地中海航运一艘1994年建造的集装箱船“MSC JEMIMA”(12,677轻吨,绿色拆船)以525美元/轻吨的价格成交。巴基斯坦市场,虽然融资和信用证获取的可行性显著增加,且当地的需求坚挺,但由于可回收的船只供应持续缺乏,当地回收商尚未达成任何确认的交易。与此同时,孟加拉大选上周才刚刚结束,巴基斯坦和印度也将在未来数月举行大选。因此,至少在选举结果正式公布以及任何潜在的负面后果出现之前,该地的回收市场可能会出现一些不确定性。