一、市场综述

本周干散货运输市场,除巴拿马型船运价指数微涨外,其它各船型运价指数全部下跌。其中,海岬型船运价指数降715点,巴拿马型船运价指数微升9点,超灵便型船运价指数下行57点,灵便型船运价指数下滑29点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,094点,跌幅为10.82%。

海岬型散货船5条航线平均日租金28,177美元,较一周前下降17.39%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金17,183美元,较一周前上涨0.51%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,847美元,较一周前上涨0.55%；超灵便型散货船10条航线平均日租金15,063美元,较一周前下降3.97%；灵便型散货船7条航线平均日租金15,813美元,较一周前下降3.23%。

新造船市场,商船三井（MOL）宣布将订造5艘LNG动力纽卡斯尔型散货船,这5艘新船计划在2026年至2027年间陆续交付,其中3艘210,000载重吨散货船由青岛北海造船建造,另外2艘209,000载重吨新造船由日本今治建造。洲际船务联手招商金融租赁在黄海造船下单4艘62,000载重吨多用途船,每艘造价4,158万美元,将于2025年8月-12月间交付,同时新造船将光船租赁于招商金融租赁的子公司为期15年。土耳其船东KUROW SHIPPING确认执行在舟山长宏国际的备选订单,增订4艘115,000载重吨LR2型油轮,每艘造价6,100万美元,预计将在2026-2027年交付。希腊油轮船东PERFORMANCE SHIPPING重返外高桥造船再订造2艘114,000载重吨阿芙拉型油轮, 每艘造价约6,485万美元,新造船配备带有高压选择性催化反应器(HPSCR) 的电子主机、废气洗涤器和压载水处理系统,将于2026年1月和4月交付。此外,瑞士航运公司ADVANTAGE TANKERS在韩国K造船（原STX海洋造船）下单订造2艘73,400载重吨LR1型成品油轮,造价约在6,000万美元/艘,预计2025-2026年交付。马士基已经选择黄埔文冲计划订造6+9艘3,500TEU甲醇双燃料支线集装箱船,预计在2026年至2027年间陆续交付。每艘造价约为6,800万美元,备选订单全部确认生效后交易总价值将达10.2亿美元。挪威船舶设计公司BREEZE SHIP DESIGN宣布与马尾造船签署了1艘MPSV设计合同。这艘新船由挪威注册公司HERCULES SUPPLY AS订造,计划于2025年第四季度交付,此外还包含额外2艘同型船的备选订单,将在首制船交付后每三个月交付1艘。该型船采用BREEZE SHIP DESIGN的Z 4423 MPSV型设计, 配备电池混合推进系统,可灵活执行不同近海领域的任务,如传统平台供应服务、轻型建筑工程、地震勘测和海上风电项目等。

散货二手船市场,卡姆萨尔型散货船“ULTRA TIGER”(83,611载重吨,2009年日本SANOYAS建造,SS/DD 05-2026,安装压载水系统)据报以约1,600万美元出售给印度买家。巴拿马型散货船“TOPAZ”(75,499载重吨,2004年日本SANOYAS建造,SS/DD 06-2024,安装压载水系统)据报以超过1,000万美元出售。ULTAMAX型散货船“UNITY ENDEAVOUR”(61,617载重吨,2014年南通中远川崎建造,SS/DD 08-2024,安装压载水系统)据报以2,300万美元出售,并附带BSI58指数的110.5%减5%的租约直到2024年5月13日至2024年9月13日期间;“STAR BOVARIUS”(61,602载重吨,2015年大连中远川崎建造,4X30吨克令吊,SS/DD 10-2025,安装压载水系统)据报以2,525万美元出售给希腊买家。超灵便型散货船“DESERT RHAPSODY”(53,820载重吨,2007年台州五洲船厂建造,4X36吨克令吊,SS 03-2027/DD 03-2025,安装压载水系统)据报以920万美元出售;“TR CROWN”(53,474载重吨,2005年日本今治建造,4X31吨克令吊,SS/DD 02-2025,安装压载水系统)据报以1,030万美元出售给韩国买家；“RICHMOND PEARL”(53,100载重吨,2009年扬州大洋船厂建造,4X35吨克令吊,SS/DD 06-2024,安装压载水系统)据报以HIGH 1,000万美元出售。灵便型散货船“CLIPPER COPENHAGEN”(37,852载重吨,2010年江苏东方重工建造,4X30吨克令吊,SS 06-2025/DD 01-2026,安装压载水系统)据报以1,120万美元出售。

油轮二手船市场,苏伊士油轮“SERENEA”(158,583载重吨,2009年三星重工建造,SS/DD 06/24,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以4,500万美元的净价出售。阿芙拉型油轮“S-TRUST”(106,094载重吨,2005年韩国现代三湖重工建造,SS 11-2025,安装压载水系统)据报以3,200万美元出售。LR型姊妹油轮“CHEMTRANS MOON”(72,365载重吨, 2004年沪东中华船厂建造,SS/DD 01-2024,12环氧涂层舱,DPP TRADING,CAP2,安装压载水系统)和“CHENTRANS SEA”(72,365载重吨,2004年沪东中华船厂建造,SS/DD 04-2024,12环氧涂层舱,DPP TRADING,CAP1,安装压载水系统)据报以每艘约1,700万美元打包出售。MR型油轮“HANA”(47,198载重吨,1997年日本ONOMICHI建造,SS/DD 12-2024,16环氧涂层舱)据报以650万美元出售;MR型油轮“ALICUDI M”(40,083载重吨,2004年韩国SHINA建造,SS/DD 02-2024,12环氧涂层舱,CAP1,压载水系统待定)据报以1,450万美元出售给土耳其买家,包含压载水系统的转让。油轮“XIN HAI HUA728”(17,204载重吨,2009年浙江振兴船厂建造,SS/DD 09-2024,14环氧涂层舱,冰级1D)据报以 LOW 800万美元出售。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“ROTTERDAM BRIDGE”(4,253TEU,2001年韩国三星重工建造,SS 12-2027)据报以1,250万美元出售。

拆船市场,进入2023年年尾,次大陆市场仍在苦苦挣扎。在价格和交易量方面,这是令人失望的一年。在今年的某些阶段,拆船价格再次从600多美元/轻吨暴跌至500美元/轻吨以下,对船东和现金买家来说,150美元/轻吨从剩余价值中消失了。目前,货币和钢铁价格似乎已经全面企稳,尤其是在干散货和集装箱行业的供应吨位都将增加的情况下,许多人希望2024年会更加乐观。在新的一年里,可用的融资和开具信用证仍将是市场能够走多远的主要因素,即将到来的国际货币基金组织贷款和确定的选举或许将带来更大的买家意愿,以填补他们的库存,并让银行再次释放贷款。孟加拉国市场,孟加拉国的选举即将到来,多数买家都希望看到选举结果后再考虑入手新的吨位。另一个棘手的问题是缺乏资金,银行不愿批准许多新的用于任何大规模融资的信用证,这反过来又导致新的交易陷入停滞。央行也在试图采取紧急措施来遏制上涨的美元汇率,到目前为止收效甚微,孟加拉国前景黯淡。印度市场,过去几周呈现了一些小型支线集装箱船的本地销售,但拆解价格远低于许多人的预期。当地钢铁价格的持续下跌也没有得到缓和,在又一个灾难性的一周中,价格蒸发了近1,000卢比。印度买家意识到价格可能已经触底,他们最终可以在一个稳定得多的市场上交易。也许唯一的变数就是将于明年2月初举行的全国大选,但预计现状不会产生变化,莫迪政府很有可能继续掌权。巴基斯坦市场,针对不同买家的新的信用证批准预计将在明年年初通过,可能会看到更多的交易最终达成。鉴于控制宝贵而有限的美元支出,当地银行限制信用证的批准,全年受青睐的用于拆解的散货船大多在9,000-10,000轻吨。由于孟加拉国在很大程度上处于低迷状态,对于巴基斯坦市场来说,2024年可能是一个重要的机遇(巴基斯坦最近加入香港公约后,也将船厂升级到满足绿色拆船标准),如果当地买家能够保持他们的融资能力并维持坚挺的价格,交易将会完成。