一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全部下跌。其中,海岬型船运价指数大幅下滑1,330点,巴拿马型船运价指数下行33点,超灵便型船运价指数下降103点,灵便型船运价指数微跌15点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,563点,跌幅为23.61%。

海岬型散货船5条航线平均日租金18,461美元,较一周前下跌37.41%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,448美元,较一周前下跌1.97%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,112美元,较一周前下跌2.16%；超灵便型散货船10条航线平均日租金13,024美元,较一周前下跌7.98%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,080美元,较一周前下跌2.2%。

新造船市场,本周订单全部集中在国内船厂。快速扩张的土耳其船东DENSAY SHIPPING以3,250万美元的价格在新大洋订造了1艘63,000载重吨ULTRAMAX型散货船,该船将于2026年上半年交付。意大利MANISA正在扩大其船队,与中船集团广西船厂签订了最多8艘杂货船的造船合同。该合同包括6艘8,500载重吨无吊机、敞口型的船舶,将于2025年和2026年交付,另外还有2艘可供选择。摩根大通旗下子公司OCEONIX SERVICES在广船国际追加订造2艘50,000载重吨甲醇动力MR型成品油轮。包括最新订单在内,摩根大通已经在广船国际订造了6艘甲醇动力MR型成品油轮,其中首批2艘在今年6月30日下单,第三艘和第四艘在8月7日订造,前四艘均将在2026年交付,交付后将租赁给全球油气行业巨头法国道达尔能源公司使用。第五艘和第六艘目前未敲定租约。据悉,新船造价每艘超5,000万美元。总部位于英国的JAMES FISHER在扬州金陵造船厂建造2+2艘6,000载重吨液化天然气双燃料油轮,每艘造价2,800万美元,将于2025年交付。挪威的WALLENIUS WILHELMSEN与南京金陵签署建造4+4+4艘9,300CEU甲醇双燃料汽车运输船造船合同,计划于2026年开始陆续交付。丹麦船东CELSIUS SHIPPING旗下的CELSIUS TANKERS已执行在招商局重工江苏有限公司建造另外2艘180,000立方米液化天然气运输船订单,目前在该船厂已确定了6艘船订单。首批4艘船已经与大宗商品贸易巨头GUNVOR的子公司CLEARLAKE SHIPPING签订了长期租约,将于2026年和2027年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“CAPE FLAMINGO”(180,201载重吨,2005年日本KOYO建造,SS 09-2025/DD 02-2024,安装压载水系统)据报1,540万美元出售；“SATORI”(177,456载重吨,2007年日本三井建造,SS 01-2026/DD 01-2024,安装压载水系统)据报以1,850万美元出售。卡姆萨尔型散货船 “BRENDA”(81,005载重吨,2014年日本JMU建造,SS/DD 08-2024,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以2,740万美元出售给希腊买家。ULTRAMAX型散货船“MARLIN V”(61,444载重吨,2013年日本IWAGI建造,4X30吨克令吊,SS 10-2028/DD 09-2026,安装压载水系统)据报以2,110万美元出售给ALPHA OMEGA SHIPPING。超灵便型散货船“ROTTERDAM PEARL”(58,020载重吨,2010年扬州大洋建造,4X35吨克令吊,SS/DD 01-2025,安装压载水系统)据报以1,365万美元出售；“OCEAN GRACE”(56,029载重吨,2005年日本三井建造,4X30吨克令吊,SS/DD 04-2025,安装压载水系统)据报以MID 1,100万美元出售；“BULK TRIDENT”(52,514载重吨,2005年菲律宾宿务常石建造,4X30吨克令吊,SS 01-2026/DD 04-2024,安装压载水系统) 据报以980万美元出售。灵便型散货船“MAJESTY STAR”(33,382载重吨,2013年日本SHIN KURUSHIMA建造,4X31吨克令吊,SS 05-2028/DD 06-2026,安装压载水系统)据报以约1,585万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“TIMIMUS”(318,518载重吨,2002年韩国现代重工建造,SS 04-2027/DD 08-2025,安装压载水系统)据报以3,200万美元出售。阿芙拉型油轮“HIBERNIAN TIDE”(109,896载重吨,2019年外高桥建造,SS/DD 03-2024,14环氧涂层舱,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)据报以6,550万美元出售给希腊买家。MR型油轮“LEON ZEUS”(40,416载重吨,2008年罗马尼亚CONSTANTA建造,SS/DD 10-2023,12环氧涂层舱,ICE CLASS 1D,安装压载水系统)据报以2,150万美元出售给欧洲买家。油化船“BUNGA LILY”(19,991载重吨,2011年日本FUKUOKA建造,SS 04-2026,不锈钢舱,安装压载水系统)据报以2,150万美元出售给F GAS。

集装箱二手船市场,次巴拿马型集装箱姊妹船“WAN HAI 301”(2,496TEU,2001年日本NAIKAI建造,SS 09-2026)和“WAN HAI 302”(2,496TEU,2002年日本NAIKAI建造,SS 03-2027)据报以每艘750万美元出售给中国买家。支线集装箱船“PADIAN 2”(1,060TEU,2006年日本HAKATA建造,SS 02-2026)据报以600万美元出售给中国香港买家。

拆船市场,所有次大陆回收目的地均继续下跌,包括领头羊——印度市场,而孟加拉国和巴基斯坦依旧在努力获得建立可行信用证所需的相关融资。目前,印度市场的拆解价格有约20美元/轻吨的跌幅,值得一提的是,阿朗地区大多数寄希望之后的交易以较低但却是能真实反映拆解价格修正的数字达成,鉴于此,当地回收商选择继续观望市场走势。近几个月以来,集装箱船和干散货船的租金上涨,船东借此将原本欲送往拆解的老旧船继续经营,导致可供拆解的吨位选择有限。然而,市场预估进入2024年,拆解吨位将呈现增加的趋势,次大陆各拆解目的地预计将再次繁忙。孟加拉国市场,最近几笔在孟加拉国的交易给人留下了深刻的印象,然而这些不能代表该市场的真实情况。尽管当地钢板价格在经历了夏季/季风季节的几个月持平,最近开始交易且本周有小幅上涨,但大部分钢材产品还保存在当地的船厂,尚未以可接受的价格进行销售。孟加拉塔卡兑美元的汇率停留在BDT 110。信用证限制和开具困难亦是阻碍当地拆解交易顺利进行的顽疾。到目前为止,孟加拉国的第四季度比许多人预想的要安静得多。印度市场,基本面保持良好,钢板价格提升约7美元/吨,印度卢比兑美元的汇率也保持在相对稳定的RS 83。然而,该市场的拆解价格在过去几周已有约20美元/轻吨的损失,致使大多数印度回收商退回到“观望”状态,他们更愿意评估未来的市场发展和走势,而非在当前进行谈判。巴基斯坦市场,经济和货币再次遭受冲击,使终端买家对国家整体经济的未来方向感到困惑和不安。基本面方面,巴基斯坦卢比兑美元再次走弱,本周收盘于PKR 280.4；当地钢板价格在连续持平了几个月后开始恢复交易,但本周有5美元/吨的下跌。此外,缺乏可行的信用证和银行批准,导致交易陷入困境。在信用证障碍被清除之前,预计第四季度的加达尼市场会处于一个安静的时期。