一、市场综述

本周干散货运输市场,除巴拿马型船运价指数继续下跌外,其它各船型运价指数全部上涨。其中,海岬型船运价指数升18点,巴拿马型船运价指数微降5点,超灵便型船运价指数上行35点,灵便型船运价指数涨12点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,945点,涨幅为0.83%。

海岬型散货船5条航线平均日租金27,591美元,较一周前上涨0.53%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,104美元,较一周前下跌0.33%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金12,768美元,较一周前下跌0.37%；超灵便型散货船10条航线平均日租金13,950美元,较一周前上涨2.89%；灵便型散货船7条航线平均日租金12,361美元,较一周前上涨1.79%。

新造船市场,比利时油轮船东EURONAV决定在北海造船增订第二艘氨预留319,000载重吨超大型油轮,造价1.122亿美元,预计2026年第三季度交付。据悉,这是EURONAV今年8月与北海造船签署1+1艘超大型油轮建造合同的备选订单。希腊散货船船东GOURDOMICHALIS MARITIME首次进军苏伊士型油轮市场,在上海外高桥造船订造了2艘158,000载重吨苏伊士型原油船。这份订单由GOURDOMICHALIS新成立的航运公司FLYNN SHIPPING签署,新船将采用传统燃料,预计在2027年交付运营,每艘造价超过8,000万美元,交易总金额约为1.6亿美元。摩根大通旗下JPMGTG确认在广船国际下单订造2艘49,800载重吨双燃料甲醇化学品船,新船计划于2026年交付,并将租赁给道达尔能源。这份新订单是JPMGTG在双燃料甲醇领域的首次尝试。国外船厂方面,日本大岛造船接获土耳其船东GSD SHIPPING 建造1艘42,000载重吨灵便型散货船订单,预计将于2026年交付。日本船东MITSUI OSK LINES在韩国三星建造1艘174,000立方米液化天然气运输船,造价2.6亿美元,预计将于2026年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“MINERAL SHOUGANG INTERNATIONAL”(180,171载重吨,2009年大连船厂建造,SS/DD 07-2024,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以2,300万美元出售；“BOSTON”(177,827载重吨,2007年外高桥建造,SS 06-2027/DD 07-2025,安装压载水系统)据报以约1,800万美元出售给希腊买家。卡姆萨尔型散货船“ROYAL FUKUYAMA”(82,224载重吨,2013年日本常石建造,SS 07-2028/DD 04-2026,安装压载水系统)据报以2,280万美元出售给希腊KYLA SHIPPING；“KUNO OLDENDORFF”(82,206载重吨,2022年江苏新韩通建造,SS 10-2027/DD 10-2025,安装压载水系统)基于2023年12月至2024年4月交船的条件,以3,300万美元出售给希腊PETROFIN。巴拿马型散货船“HC PIONEER”(75,729载重吨,2004年日本SANOYAS建造,SS/DD 05-2024,安装压载水系统)据报以HIGH 800万美元出售。ULTRAMAX型散货船“CP SHANGHAI”(63,608载重吨,2015年澄西船厂建造,4X30吨克令吊,SS 08-2025,安装压载水系统)据报以2,350万美元出售。超灵便型散货船“RHL CLARITA”(53,828载重吨,2008年澄西船厂建造,4X36吨克令吊,SS 02-2028/DD 05-2025,安装压载水系统)据报以950万美元出售。灵便型散货船“RED SEA”(35,212载重吨,2011年南通船厂建造,4X31吨克令吊,SS 08-2026/DD 11-2024,安装压载水系统)据报以1,100万美元出售。

油轮二手船市场,LR型姊妹油轮“AESOP”(74,588载重吨,2012年韩国现代尾浦建造,SS 01-2027/DD 12-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统)和“SIENA”(74,565载重吨,2012年韩国现代尾浦建造,SS 03-2027/DD 10-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以每艘4,150万美元出售给希腊NAFTOMAR。MR型油轮“ELAFONISOS BAY”(50,698载重吨,2009年韩国SPP建造,SS/DD 03-2024,12环氧涂层舱,CAP 1,安装压载水系统)据报以2,500万美元出售；“UOG HELIOS”(46,093载重吨,2009年韩国现代尾浦建造,SS/DD 04-2024,12环氧涂层舱)据报以2,550万美元出售给希腊买家；“FORMOSA THIRTEEN”(45,706载重吨,2005年日本SHIN KURUSHIMA建造,SS/DD 03-2025,16镀锌涂层舱, CAP 1,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以1,800万美元出售给中国买家；“BALTIC MARINER I”(37,304载重吨,2006年韩国现代尾浦建造,SS 10-2026/DD 12-2024,12环氧涂层舱, ICE CLASS 1B ,CAP 1,安装压载水系统)据报以1,850万美元出售。油化船“DOLPHIN 01”(12,945载重吨,2007年韩国三湖重工建造,SS 10-2026,安装压载水系统)据报以840万出售。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“REN JIAN 9”(4,713TEU,2002年韩国韩进建造,SS 12-2027)据报以1,850万美元出售。

拆船市场,随着交易继续达成,印度的船舶回收行业总体上仍然处于次大陆市场的领先地位,整体前景依然乐观；而巴基斯坦和(特别是)孟加拉国却依旧落后。本周,来自次大陆市场的几家拆船商聚集在新加坡举行的贸易风年度拆船会议上,讨论了市场情绪、基本面和最新的监管规定。关于欧盟和香港船舶回收的潜在模糊和矛盾性质,以及对每艘船舶施加的各种规则和要求,也进行了有益的辩论。这是具有里程碑意义的一年,在这一年里,孟加拉国终于批准了《2009年香港国际安全与无害环境拆船公约》(简称《香港公约》),两年后生效。此后,孟加拉当地的所有船厂都必须在未来的某个日期获得《香港公约》批准,方才能运营。在供应方面,预估支线集装箱和干散货船的回收数量将一如既往。总体而言,尽管回收吨位的数量仍然低迷,但许多业内人士预计,到2024年,供应将会回升,所有的回收市场能够以比今年迄今为止(特别是在巴基斯坦和孟加拉国)更高的安全性和效率开立信用证。孟加拉国市场,钢板交易和价格已经停滞不前,孟加拉塔卡兑美元的汇率多次跌入BDT 110区域。虽然基本面对当地回收商情绪没有任何帮助,但似乎当地买家已经接受了低迷状态,并愿意带着更严肃的报价回到竞标中。一艘1998年建造的苏伊士型油轮“ALANA”(22,471轻吨)以以前难以想象的570美元/轻吨的高价成交。印度市场,虽然本周钢板价格下跌约11美元/吨,印度卢比兑美元的汇率继续在RS.82-83间徘徊,但当地的需求仍保持良好。地中海航运的一艘1989年建造的集装箱船“MSC LEVINA”(12,857轻吨,包括400吨燃油,绿色拆船)以565美元/轻吨成交。巴基斯坦市场,在政府打击非法货币兑换和囤积者之后,巴基斯坦卢比经历了另一个有趣的一周,自9月以来升值超过10%,并在本周结束时巴基斯坦卢比兑美元的汇率达到PKR 277的水平。在最近卢比暴跌期间,当地终端买家大多数仍处于观望状态,他们寄希望货币和当地钢板价格稳定下来,以及信用证批准的改进到位。因此,对于巴基斯坦市场来说,第四季度似乎是一个安静的时期。