一、市场综述
本周干散货运输市场,大部分船型运价指数开始下滑。其中,海岬型船运价指数大幅下跌213点,巴拿马型船运价指数下行171点,超灵便型船运价指数继续提升15点,灵便型船运价指数微降9点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于978点,跌幅为10.28%。
海岬型散货船5条航线平均日租金11,958美元,较一周前下降12.86%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金8,320美元,较一周前下降15.56%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金6,984美元,较一周前下降18%；超灵便型散货船10条航线平均日租金8,333美元,较一周前上涨1.9%；灵便型散货船7条航线平均日租金7,202美元,较一周前下降2.27%。
新造船市场,本周国内船厂订单量激增。中船澄西与香港良禾海运有限公司签订了2艘82,600载重吨卡姆萨尔型散货船建造合同,每艘造价为3,650万美元,预计2025年交付。在北京证券交易所上市的福建国航远洋已宣布执行在江苏海通海洋工程装备有限公司订造2艘73,800载重吨散货船的选择权,合同总价值为6,400万美元,交付时间分别是2024年3月31日和2024年7月20日。今年1月,拥有19艘散货船的国航远洋与江苏海通签署了4+2艘73,800载重吨散货船建造合同,并附带另外2艘船的选择权。希腊船王GEORGE PROCOPIOU旗下油轮子公司DYNACOM TANKERS MANAGEMENT分别在新时代造船订造了4艘320,000载重吨超大型油轮,在大连造船订造了2艘307,000载重吨超大型油轮,每艘造价1.15亿美元,预计2026-2027年交付。此外,宁波远洋运输有限公司已与台州市建兴重工签署了建造4+4艘1,058TEU支线集装箱船的合同,每艘造价2,400万美元,预计2025年交付。总部位于土耳其伊斯坦布尔的YASA重新开始订造油轮,并在扬子江船业订造了4艘50,000载重吨MR型成品油轮,每艘造价4,100万美元,预计将于2026年从开始交付。国外船厂方面,韩国DH造船接获希腊船东ATLAS MARITIME建造2+2艘158,000载重吨苏伊士型油轮订单,每艘造价8,400万美元,预计2025-2026年交付。
散货二手船市场,海岬型散货船“HL PASSION”(179,656载重吨,2015年大连重工建造,SS 11-2025/DD 12-2023,安装压载水系统)据报以3,600万美元出售给希腊买家；“AQUAPROUD”(178,055载重吨,2009年外高桥建造,SS/DD 06-2024,安装压载水系统)据报以1,890万美元出售给PRIMEBULK；“AQUAKATIE”(174,142载重吨,2007年外高桥建造,SS 08-2025/DD 02-2025,安装压载水系统)据报以 1,590万美元出售给NGM。卡姆萨尔型散货船“RESTINGA”(82,551载重吨,2006年日本常石建造,SS 09-2026/DD 02-2025,安装压载水系统)据报以1,370万美元出售给BULKSEAS。巴拿马型散货船“DELPHINUS”(76,948载重吨,2007年日本名村和佐世保建造,SS 05-2027,安装压载水系统)据报以1,350万美元出售给希腊买家。灵便型散货船“TOMINI ZONDA”(37,976载重吨,2016年浙江欧华建造,4X30吨克令吊,SS 08-2026/DD 08-2024,安装压载水系统)据报以1,963万美元出售；“GLORIUOS MAHUTA”(37,775载重吨,2015年日本今治建造,4X31吨克令吊,SS 06-2025/DD 07-2023,安装压载水系统)据报以2,050万美元出售；“BEN RINNES”(35,000载重吨,2015年江东船厂建造,4X30吨克令吊,SS 09-2025/DD 10-2023,安装压载水系统)据报基于2年期租给嘉吉的条件,以1,650万美元出售给希腊买家。
油轮二手船市场,超大型油轮“ASTRO CHLOE”(318,440载重吨,2009年韩国现代重工建造,SS/DD 01-2024,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以6,200万美元出售给中国买家;韩国SK SHIPPING旗下的“C.CHAMPION”(317,614载重吨,2003年韩国三星重工建造,SS/DD 11-2023,安装废气洗涤器)据报以约4,000万美元出售,这一交易价格相较于6月底成交的同船龄超大型油轮“LULU”(4,250万美元)有近6%的下跌。阿芙拉型油轮“WELLINGTON”(108,940载重吨,2009年外高桥建造,环氧涂层舱,TRADING DPP)据报以4,000万美元出售。MR型油轮“ELANDRA CORALLO”(50,607载重吨,2008年韩国SPP建造,IMO II/III)据报以2,300万美元出售。
集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“ROME EXPRESS”(12,562 TEU,2010年韩国三星建造,SS 12-2024,安装废气洗涤器)以未公开的价格出售给德国ERNST RUSS。次巴拿马型集装箱船“CHIQUITA
PASSION”(2,797 TEU,2008年扬帆船厂建造,3X45吨克令吊,SS 09-2023)以1,550万美元出售给瑞士地中海航运。同时,地中海航运以未公开的价格收购了支线集装箱船“X-PRESS COTOPAXI”(1,740 TEU,2004年文冲船厂建造,2X40吨克令吊,SS 02-2024)。
拆船市场,次大陆船舶回收市场的价格都在继续挣扎。在过去的几周里,吨位供应似乎略有增加(特别是来自中国市场)。主要是干散货船继续被引入回收市场,尤其是上世纪90年代建造并已经从各自船队中退役的老旧巴拿马型和灵便型散货船。总的来说,吸收许多未售出的船只需要一段时间,不仅是新进入拆解市场的船舶,还有现金买家手中的吨位。因此,情绪和需求可能至少在季风季节开始消退之前保持一定程度的低迷。孟加拉国市场,开斋节后许多信用证问题似乎终于在本周得到缓解,即使是在目前总体较低的水平上,有越来越多的买家出现在谈判桌上,提出报价并尝试购买新的吨位。基本面方面,孟加拉塔卡兑美元的汇率继续在破纪录的BDT 108.5,而当地钢板价格依旧持平。两艘中国船东1997年建造的巴拿马型散货姊妹船“ZHENG HAO”和“ZHENG JIE”(10,613轻吨,中国交船)以每艘495美元/轻吨的价格成交。印度市场,拆船价格已经跌至并停留在目前的低位有相当长的一段时间,甚至有当地买家给出低于500美元/轻吨的机会主义报价。然而, 即使是绿色拆解船舶,亦未能达成交易。随着巴基斯坦最近的回归,在不久的将来,印度的回收商需要更坚定的价格,才能确保他们的吨位份额。基本面方面,印度卢比兑美元的汇率继续升至RS. 81的高位,国内的钢板价格再次扩大了波动性,本周收盘时仅比上周高出1美元/吨。巴基斯坦市场,国际货币基金组织30亿美元资金注入的消息将极大地缓解巴基斯坦今年经历的金融危机,当地终端买家已在本周开始再次询问购买吨位,当地市场的现状显示出逐渐复苏的迹象。但就目前而言,基本面继续恶化,巴基斯坦卢比兑美元的汇率本周从PKR 277大幅贬值至近PKR 286,而当地钢板价格已经连续数月持平。尽管基本面疲软,巴基斯坦在拆解价格排名上已经超过了印度,与排名首位的孟加拉国亦是咫尺之遥。
转自：世纪环海Pansea
