一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全部下跌。其中,海岬型船运价调转大幅下跌422点,巴拿马型船运价指数下滑43点,超灵便型船运价指数下行43点,灵便型船运价指数跌24点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,189点,跌幅为12.25%。

海岬型散货船5条航线平均日租金9,305美元,较一周前下降27.34%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,343美元,较一周前下降2.66%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,007美元,较一周前下降2.93%；超灵便型散货船10条航线平均日租金12,870美元,较一周前下降3.58%；灵便型散货船7条航线平均日租金13,727美元,较一周前下降3.15%。

新造船市场,比利时船东COMPAGNIE MARITIME BELGE（CMB）重返青岛北海造船再订10艘NEWCASTLEMAX型散货船,每艘造价6,400万美元。据悉,新船将采用氨燃料预留设计,满足国际海事组织TIER III排放标准及船舶能效设计指数（EEDI）指标第三阶段的要求,未来可配置2个3,000立方米氨燃料储罐,实现全航程“零碳”运行。来自阿布扎比国际控股公司(IHC)的AL SEER MARINE已经在韩国K造船公司订造4艘MR型油轮,这些船将在JINHAE造船厂建造,并在2024年第四季度末之前交付。新造船将使用液化天然气,并被设计成可能适应氨和甲醇等新燃料。这笔交易价值约1.75亿美元,使AL SEER的船队价值超过23亿迪拉姆(合6.26亿美元)。此外,韩国三星重工接获希腊MINERVA GAS建造2艘174,000立方米LNG运输船订单,每艘造价2.22亿美元,计划于2026年交付。希腊船东EVALEND宣布执行在韩国造船和海洋工程(KSOE)订造2艘88,000立方米液化石油气和氨运输船选择权, 每艘造价9,600万美元,预计2025年交付。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货姊妹船“CHINA STEEL ENTREPRENEUR”(203,512载重吨,2007年台湾国际造船股份建造,SS 01-2027,安装压载水系统)和“CHINA STEEL TEAM”(203,512载重吨,2006年台湾国际造船股份建造,SS 08-2026,安装压载水系统)据报以3,550万美元打包出售给希腊ALBERTA SHIPMGMT。巴拿马型散货船“ULTRA PANACHE”(78,450载重吨,2011年日本SANOYAS建造,安装压载水系统)据报以1,700万美元售。ULTRAMAX型散货船“ACHILLEAS”(63,301载重吨,2012年扬州大洋建造,4X35吨克令吊,SS 03-2027/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以约2,230万美元出售给远东买家。灵便型散货船“NORD QUEBEC”(36,546载重吨,2013年日本ONOMICHI建造,4X31吨克令吊,SS 05-2023,ICE CLASS 1C)据报以MID 1,700万美元出售给土耳其买家；“PENELOPE T”(33,795载重吨,2011年韩国现代三湖重工建造,4X30吨克令吊,SS 01-2026/DD 04-2024,安装压载水系统)据报基于附带日租金17,000美元期租4-6个月的条件,以LOW-MID 1,400万美元出售；“SUPER CAROLINE”(33,427载重吨,2007年日本SHINKOCHI建造,4X30吨克令吊,SS 06-2025,OHBS,安装压载水系统)据报以1,370万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“ELANDRA EVEREST”(299,999载重吨,2020年韩国现代重工建造)据报以1.075亿美元出售给阿联酋AL SEER MARINE。苏伊士型油轮“MARIA GRACE”(160,289载重吨，2002年韩国三星建造，SS/DD 11-2022)据报以2,250万美元出售。阿芙拉型油轮“ALTHEA”(115,194载重吨，2022年韩国DAEHAN建造,SS 08-2027,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以7,250万美元出售；“SIFIS”(105,827载重吨,2007年日本常石建造,SS/DD 10-2022,压载水系统待定)据报以3,200万美元出售；“FOS HAMILTON”(105,408载重吨,2013年韩国现代建造,SS/DD 09-2023,12环氧涂层舱, DPP-TRADING,安装压载水系统)据报以4,375万美元出售给PERFORMANCE SHIPPING 。MR型油轮“ATHLOS”(50,034载重吨,2016年宁波三星重工建造,SS 01-2026/DD 04-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报基于长期租约的条件,以4,100万美元出售给美国MILITARY SEALIFT COMMAND；“VALLERMOSA”(40,218载重吨,2003年韩国现代尾浦建造,SS/DD 01-2023,12环氧涂层舱,CPP-TRADING,压载水系统待定)据报以1,200万美元出售。油化姊妹船“GS FUTURE”(17,532载重吨,2009年韩国三湖重工建造,SS 02-2024)和“GS FORWARD”(17,527载重吨,2008年韩国三湖重工建造,SS 01-2024)据报以2,400万美元打包出售。

集装箱二手船市场,本周没有成交。

拆船市场,在过去的六个月里,次大陆的所有回收目的地都经历了一场漫长而痛苦的低靡期,而且在短期内没有任何缓解的迹象。本周，次大陆市场的拆船价格进一步恶化,有15-20美元/轻吨不同程度的跌幅，甚至某些小吨位的船舶仅能拿到400美元/轻吨的报价。此前期盼价格有所改善的船东不得不顺势调整其预期,以便进行任何形式的实质性谈判。而找到价格合理又有可行信用证的终端买家无疑是现金买家当前面临的最具挑战性的问题。对于低迷的船舶回收行业来说,与今年年初700美元/轻吨的牛市形成鲜明对比，这将是一个暗淡的冬天。孟加拉市场,本周钢板价格一直波动，在过往几周的新低点几乎没有变化。而孟加拉国塔卡兑美元的汇率在102到106 BDT的区间震荡，亦未能给国内买家提供市场稳定水平的动力。此外,中央国家银行目前不予以批准任何信用证。尽管当地的需求是稳固的,但终端买家在资金不到位的情况下也无能为力，本周没有任何交易也就不足为奇。印度市场,作为目前主要的交易市场,在当前价格的实际水平上仍旧存在很大的不确定性。基本面波动依然存在,钢板价格本周暴跌了近27美元/吨,货币虽然相对稳定,但对美元的汇率仍维持在令人担忧的81.6。因此,该国的终端买家和钢铁贸易商开始以远低于当前船舶回收价格的价位购买进口钢铁。目前,当地回收商们已经进入了观望模式,预测并担心未来会进一步下跌,甚至预计到今年年底会看到拆船价格400美元/轻吨的新水平。巴基斯坦市场,当地钢板价格本周小幅下跌了5美元/吨,但巴基斯坦卢比的走势再次让当地回收商保持谨慎,兑美元的汇率跌破了PKR 223 (上周报道巴基斯坦卢比兑美元汇率PKR 260应为PKR 220.6)。当地终端买家秉持两种心态，一种是谨慎地考虑从市场上获取稀缺的吨位；另一种则是预判未来市场进一步下跌，特别是在印度市场上出现400美元/轻吨的报价,更加剧了终端买家的恐惧心理。此外,鉴于今年早些时候,船舶抵港后出现了公然重新谈判的情况,现金买家依旧担心巴基斯坦市场的信用问题。