一、市场综述
本周干散货运输市场,各船型运价指数全部下跌。其中,海岬型船运价指数大幅下跌615点,巴拿马型船运价指数跌42点,超灵便型船运价指数下行109点,灵便型船运价指数下滑38点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,895点,跌幅为11.7%。
海岬型散货船5条航线平均日租金17,255美元,较一周前下降22.84%;卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金18,463美元,较一周前下降1.99%;巴拿马型散货船4条航线平均日租金17,127美元,较一周前下降2.14%;超灵便型散货船10条航线平均日租金21,681美元,较一周前下降5.24%;灵便型散货船7条航线平均日租金21,114美元,较一周前下降3.13%。
新造船市场,台湾中油在中华造船厂建造1艘5万载重吨满足EEDI PHASE 3 排放要求MR型油轮,造价HIGH 4,000万美元,预计将于2024年交付。新大洋造船与英国船东NAVIG8 CHEMICALS签署建造4艘49,200载重吨MR2 油轮合同,预计将于2024年交付,造价未公开。瑞典森岛船东FURETANK集团宣布在招商工业扬州金陵增订一艘17,999载重吨双燃料化学品船,新船将成为FURETANK的VINGA系列节能环保船中最新一艘,计划在2024年7月交付。据悉,这也是双方合作的第11艘船。另外,挪威ADS MARITIME在韩国大宇船厂下单建造2艘174,000立方米液化天然气船,每艘造价2.48亿美元,将于2026年交付。集装箱船方面,总部位于马赛的FRUITIÈRE公司的英国子公司--AFRICA EXPRESS LINE (AEL)已向日本KITANIHON造船厂订购4艘常规冷藏集装箱船。这批新造船预计将在2024年和2025年交付,造价尚未透露。该船的设计也允许在甲板上运输100个冷藏集装箱。据悉,AEL每周提供两次连接西非、北欧和地中海的班轮服务。
散货二手船市场,巴拿马型散货船“PRINCESS JASMINE”(73,867载重吨,1997年日本SUMITOMO建造,SS/DD 07-2022)据报以600万美元出售给中国买家。超灵便型散货船“TERESA OETKER”(58,018载重吨,2010年扬州大洋建造,4X35吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,725万美元出售;“ESHIPS PROGRESS”(56,897载重吨,2012年广东中远建造,4X30吨克令吊)据报以1,800万美元出售;“SOPHIA K”(55,612载重吨,2011年日本三井建造,4X30吨克令吊,SS 07-2026/DD 10-2023,安装压载水系统)据报以约2,300万美元出售给阿联酋BLUEFLEET;“CRETE TRADER”(53,428载重吨,2009年浙江船厂建造,4X35吨克令吊,SS 12-2024,安装压载水系统)据报以1,620万美元出售给中东买家。灵便型散货船“MARIA L”(28,404载重吨,1998年日本HAKODATE建造,4X31吨克令吊,SS/DD 10-2022)据报以LOW 700万美元出售给叙利亚买家。
油轮二手船市场,本周集中成交在阿芙拉型油轮和LR型油轮。其中,超大型油轮“KIONI”(310,389载重吨,2004年日本今治建造,SS 10-2024/DD 08-2022,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以2,950万美元出售。苏伊士型姊妹油轮“ASTRO POLARIS”(159,073载重吨,2004年韩国现代重工建造,SS 03-2024/DD 08-2022,CAP1)和“ASTRO PHOENIX”(159,055载重吨,2004年韩国现代重工建造,SS 01-2024/DD 08-2022,CAP1)据报以4,300万美元打包出售给中国买家。阿芙拉型油轮“ARISTODIMOS”(113,553载重吨,2006年韩国三星建造,ICE CLASS 1A)据报以2,600万美元出售给中国买家;“ORACLE”(105,380载重吨,2008年日本SUMITOMO建造,SS/DD 07-2023)据报以2,875万美元出售。LR型姊妹油轮“ARCTIC CHAR”和“ARCTIC FLOUNDER”(74,996/74,925载重吨,2008/2009年克罗地亚BRODOSPLIT建造,ICE CLASS 1A,12环氧涂层舱)据报以4,000万美元打包出售;“KARADENIZ POWERSHIP ANATOLIA”(72,515载重吨,2004年韩国三星建造,EPOXY)据报以LOW 1,300万美元出售。MR型油轮“LARGO SUN”(49,990载重吨,2016年韩国SPP建造,SS 02-2026,安装压载水系统)以3,500万美元出售给希腊买家;“BALTIC FAVOUR”(37,105载重吨,2006年韩国现代尾浦建造,SS 02-2026/DD 07-2024,12环氧涂层舱,ICE CLASS 1A,CAP1,安装压载水系统)据报以1,425万美元出售。LNG船“METHANE SHIRLEY ELISABETH”(142,100CBM,2007年韩国三星建造,安装压载水系统)据报以5,400万美元出售。LPG船“G.SYMPHONY”(81,608CBM,2011年日本三菱建造)据报以5,600万美元出售给中东买家。
集装箱二手船市场,地中海航运以未公开的价格收购了2艘超巴拿马型集装箱船“JOHANNA SCHULTE”和“JUDITH SCHULTE”(9,403TEU,2013年江南长兴重工建造, SS 10-2023/07-2023,安装压载水系统,废气洗涤器预定)。法国达飞海运以7,500万美元收购了巴拿马型集装箱船“CAP CAPRICORN”(3,884TEU,2013年丰华船厂建造,SS 10-2023)。支线集装箱船“X-PRESS YAMUNA”(1,162TEU,1998年波兰SZCZECINSKA建造,SS 05-2023,3X40吨克令吊)据报出售给中东买家,价格未公开。“HARBOUR EXPRESS”(560TEU,1998年日本WATANABE建造,SS 03-2023,2X36吨克令吊)据报以1,000万美元出售。
拆船市场,受累于所有主要船舶回收目的地的当地货币继续贬值,汇率波动大、信用证签发限制、暴雨、钢材成品用户需求低迷等因素,整个次大陆回收市场的恐惧和担忧持续增长。除此之外,各类型船舶的运费仍高企,导致可回收的吨位非常少,造成大量回收场空置,短期内难有复苏的希望。孟加拉市场,孟加拉政府已向国际货币基金组织申请45亿美元的贷款。该国经济近来因通胀飙升及货币不断贬值而陷入困境,国内经济形势变得异常糟糕,以至于任何超过300万美元的信用证都必须得到中央政府银行的批准,这比上周规定的500万美元的限额进一步收紧。本周,有价值超过500万美元的进口回收船的信用证因“非必要购买”的理由被拒绝。由此可见,当地终端买家在可预见的未来购买任何大吨位船只可能都存在问题,并很可能导致在夏季和季风月份的回收活动暂停。印度市场,一直密切关巴基斯坦和孟加拉国的走势,两国的货币和钢板价格都出现了历史性的、前所未有的贬值,导致其当地市场均陷入动荡。然而,印度卢比也未显示出任何稳定的迹象。本周,印度卢比兑美元的汇率在80区来回反弹,最终收盘于79.8。尽管如此,当地钢板价格本周上涨了17美元/吨。证明即使基本面波动,印度经济仍然更强大,更有弹性,可以在没有重大担忧的情况下度过这些艰难时期。本周,NATHALIN旗下的1997年建造的FSU“BONGKOT STAR”(41,756 轻吨,马来西亚交船,含超过1000吨污泥清洗)以540美元/轻吨成交。巴基斯坦市场,政治和经济的不确定性困扰着整个国家, 且巴基斯坦卢比在过去一年中大幅贬值了44%(目前兑美国的汇率为240),当地的买家几乎都淡出了市场。现在在巴基斯坦开立信用证愈发困难,因该国的财政政策更加严厉,而且外汇储备短缺,导致国际贸易正常化的成本越来越高,该地区的回收商们重新回到市场可能还需要一段时间。
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