一、市场综述

本周干散货运输市场,除灵便型船运价指数下跌外,其它各船型运价指数延续上升态势。其中,海岬型船运价指数再度上涨579点,巴拿马型船运价指数攀升99点,超灵便型船运价指数上升64点,灵便型船运价指数下降11点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于3,344点,涨幅为7.73%。

海岬型散货船5条航线平均日租金37,538美元,较一周前上涨14.68%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金30,440美元,较一周前上涨3.03%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金29,104美元,较一周前上涨3.17%；超灵便型散货船10条航线平均日租金30,971美元,较一周前上涨2.31%；灵便型散货船7条航线平均日租金29,908美元,较一周前下降0.66%。

新造船市场,在纳斯达克上市的希腊干散货船东GLOBUS MARITIME与南通中远川崎签署建造2艘64,000载重吨ULTRAMAX型散货船合同。新船将于2024年第三、四季度交付,每艘造价3,515万美元,日本名村造船获得来自希腊船东MEADWAYSHIPPING建造2艘40,000载重吨大灵便型散货船订单,每艘造价3,200万美元,预计将于2024年交付。这2艘新船将采用名村造船与其关联公司函馆船厂共同开发的40型新设计,满足船舶能效设计指数（EEDI）第三阶段要求。中国船舶工业集团公司的租赁子公司中船航运表示,其子公司已与武昌造船厂达成协议,将建造4艘1,100 TEU的支线集装箱船。据悉，每艘造价2,300万美元，预计在2024年1月31日至8月31日之间交付。另外,总部位于汉堡的UNITED HEAVY LIFT (UHL)已在沪东中华船厂订造另外2艘F900ECO-LIFTER型多用途重吊船, 该船型配备2台450吨起重机,总起重能力900吨,计划于2023年和2024年交付。据统计，待新船交付后,UHL将拥有19艘现代化的、节能的船只,与市场上现有的重型起重船相比,将减少30%至50%的碳足迹。韩国造船厂再度斩获多艘LNG船订单，其中三星重工接获来自H-LINE和TMS CARDIFF GAS各3艘180,000立方米LNG船的订单，交付期为2026年，每艘造价分别为2.2351亿和2.3069亿美元。SKSHIPPING在现在重工下单共计4艘174,000立方米LNG船，每艘造价2.271亿，交付期定于2025年。

散货二手船市场,海岬型散货船“AQUADIVA”(182,060载重吨,2010年ODENSE建造,SS 02-2025/DD 07-2023,安装压载水系统)据报以3,250万美元出售。巴拿马型散货船“CHAILEASE BLOSSOM”(77,684载重吨,2004年中华造船建造,SS/DD 08-2022,压载水系统待定)基于5-6月份在阿拉伯湾-日本范围无租约交船的条件,以1,350万美元出售；“ROSCOOLIVE”(74,951载重吨,2010年日本佐世保建造,SS 09-2025/DD 08-2023,安装压载水系统)据报以2,500万美元出售。ULTRAMAX型散货船“BELPAREIL”(63,242载重吨,2015年韩通船厂建造,4X36吨克令吊,SS 05-2025,安装压载水系统)包含1年期租的条件,以2,950万美元出售给挪威买家。超灵便型散货船“SERENE JUNIPER”(57,185载重吨,2011年大连STX建造,4X30吨克令吊,SS 02-2026/DD 07-2024,安装压载水系统)据报以1,920万美元出售给中国买家，附带日租金为26,000美元租于LIGHTHOUSE NAVIGATION 11-13个月的租约；“NICOLAOS A.”(53,806载重吨,2003年新世纪船厂建造,4X40吨克令吊,SS/DD 03-2023)以LOW 1,400万美元出售。灵便型散货船“GREAT INTELLIGENCE”(38,797载重吨,2017年文冲船厂建造,4X30吨克令吊,SS/DD 12-2022,安装压载水系统)据报以2,150万美元出售给香港买家，含日租金为5,600美元光船租赁直到2022年8月；“TEAMCHALLENGE”(28,710载重吨,2004年日本SHIN KOCHI建造,4X31吨克令吊,SS/DD 06-2022,压载水系统待定)以1,000万美元出售给希腊买家。

油轮二手船市场, 超大型油轮“LEONIDAS”(318,325载重吨,2009年韩国现代建造,SS 10-2024/DD 08-2022)据报以约4,200万美元出售；“NEW TALISMAN”(296,068载重吨,2009年渤海船厂建造，SS 09-2024/DD 09-2022,安装压载水系统)据报以3,820万美元出售给阿联酋买家。阿芙拉型油轮“ALMI SPIRIT”(105,547载重吨,2007年HHI建造,SS/DD05-2022,12环氧涂层舱)据报基于坞、特检到期的条件,以2,000万美元出售；“TORM GUDRUN”(101,155载重吨,2000年韩国现代建造,SS 05-2025,环氧涂层舱)以1,000万美元出售。MR型姊妹油轮“GWN 2”(50,192载重吨,2020年韩国三星建造,SS 09-2025/DD 09-2023,12环氧涂层舱,安装压载水系统和废气洗涤器)和“GWN3”(50,192载重吨,2021年韩国三星建造,SS 01-2026/DD 01-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以7,850万美元打包出售。MR型油轮“SANMAR SOPRANO”(45,861载重吨,2002年SHIN KURUSHIMA建造,SS/DD 07-2022，14环氧涂层舱,CAP 1)据报以610万美元出售。

集装箱二手船市场,支线集装箱船“SMILEY LADY”(1,730TEU,1999年波兰SZCZECINSKA建造,3X40吨克令吊,SS 03-2024)以2,000万美元出售给英国MOUNT STREET。2艘支线集装箱船“CONMAR AVENUE”(1,036TEU,2012年江东船厂建造,SS 10-2022)和“MOTIVATION D”(917TEU,2006年乌克兰DAMEN建造,SS 08-2026)以未公开的价格出售给德国ERNST RUSS。

拆船市场,整体低落的氛围未有改善，次大陆开始进入夏季季风季节,市场经历了又一周的低迷情绪。货币的贬值和钢板价格的急剧下跌致使几乎所有主要回收市场的拆解价格从几周前的峰值700美元/轻吨下降了近100美元/轻吨。无论是现金买家亦或是船东，不愿在此价格水平上达成交易。尤其是在货运市场现在开始改善的情况下,船东更愿意继续运营他们的船只而非送往拆解。另一方面,供应的不足又造成可拆解数量的短缺,次大陆的回收商们为确保吨位,可能不得不进行竞争性投标。孟加拉市场,当地终端买家已经等待了很长一段时间,尚未有任何重大采购。但是，目前船厂的库存水平下降,加上供应的短缺促使他们已经开始在较低的水平上询价。然而，由于担心未来价格会进一步下跌,当地终端买家只能静观其变。印度市场,国内钢板价格的滑落是该市场近期下跌的主要原因。本周又有50美元/轻吨的拆船价被抵消,使得过去几周的总跌幅接近100美元/轻吨,当地回收商的信心动摇。然而,在未来一周，印度仍将是最繁忙和次大陆排名最高的市场，这对巴基斯坦和孟加拉国市场的情绪产生了可怕的影响,尤其是考虑到最近这些地区的货币贬值和钢板价格下跌。鉴于6月份开始将进入夏季季风季节，供应的吨位开始枯竭,目前该市场所处的时期可视为在2022年第三季度重新启动之前的一个整合期。巴基斯坦市场,当地的钢板价格本周出现暴跌,短短5个工作日内大幅下跌80美元/吨,巴基斯坦卢比也在本周再度贬值有3%。由于货币的持续贬值以及大宗商品和能源价格的上涨,巴基斯坦的经济面临巨大压力。在目前的经济条件下,当地回收商拒绝在钢材的需求和价格显示出一定的稳定之前做出进一步的购买决定。不仅如此，先前已经达成协议的交易也面临撤销和违约的风险，这对当地市场的信誉和整个行业都是沉重打击。