招商轮船募资41亿，构建8船+为10艘VLCC加装脱硫设备

2月21日晚间，招商轮船披露定增预案，拟发行不超过12.13亿股，募资不超过41亿元，其中控股股东招商局轮船承诺以现金认购不超过20亿元。

本次募资拟用于购建4艘VLCC、购建2艘VLOC、购建2艘滚装船、10艘VLCC加装脱硫洗涤塔，以及偿还公司对招商局轮船的专项债务。

其中，构建4艘VLCC投资总额23.5亿元，已投入金额7.64亿元，拟投入募集资金15.6亿元；

购建2艘VLOC投资总额11.48亿元，已投入金额4.59亿元，拟投入募集资金6.6亿元；

购建2艘滚装船投资总额5亿元，已投入金额0元，拟投入募集资金4.8亿元；

构建10 艘 VLCC 加装脱硫洗涤塔投资总额3.38亿元，已投入金额1131.46万元，拟投入募集资金3亿元；

此外，偿还公司对招商局轮船专项债务12亿元。合计，投资总额55.36亿元，已投入金额12.35亿元，拟投入募集资金41亿元。

招商轮船称，本次非公开发行旨在改善公司VLCC船队结构，维持全球领先的VLCC船东地位；围绕船舶“大型化”趋势，打造有特色的干散货全海运链服务业务；抓住行业发展机遇，巩固滚装运输行业领先地位；积极推进公司绿色低碳发展道路；落实国拨资金的相关规定，降低财务风险。

公告显示，本次发行前，公司总股本60.67亿股，假设本次非公开发行股票数量为12.13亿股，招商局轮船认购5.92亿股，本次发行后公司总股本增至72.8亿股。

本次发行前，招商局集团通过其全资子公司招商局轮船持有招商轮船41.39%的股份，为公司实际控制人，本次发行完成后，招商局轮船持股比例变更为42.62%，仍为公司控股股东，招商局集团仍为公司实际控制人。

同时记者注意到，中国外运长航集团有限公司及其全资子公司为招商局集团全资子公司。2018年11月 9日，招商局轮船董事会作出决议，同意招商局轮船通过协议转让的方式受让上述12.89%的股权。目前，该股权交易已经履行完成相关内部必要程序，招商局轮船业已取得了豁免要约收购义务的核准。

2018年12月27日，招商轮船发布了收购报告书，为打造完整、清晰、简单的股权架构，招商局集团拟将招商局轮船作为对招商轮船唯一的持股平台，招商局轮船拟以协议转让方式受让经贸船务、中外运长航各自持有的招商轮船全部股份。

招商局轮船拟以协议转让方式收购经贸船务持有的招商轮船7.67亿股A股股份（约占招商轮船总股本的12.65%）以及中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）持有的招商轮船1470万股A股股份（约占招商轮船总股本的0.24%）。本次收购完成后，招商局轮船从持有招商轮船约41.39%的股份变更为持有招商轮船约54.28%的股份。

招商轮船称，本次发行后，公司的主营业务仍围绕远洋油轮运输、干散货运输及滚装运输等方面展开，主要业务包括VLCC、散货船、滚装船和 LNG 船运输。本次非公开发行的募集资金将主要用于建造VLCC、VLOC及滚装船舶，将进一步巩固和加强公司主营业务，扩大船队规模，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，扩大市场份额，塑造良好品牌形象，为未来的持续发展奠定良好基础。除上述资本性开支以外，本次非公开发行的其他资金将用于偿还对招商局轮船的专项借款，进一步优化公司资本结构，降低财务费用，提高盈利能力。

公告表示，本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将大幅增加；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出量将大幅增加；在募投项目完成后，公司经营活动产生的现金流量净额将显著提升。本次非公开发行有助于改善公司的现金流和财务状况，增强公司抵抗风险能力，为实现业务拓展奠定基础。