数据来了，2024集装箱强到离谱！

2024年全球集装箱航运市场分析与展望

2024年，全球集装箱航运市场表现强劲，这一增长主要受到红海危机的推动。据克拉克森数据显示，约700艘船舶全年大部分时间绕道好望角航行，带来了12%的“距离增长”，推动了全球TEU运输里程贸易量增长18%。

基础TEU贸易量相比2023年增长超过5%，在主干航线7.5%的强劲反弹和区域内4.0%的稳健增长的支撑下，进一步强化了市场表现。

亚洲与发展中经济体之间的贸易需求增加也成为重要动力。此外，为规避潜在的中断而提前运输货物的“前置装运”行为显著提升了货运量。尽管港口拥堵率略微下降至3.0%，一些“热点”地区仍在某些时段占用了约4%的船队运力。

强劲的市场表现

2024年集装箱运费率显著上涨，SCFI即期运价指数全年表现强劲。关键指标显示，SCFI综合指数同比大幅上涨149.2%，从2023年12月中旬的低点上升至2024年7月的3,734点，是2023年12月中旬水平的约3.7倍。东行跨太平洋运费更是在2024年7月几乎达到了新冠疫情期间的纪录高位。

船舶租船市场也表现亮眼。定期租船收益指数在2024年同比上涨约50%，至7月中旬达到182点，是2023年12月中旬水平的约3倍，并在下半年基本维持涨幅。租船收益方面，1,700 TEU的支线船租金增长41.2%，达到18,463美元/天；4,400 TEU的巴拿马型船租金增长90.2%，达到40,452美元/天；9,000 TEU的新巴拿马型船租金增长45.0%，达到75,512美元/天。

此外，2024年集装箱船买卖交易市场活跃，全年总交易量达到100万TEU，为历史第三高的年度交易总量。在市场持续活跃的推动下，二手船舶资产价值同比上涨40%，而新造船价格指数也同比上涨12.7%。

绿色更新与供应增长

尽管2024年全球集装箱船队运力增长超过10%，交付了创纪录的290.46万TEU，为16年来最快增速，市场仍保持强劲。拆解量则维持在低位，仅为8.3万TEU。2021至2022年的订船热潮依然延续，全年新增订单总计435.21万TEU，同比增长172.9%，新船投资额创下540亿美元的历史新高。值得注意的是，目前全球订单量已达到830万TEU，创下历史最高水平（占船队比例为27%，低于2007年的60%以上），其中480万TEU计划在2027年或更晚交付。

未来展望：机遇与挑战并存

展望2025年，市场仍存在诸多不确定性。红海航线的潜在恢复将成为关注焦点，若大量船舶重新通过红海航线，市场可能面临趋弱风险。此外，地缘政治因素如美国贸易政策的变化（如提高关税或可能的美中贸易战再度爆发）也将成为需求变化的重要驱动因素。供应链中断的风险（尽管近期避免了美国东海岸港口罢工）以及未来联盟结构的变化将影响供需平衡。

在供应方面，船队的进一步扩张以及绿色船队更新计划将持续成为主要议题。尽管2024年交付量创历史新高，市场仍需要应对供需平衡压力。特别是随着当前订单的逐步交付，预计未来几年新增运力可能对市场带来一定挑战。