全球最大航运国？坐得稳吗？

全球最大船东国？坐得稳吗？

信德海事 逄凯

近日，希腊船舶咨询机构Petrofin Research发布《希腊航运公司2023年关键发展指标及2024年展望》。该机构研究显示，希腊依然是全球最大的船东国，紧随其后的是中国和日本。并且研究显示，在过去十年中，希腊以更少数量的航运公司运营着更多的运力，这意味着希腊航运业的整合趋势在不断加强，而这种趋势将在2024年继续扩大。

希腊依然是全球最大航运国家吗？

该数据来源于联合国贸易暨发展会议

根据上图可以看出，以载重吨计算，希腊以3.9亿DWT位居榜首，中国紧随其后，总吨位为3.0亿DWT。该研究表示：“希腊船队仍然是全球最大的船队，其次是中国和日本。”

但仔细观察该表，你会发现，中国香港和中国台湾被单独列出，并未计入中国。如果将香港特区和台湾省计算在内，那么中国在拥有的船队载重吨上将遥遥领先，超过希腊成为最大航运国。

此外，Petrofin Research的报告是基于DWT数据计算的，而根据此前克拉克森研究的基于GT统计的数据显示，中国已经成为全球最大商船船东国。（相关参考：历史性时刻！中国超希腊，成世界第一大船东国）

鉴于此，希腊依然是全球最大船东国的说法是否能够站得住脚，有待考证。

行业多年呈整合状态

虽然，希腊这个最大航运国的位置现在坐得没那么稳，但不可否认的是，希腊依然是最重要的运力提供国。据2022年数据显示，希腊运力占全球21%。2023年，希腊船队增加了85艘船舶，吨位（DWT）总体上增长了2%（研究中未透露希腊2023年全球运力占比）。

虽然总体船队载重吨上涨，但是，希腊的航运公司实际数量却从2022年的599家减少至2023年的592家。而且，大型航运公司（25艘以上）的数量在继续增长，而规模较小的公司（1-2艘船）数量减少。

这意味着，希腊正在以更少的航运公司控制更多的运力，整合趋势加剧。

自2003年希腊船队的发展情况

（蓝色：希腊船队载重吨；红色：船舶数量；绿色：船队平均载重吨；紫色：船队平均船龄）

希腊航运公司数量

具体从上方两图来看，从2013年至2023年十年间，除了2020年受疫情影响外，希腊的船队运力与航运公司数量呈反比，这便更加具象化地反映出了希腊航运业多年来处于资源整合的状态，而资源整合也算是航运业的趋势之一。

油轮是唯一市场份额下降的船型

在过去几年中，希腊的订单量一直处于平稳状态，波动幅度并不大，但是，在2024年上半年，情况有所改变。新船订单量开始激增。据数据显示，在2024年上半年，希腊的订单量上涨了78%。要知道，2023年全年才增加2423万DWT，而仅仅是今年上半年，希腊新订单运力就达到了4301万DWT。

因此，该研究预测，由于希腊船东在今年集体订购新船，希腊船队将继续增长。

具体从船型来看，在希腊，几乎所有船型的订单数量都有所增长，其中液化天然气船和液化石油气船的增幅最大，分别为14.6% 和11.5%。

但在一众船型增长的趋势中，只有油轮是个例外，可以说，2023年，希腊油轮船东大多在犹豫思索油轮的未来。数据显示，2023年是该板块十多年来首次出现大幅下降。以载重吨计算，2023年，油轮销售量增长了18%，但购买量则下降了58%。以其订单份额来看，其油轮订单仅占希腊船队总订单量的18%，相比于2022年的51%，该板块得订单量更是大幅减少。

油轮订单在希腊船东订单的占比

但是，2024年伊始，油轮一改2023年的颓势，上升至23%，订单市场有所好转。在交付方面，2023年有18艘油轮交付，而2022年有48艘。到目前为止，2024年只交付了3艘。

该机构基于油轮的订单和交付情况，推测油轮领域的不确定性主要是因为该板块对未来燃料选择的顾虑，因为油轮板块不仅要考虑其使用的燃料类型的变化，还要考虑运输原油的需求量变化两个方面。

大规模订购环保型Tier Ⅲ新船

在绿色船舶更新换代的要求推动下，希腊船东已经普遍下单符合Tier Ⅲ排放标准的船舶。

根据克拉克松公司的数据，希腊船队中目前只有6.7%的船舶可以使用替代燃料。但是，这些订单却占到其当前订单量的近50%。最重要的是，近30%的环保型订单是油轮订单，其次是散货船、液化天然气船、集装箱船，液化石油气船。据数据显示，在替代燃料订单方面，希腊船东仍占据首位，其次是中国和日本。

考虑到双燃料和环保Tier III订单的快速增长，预计在没有航运或金融冲击的情况下，希腊船队将继续增长。

希腊船舶面临老龄化

有趣的是，在二手船方面，希腊船东在2022年、2023年和2024年上半年都在净卖出船只，这反映出当前二手船舶处于高价位。由于2023年，希腊方面拆船量大幅减少，又一直在卖出船舶，所以实际上，希腊船队的增长主要通过新造船交付实现。

然而，该机构认为，随着希腊船队的大部分船舶老化，新造船的增加不太可能逆转船队的老龄化趋势。

当整体看希腊船队的年龄时，按航运数量计算，有89家公司运营船队的船龄为0-9岁，占希腊船队的15%。而近53%的公司船队平均船龄为10-20年。但是还有近32%船队的平均年龄进入20岁。这一结构将在五年内，随着15-19岁的113家公司步入20岁，更加严重。