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LNG运输船航运市场将面临阶运力段性过剩

航运咨询公司Fearnleys表示,近两年创纪录的LNG运输船新订单的产生叠加新的LNG出口产能增速的减缓可能会导致LNG航运市场在未来几年里出现一段时间的阶段性运力过剩的情况。

2023伊始,LNG船订单源源不断

1月19日,韩国现代重工集团的造船业务控股公司韩国造船海洋宣布再获2艘大型液化天然气(LNG)运输船订单,价值约5.06亿美元。这也是3天之内韩国造船海洋宣布获得的今年第二笔大型LNG运输船订单。

也就是3天前的1月17日,韩国现代重工集团的造船业务控股公司韩国造船海洋宣布,该公司正式获得1家大洋洲船东3艘大型液化天然气(LNG)运输船订单,价值约9714亿韩元,约合人民币53亿元。

此外,最新消息称,卡塔尔能源Qatar Energy 将于本周重启与韩国造船商的谈判,准备启动其庞大的液化天然气运输船新造船项目的第二阶段——该项目最多可建造 151 艘船。

QatarEnergy 的代表计划访问 现代重工、三星重工和大宇造船与海洋工程,讨论他们在这三个造船厂保留的剩余坞位。关注该项目的业内人士表示,这家卡塔尔巨头今年可能会在韩国三大造船厂建造 30 至 40 艘 LNG 新造船,这些船将于 2027 年开始交付。

随后该公司还将与一家或两家中国造船厂进行讨论。

或出现阶段性运力过剩

前两年创纪录的LNG运输船新船订单的产生加上目前仍在不断到来的订单,这将导致未来几年内会有大量的新造船投入到市场,与此同时LNG的出口产能或将不及预期,这将造成未来一段时间内出现LNG航运市场阶段性运力过剩的情况。

在近期的Astrup Fearnley航运与能源会议上,Fearnleys液化天然气航运分析师Ina Arneson表示,目前液化天然气运输船的订单量非常大,达到269艘(不包括新进产生的数艘),光在2022年就产生了大约170艘LNG船新船合同。

Arneson

Arneson 表示,2024 年和 2025 年将是液化天然气新造船交付量创纪录的年份。与此同时,液化天然气产能的增长速度可能将会与运力的增长出现一些错位,因为按照目前的情况来看,新的LNG生产能力要到 2025 年晚些时候和 2026 年才会开始出现显著的增长。

她说:“我们确实看到这些船只将比货量来得早一点。” “这可能会导致一些船队在 2024 年和 2025 年出现利用率不足的情况。”

但她补充说,“不过这种平衡可能会从 2026 年开始收紧,到 2027 年,将需要超过目前订购的 17 艘船来支持液化天然气产量增长。”

Arneson 还指出,传统上液化天然气产能的投产时间比计划要晚,而船舶一般都能准时交付,这有可能进一步推迟对船舶的后期需求。

她还强调,目前45% 的液化天然气运输船队是蒸汽轮机或低速柴油机驱动,这将在未来几年提供额外的船队更换需求。

Arneson 表示,2023 年液化天然气航运市场非常依赖贸易流量,但欧洲需求依然坚挺。

她表示,在今年(2023年)将有 32 艘液化天然气新造船计划交付,这与即将投产的 1700 万吨新液化产能“相当吻合”。

但她补充说,远东需求的回升和寒冷的天气可能会使 2023 年液化天然气运输的基本供需比上一年更加紧张。

该分析师还表示,还有许多船舶计划在 2023 年进坞维修保养。她表示,这可能会像 2022 年那样为浮动货物或缓慢航行的船只留下很小的余地,并促使人们转向“更高效的贸易”。

Poten & Partners 数据分析主管 Kristen Holmquist 也在周三评估 2023 年液化天然气市场时预测表示,今年全球液化天然气总需求将增加约 1900 万吨。

Holmquit 表示,欧洲的液化天然气储存量可能在 2023 年“充足”,并且看起来将在 3 月底达到该范围的高端。“整个欧洲预计将处于非常好的状态,”她说。

她认为,美国将在 2023 年继续向欧洲输送大量液化天然气,尤其是由于俄罗斯管道天然气的损失,该地区今年的管道进口量将比 2022 年更低。

Poten 预测今年中国液化天然气进口量将增加约 600 万吨,但表示这仍将低于该国 2021 年 950 万吨的增幅。

Holmquist 还认为东南亚的液化天然气进口量有所增加,菲律宾将在该地区开始进口,而巴西的需求可能会恢复。

她表示,由于莫桑比克 Coral-Sul FLNG 出口增加、Freeport LNG 重启、Tortue FLNG 投产以及现有设施的运营改善和停电减少,今年新的液化天然气供应增长将很低,只有 2000万吨将投产。

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