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美国公司在中国工厂订单下降了40%-50%,衰退已不可避免?

近日CNBC发布报道称,四个不安的迹象可能预示着消费的疲软。全球集装箱航运业担心经济下滑带来的威胁。

●美国公司在中国工厂的订单量下降了40-50%。

●美国进口货物的海运费出现连续下降。

●世界各地取消的集装箱航班的数量出现激增,表明未来需求下降。

●多位银行首席执行官将经济衰退预测作为 2023 年的“基本情况”,航运巨头马士基最近表示,需求环境表明“全球经济衰退的可能性已经开始”。

CNBC报道称,在上周五的业绩报告中,不管是摩根大通(JPMorgan)的首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)还是美国银行(bank of America)的布莱恩•莫伊尼汉(Brian Moynihan),在华尔街最大的几家银行的首席执行官们都将衰退视为“核心问题”。

Moynihan 表示,今年的经济衰退可能是一次比较温和的衰退,但从全球贸易的角度来看,有几个指标支持了两位银行高管对宏观经济前景的看法,同时也发出了第一季度消费持续疲软的警告信号。

贸易流量是消费者支出和经济的实时和前瞻性指标,因为其能够很好的反映供应、需求和消费等各方面情况。CNBC列举了如下四个值得关注的指标以及它们目前的具体情况。

指标一:仓库库存情况

仓库库存是衡量消费者健康状况的一个很好的指标,因为它可以衡量仓库中有多少产品。存放在仓库中的产品越多,占用的宝贵的空间就越大,从而增加了存储成本。根据 WarehouseQuote 的 2023 年第一季度仓库定价指数报告,由于仓库库存在 11 月和 12 月没有大幅下降,仓库费率仍处于高位。

CNBC方面介绍到,这是一个很重要的指标,并指出因为有关假期的货物物品是在 2022 年初运来的,因为托运人为了避免出现类似于在 2021 年看到的任何供应链拥堵所带来的延误。在这样的情况假期货物产品在 2022 年 3 月至 5 月期间从中国大量运往美国,这导致仓库中的存储量增加,并进一步导致包括沃尔玛和塔吉特在内的最大零售商在夏季出现了一些大规模库存堆积。但最终在假期期间,零售商们不得不大幅降价以转移产品。好在基于互联网的销售活动给予了零售商们很大的帮助。

WarehouseQuote 首席营销官乔丹·布伦克 (Jordan Brunk) 表示:“根据库存,我们看到更多的消费者在网上购买,而不是在店内购买。” “从整个行业来看,这意味着来自仓库的电子商务库存多于流向实体店的库存。”

总体而言,他预计仓库容量不足,加上由于资本成本上升和经济放缓导致新的舱容的不足,在消费环境疲软的情况下,价格也会保持高位。

实际上在马士基 12 月底发布的跨太平洋市场报告中就写到,“由于高库存水平和全球经济衰退的可能性已经开始,预计疲软的需求将持续到 2023 年。”

指标二:制造品订单

根据 CNBC 的报道,由于高库存和消费者需求不足,商品订单继续下降。

“我们仍然看到当前制造订单下降了 40%,”OL USA 首席执行官 Alan Baer 说。“第一季度将充满挑战。”

订单减少是基于工厂通常从购买方公司收到的订单。

指标三:海运订舱量

由于工厂订单减少,运输的需求随即减少。下面的 SONAR Freightwaves 图表显示全球海运订单出现了稳步下降。

美国 90% 的贸易都是在海洋上进行的。以下来自 SONAR FreightWaves 的图表显示了美国港口从集装箱进口运量的减少。

指标四:空白航班班次的增加

空白航班/停航是海运承运人用来人为限制影响海运运价调整可用船舶运力的一种方式。由于制造订单和海运订单的下降,就造成船舶数量相对过多。同时,由于制造订单减少,海运运输需求不足,所有贸易航线的海运费率都急剧下降。

根据航运咨询公司 Xeneta 和 Sea-Intelligence 的数据,在中国农历新年之前,海运承运人公司(集运公司)取消的亚洲至美国西海岸贸易航线的航次数量是 2019 年同期的六倍多。

2019 年和 2023 年从远东到美国西海岸港口的取消航次的数量对比:

Xeneta 首席分析师彼得·桑德 (Peter Sand) 表示:“在正常年份,由于托运人囤积库存,我们往往会在这个重要的中国假期前夕看到很少的停航。” “因此,这对航运公司来说是一个令人担忧的发展趋势,毫无疑问,这是未来一年的一个不祥预兆。”

其他主要贸易航线上取消的航次也有所增加。从远东到美国东海岸的航线取消的航次量在同一时期飙升了 340%。亚洲至北欧的航次取消量增加了 715%。

“这确实表明该行业的需求水平很低,”桑德说。

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