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全球煤炭贸易变化复杂,干散货船会因此受益吗?

干散货船队忙于运煤,买家忙于寻求供应,美国要成最大赢家了吗?

信德海事 苏婉

高温等因素导致各国煤炭需求增加

装满煤炭的散货船纵横交错,干散货船队忙于运煤,买家也在争先寻求供应。荷兰和比利时港口附近储存区里装满了煤炭,原本储存铁矿石的空间也被征用。

2022年上半年,中国的煤炭产量同比增长了10%,政府批准了数十亿美元的国内新矿业投资。印度政府准许矿山在没有获得新许可的情况下扩大生产,最高可达50%。世界上最大的出口国—印度尼西亚也在提高产量。

德国和奥地利正在恢复闲置的燃煤电厂,以应对俄罗斯天然气供应不足。英国、波兰、意大利、希腊、波兰、捷克和罗马尼亚也推迟了燃煤电厂的关闭。

韩国正在考虑是否恢复一到两个关闭的燃煤发电厂运行,以防止在8月出现电力短缺。此外,在全球各地不断出现创纪录高温的情况下,电力需求快速飙升。

法国可能在今年冬天重新启动一家燃煤电厂,日本将在8月启动一个,中国正在建设多个新的燃煤电厂。

将影响下半年航运市场的两大变量

第一,俄乌战争:将影响液化天然气的供应和定价,而液化天然气是与动力煤在电力生产方面产生竞争的,还有欧盟从8月10日起对俄罗斯的煤炭禁令也会改变贸易流。

第二,中国和印度这两个最大的买家会有什么动作?中国是否会通过补贴生产钢铁的项目,以此来缓冲疫情封锁和房地产开发商债务带来的经济打击?中国政府是否会取消对澳大利亚煤炭进口的非官方禁令?

印度和中国的介入

俄乌冲突下的煤炭贸易正遵循着与石油贸易相同的模式发展,俄罗斯的货物不再流向西方,而是转向了中国和印度。西方买家正在寻找其他替代的供应商。

Braemar报道:“6月份,有270万吨煤炭通过散装货轮从俄罗斯运往印度,这是迄今为止有记录以来最大的月度运量。”

“印度已经表现出购买俄罗斯煤炭的明确意愿。而且与其他供应商相比,印度能从俄罗斯获得大幅折扣,我们预计这种情况将继续下去,并可能继续增加。”

据Braemar称,俄罗斯向印度和中国的供应,将影响不同尺寸的散货船的运输需求。较小的灵便型船舶在上半年的煤炭运输量强劲,占总运输量的8.8%。其中,49%是在俄罗斯装货,然后运输到东部的欧盟和西部的日本。

Braemar预测说:“小吨位的散货船运量将减少,我们认为,大部分俄罗斯的货物将通过大型散货船向东运往印度和中国。”

根据BRS的统计,中国在今年上半年购买了2.842亿吨海运煤炭,印度进口了1.951亿吨。

Braemar指出:“随着发电站补充库存,印度的煤炭需求上升。印度在4月和5月经历了大范围的停电,当时因为疫情封锁的放松和严重的热天气导致了电力需求的激增。本月电力使用量有所回落,因为季风季节的雨水较多,减缓了高温压力,但估计8月份雨季过去用电需求还会恢复。”

在需求方面,最大的未知数是中国。

自去年大幅度停电以来,中国增加了动力煤的消费量,但是非常依赖于国内供应。

钢铁生产能够推动对进口煤炭和铁矿石的需求,但是根据世界钢铁网的数据,2022年上半年,中国的钢铁产量与前一年相比下降了3.4%。BRS预计,随着经济复苏的困难,中国的钢铁产量在下半年将继续下滑。

美国是最大赢家?

俄罗斯是全球第三大煤炭供应商,仅次于印度尼西亚和澳大利亚。

船舶经纪商Braemar表示:“欧洲的几家公用事业公司几乎在3月份就开始减少从俄罗斯进口煤炭了,然而,总体而言,欧盟对俄罗斯煤炭的进口量在5月份保持相对强劲,然后在6月份下降。”

俄乌战争爆发后不久,欧盟买家就加大了对俄罗斯以外来源国的采购力度,比如:美国、澳大利亚、哥伦比亚、南非和印度尼西亚。

BRS表示,欧盟从美国买的煤炭最多。

根据船舶经纪公司BRS的数据,欧洲在2021年全年从这五个国家一共购买了4400万吨煤炭。而在今年,仅上半年就已经从这五个国家买了4100万吨,其中美国的1400万吨和澳大利亚的近1300万吨占了大头。

根据Kpler的数据,今年上半年美国包括动力煤和炼焦煤(用于钢铁生产)的出口总量为3620万吨,同比增长6%。

中国曾经是澳大利亚煤炭的一个大买家,然而从2020年10月,中国开始非正式地禁止从澳大利亚进口煤炭。禁令颁布后,中国转而从印度尼西亚和俄罗斯进行购买;澳大利亚也通过售往日本、印度、韩国、台湾和欧洲取代了中国的购买。

现在有报道称,中国可能很快就会结束对澳大利亚的煤炭禁令。中国正考虑取消澳大利亚煤炭禁令?克拉克森:这对干散货行业不利

据标普全球市场情报副总监Pranay Shukla称:“欧盟对俄罗斯煤炭的禁令即将生效,预计下半年澳大利亚煤炭将大幅流入欧洲,预计此后将继续下去。如果中国取消了澳大利亚煤炭进口限制,那么欧洲就得从美国、哥伦比亚、莫桑比克采购更多的煤炭。”

BRS对此不同意,并指出,澳大利亚动力煤价格现在是中国的两倍多,除非澳大利亚煤炭的进口价能有些竞争力,否则放宽禁令不会有太大的影响。

但是Argus Media表示,放宽禁令可能会导致澳大利亚的炼焦煤流向中国,因为中国国内炼焦煤的价格要比澳大利亚元煤高60%以上。

各个市场都会互相波及,如果澳大利亚再次向中国出售炼焦煤,而因此减少了对欧洲钢铁生产商的供给,那么在欧盟对俄罗斯煤炭的禁令生效后,赢家就是美国了,美国煤炭出口商将有更多机会向欧洲出售煤炭。

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