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全球困局下,航运物流行业的重要性暴露无遗

别盯着GDP了,我们看待全球经济的方式需要改变

信德海事 苏婉

全球供应链正在相互交织影响,促进人们重新审视全球化等宏观问题、美国港口运输效率等微观问题。

从大局来看,世界经济已经经过了几十年错综复杂的发展,在未来仍充满很多的不确定性。与此同时,经济学家们正在仔细研究新冠疫情和俄乌战争给消费、投资、生产和贸易带来的短期的微妙变化。

一些研究人员表示,现在不是关注就业、物价和GDP等这些传统指标的时候,更应该把注意力放在如“货物流动性”这样的供应链指标上。

供应疲软,缺少弹性,主要经济体供应压力大

Standard Bank货币策略师Steven Barrow说:“我们看待全球经济的方式需要改变,我们不应再从需求的角度来看待通货膨胀和货币政策,相反,供应才是问题的关键。”

在新冠疫情之前,商品和服务的供应情况是经济学家通常所说的“弹性”,即根据需求进行弹性调整。Barrow在一份报告中表示,现在供应已经从有弹性变成了无弹性,这意味着对需求变化的反应变得小了许多。

包括彭博社团队在内的许多经济学家都开发了指数或彩色热图功能,来显示供应的压力程度。法国巴黎银行的分析师本周在一份研究报告中指出,4月的一些指标变成了橙色和黄色,显示出供应正处于疲软状态。通过考察交付时间、订单与库存比等传统指标,以及空运率和洛杉矶港外停泊船舶的数量等替代数据,可以发现供应方面又出现了阻碍,而且会持续下去。

Moody 's Analytics公司的一项指标显示,全球最大的两个经济体美国和中国的供应压力仍远高于疫情前的水平。

该公司的亚太首席经济学家Steve Cochrane表示,目前主要的压力来源于中国,疫情给中国带来了困扰,迫使在上海港附近水域等待的船舶数比去年同期多15%。

美欧港口拥堵情况不断恶化

洛杉矶港和长滩港是中国货物的最大接收方,这两个港口处理着美国与东亚之间约42%的集装箱贸易量。因此,像“货物流动性”这样的指标数据变动就需要引起重视。

太平洋商船协会(Pacific Merchant shipping Association)的数据显示,上个月在洛杉矶港和长滩港停留超过五天的集装箱所占的比例从2月份的34.3%升至38.7%,结束了三个月来向好的势头。数据还显示,铁路运输的集装箱平均滞留时间从2月份的5.2天上升至7.7天。

欧洲港口的拥堵状况也在恶化,与美国港口相比,欧洲港口因俄乌冲突遭受的破坏更严重。被禁止的俄罗斯货物必须与其他货物分开,并重新安排航线或储存,这增加了工作量,消耗许多港口资源。根据FourKites平台的数据,截至4月24日,欧洲港口出口集装箱的平均滞留时间为10.8天,高于2月中旬的9.2天。在进口方面,平均等待时间从6.2天增加到6.5天。

物流巨头德迅Kuehne+Nage在今年初推出了 Seaexplorer 港口中断指标,可以衡量全球集装箱运输效率。该数据显示,在2月底的高峰时期,约有1700万个集装箱需要停留等待数日,两到三周前,这个数字已经下降到600万左右,但最近这个数字每天都在增加,本周又攀升到750万左右。

几家欢喜几家愁

苹果公司预计,供应限制将导致本季度收入减少40亿至80亿美元,同样处境的还有微软和Texas Instruments公司,为受新冠疫情影响最大的公司。

但根据Drewry公司的说法,在全球供应链动荡的第三年,不是每个人都是输家。Drewry在其最新的预测报告中称,集装箱航运业今年的利润可能达到3,000亿美元,高于2021年的2,140亿美元。由于全球供应链动荡局势将持续到2023年上半年,预计今年全球利润将上涨39%。

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