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干散货航运市场火爆!大船运价达2008年最好水平,还能火多久?

Baltic Indices 23/09/2021

BDI 4651(+91)

BCI 7438(+238)

BPI 3994(+33)

BSI 3349(+11)

BHSI 1916(+15)

BCI 5TCavg $/Days61683(+1968)

BPI82 - TCA $/days35947(+300)

BSITCAvg $/Days36838(+121)

7TC $/day 34486(+271)

BCI大涨

本周一,当中国市场还处于中秋假期的时候,由于对“恒大危机”的担忧,香港和美国股票市场的干散货航运股曾一度出现大幅下跌。(详情见:→“恒大危机”导致美国航运股出现大幅下跌

虽然股价曾出现下跌,但是干散货运费市场近段时间却一直堪称火爆。

昨天波罗的海干散货运价指数BDI上涨91点,达到4651点,这主要是因为衡量大型干散货船舶的BCI指数大幅238点至7438点所致。

信德海事网观察到,干散货航运市场运价指数在近期屡创新高,主要是因为在铁矿石供应紧张和需求强劲的背景下发生的连锁反应。

如上,波交所数据显示,好望角型船舶五条基准航线5TC的加权平均即期运价周四上涨3.3%,至61,683美元,这也是自2008年以来首次超过每日6万美元的关口。  

实际上,在这样的市场环境下,日本航运公司K Line租用了一艘名为Seamate (177,775-dwt ,2010年建造)的好望角型船舶,从香港到印度,即期运价甚至给到了69250美元/天,也就是近7万美元/天。

波交所数据显示,这一运价上一次达到这一高点是在2008年9月23日,当时为每日62,105美元,但第二天该数据下跌了8.7%,至每日56,724美元。  

恒大危机对干散货市场意味着什么?

按照目前的情况来看,恒大事件似乎并未对实际干散货现货基本面造成任何影响,尽管恒大的问题仍可能很容易导致更多短期的波动和恐慌,但我们一直认为,它导致中国地产建设突然出现大幅下滑的可能性非常低。

咨询机构Commodore在近期的一份报告中指出,在我们看来,恒大的情况仍然是当前中国政府政策的鲜明反映,我们可以看到,中国经济(乃至全球经济)的表面之下的确存在着一些长期性的问题。 中国政府今年也一直在强调,并正在努力减少经济中的过度投机,但政府当然不希望出现一波违约潮。该机构认为,政府将采取必要措施确保不发生系统性溢出。 中国政府也一直致力于控制住宅市场,但政府当然不希望住宅市场突然崩溃。Commodore方面表示,我们预计(中国)政府将继续促进整个房地产市场的温和增长。  ”

温和增长?

同Commodore观点一致,航运经纪公司Arrow的研究部门也认为,“虽然中国房地产繁荣的巅峰时期已经一去不复返,且中国的经济增长重心也正在逐步转移,但中国还将继续建设其城市基础设施,只是这将可能以稍微温和的速度进行。”

Arrow方面认为,“随着铁矿石价格下跌,以及保持大宗商品储备健康的战略重点,我们可以预计,未来几个月中国铁矿石进口将保持强劲。”

在北京时间今年凌晨发给信德海事网的一份报告中,Arrow进一步解释到,“2017年和2018年期间,(中国)铁矿石库存在消费量的35-40天之间,而目前仅在27天左右,因此我们认为,中国将进一步增加库存,以恢复到更舒适的储备水平。”

而关于中国钢铁减产方面的问题,Arrow表示,“我们不同意大多数媒体关于中国减产是为了减少碳排放的观点。”

该机构表示,“我们不同意这个观点,减排的执行不应该如此的激进。要知道今年4月和5月,中国粗钢产量曾连续两个月达到历史最高水平,然后在8月,产量出现了有记录以来的最大年度降幅。中国钢产量的惊人变化不太可能是突然致力于减少碳排放的结果。”

Arrow认为,“我们认为能源短缺是(造成中国钢产量下跌的)主要原因。”(相关阅读:→欧洲天然气需求飙升,租家早早就对LNG船下手了

“高企的钢铁价格加上低水平的工业产出,将造成一种滞胀局面,这是中国政府希望尽快避免的。我们预计,随着能源短缺缓解,钢铁产量将回升。”

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