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欧洲天然气需求飙升,租家早早就对LNG船下手了

LNG市场走强,但LPG市场走弱

分析师认为,未来几个月液化气体船的船东们命运将有所不同。

尽管LNG和LPG运输量在最近几周都在下降,但Clarksons Platou认为这两个行业的前景非常不同:船东们正面临“不同的道路”,LNG行业的基本面正在加强,而LPG行业的运价正在下降。

LNG船长期租赁活动仍保持强劲势头。相比之下,贸易活动的减少正在压低VLGC的运价,预计未来几个月的收益仍将受到压力。

美国LNG产量高,推动出口运输

Clarksons Platou表示,美国LPG气库存的下降,预计将进一步减少VLGC出口运输,分析师们解释说,欧洲和美国丙烷之间的价差已从8月份的60美元/吨降至40美元/吨,部分原因是美国库存减少,这意味着可供出口的市场货源减少。

根据美国能源情报署的数据,美国的丙烷库存预计将在冬季下降,直到2022年中期才会增加到五年的平均水平。

但LNG价格较高,预计将使美国LNG出口保持坚挺。

波罗的海交易所报告的中东湾-亚洲的VLGC现货评估价周五走软,跌至39.29美元/吨或18,636美元/天,较上个月下跌33%。这大概是船东自由现金流的收支平衡点。

Clarksons Platou的分析师Morkedal和Nokta表示:“这表明出口可能在一段时间内面临压力,不过,LNG航运基本面继续良好。”

随着Cheniere 能源公司的液化天然气工厂加快启动其新Train 6项目,以及新公司Venture Global公司将在年底前上线其首个工厂,预计今年美国LNG产量将会进一步提高。

但经纪商指出,大多数产量已经被提前卖出,而且供应短缺可能会加快对新的液化项目的批准。

欧洲市场需求大、库存低

在欧洲,飙升的天然气价格让媒体争相报道:今年冬天的能源将出现供应危机。

荷兰TTF期货价格周一开盘上涨8%,市场上充斥着有关荷兰天然气短缺并对其他行业产生连锁反应的担忧。

去年冬季十分寒冷,货物涌入亚洲,在那之后欧洲今年下半年的天然气库存已经很低了。一场火灾又破坏了法国和英国之间输送电力的一条关键电缆,使情况进一步复杂化。修复工作将持续数月,这将给能源供应带来进一步的压力。

LNG贸易活动回升,前景看好

2020年夏天,LNG现货价格在全球范围内跌至仅2美元/ MMBtu,导致美国取消了货物出口,在经历了这样一个艰难的夏天之后,目前LNG现货价格现已达到20美元/ MMBtu,LNG市场活动积极了很多。

Clarksons Platou的分析师Omar Nokta:看好LNG的前景

在疫情爆发前,根据Clarksons Platou的记录,平均每月有60艘LNG船从美国出口运输,去年夏天,这一数字降至25艘,但在过去6个月里,平均每月有80艘LNG船出口运输。

分析师表示:“这将进一步是运力吃紧,因为来自其他主要出口地区的货物基本没有变化。美国的出口是贸易的增量,不会取代其他主要出口国。中东地区的货运量仍为125艘,澳大利亚仍保持在110艘左右。”

Morkedal和Nokta表示:“目前现货LNG船的需求仍然很低,我们对TFDE(三燃料柴油电)船的现货价格评估已降至4.6万美元/天,但这掩盖了一个事实,即租船人已转向定期租船的方式,总体运量仍然是十分可观的。”

欧洲和亚洲的天然气价格飙升,预计将导致LNG船的吨英里数短时间内减少。

美国船只可能会被运往欧洲,而不是安排到亚洲的长途贸易航线,因为在亚洲,买家面临着超强LNG价格季节性上涨,日韩基准价格(Japan-Korea marker, JKM)超过了25美元/ MMBtu。导致一些计划进口现货LNG的买家,因为价格变得过热,转向寻求石油和煤炭的替代品。

传统旺季冬季即将来临

市场仍在波动,人们对通过多年期合约来固定船舶的兴趣依然很高。Clarksons Platou评估的12个月TFDE的租金为9万美元/天,表明人们对长达三年的交易仍有兴趣。

经纪商表示,从近期来看,大西洋的运价已面临下行压力,现货订购量较去年同期较低。但目前的形势非常平衡,波动是全世界天然气市场的最常见的现象,所有人的目光都集中在即将到来的冬季,按以往来说这是一年中需求量最大的时期。

天气情况预示这将是一个正常的冬天。但买家被去年12月和今年1月的寒流天气吓坏了,他们开始在2021年第二季度就开始锁定LNG运输船,为他们的运输提供保障,在争夺吨位和货物的过程中,运费飙升。

一些早期锁定了船舶的买家现在开始在市场上出租这些船舶,这加剧了运价疲软,不过,一名经纪人表示,这些锁定船舶的租家只是想短暂地把船租出去,因为在临近年底的一段时间内,需求将会上升,他们希望继续持有这些船只。

几家经纪商评论称,对长期租赁LNG船舶的需求仍然强劲,这表明了市场的潜在力量。

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