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好望角型散货船的运价指数出现“爆炸”级别上涨

昨天,本周第一个工作日,波罗的海交易所(Baltic Exchange)对好望角型散货船平均即期运价的评估一次性上涨了6736美元,创下单日的爆炸性涨幅。

由于波交所只在工作日进行评估,因此这个运价水平的上涨的基准点为上一个工作日——也就是上周五,在收获创纪录的单日涨幅后也使得好望角型干散货船舶即期运价达到11年多来的最高水平。

Baltic Indices 13/09/2021

BDI 4163(+299)

BCI 6380(+813)

BPI 3694(+99)

BSI 3180(+10)

BHSI 1810(+3)

BCI 5TCavg $/Days52908(+6736)

BPI82 - TCA $/days33249(+893)

BSITCAvg $/Days34982(+115)

7TC $/day 32581(+47)

波交所五条基准航线评估的即期运价在获得6736美元/天的涨幅后达到了 $52,908/天。

上周,几内亚发生政变,曾一度导致好望角型干散货船舶的运价指数出现极速下跌。(可参考:→几内亚政变后,这种船舶运费立即下降!对航运业未来影响几何?),但好望角型船舶市场各航线租金价格起初连续几天下跌后临近周末时上演了戏剧性的逆转。上上周海峡型航线(5TC)收盘价46,647美元,上周起初下跌至40,518美元,周五大幅上涨5021美元,最终收报46,172美元。

这样的市场变化肯定令许多交易员困惑不已,但众所周知,海岬型船舶市场经常发生这样的情况。上周,跨太平洋C10航线很大程度上导致了市场人气低迷不振。不过该航线租金价格最终上涨4,589美元,收报41,954美元。跨大西洋C8航线更加抗跌,但一开始也在其他航线的影响下出现了下跌,最终临近周末时租金价格上涨9,575美元,收报57,500美元。西澳大利亚至中国C5航线上周收盘时相较开盘时有所上涨,运费价格收报14.155美元;巴西至中国C3航线运费价格未能收复失地,最终收报31.80美元。

波交所在上周的市场报告中总结表示,“目前海岬型船舶市场涨势强劲,因此新一周的问题不是市场是否会继续上涨,而是可能上涨多少?”

由此可见,本周一的市场暴涨只是一个既成事实的应验。

除了是5TC指数最大的单日涨幅外,周一的涨幅比2010年5月以来4TC评估指数的任何涨幅都要高。 (4TC评估已于2014年逐步淘汰。 )

该指数的近期的巨大涨幅也给FFA市场注入了动力,比如,自市场开盘以来,9月份的合约上涨了3375美元,截至伦敦时间下午3点,买入价约为每日49250美元,创下新高。 同样,10月份的价格也上涨了2500美元,每天的竞价约为47000美元。

图表来源:Arrow

上涨原因几何?

多个原因造成了本轮好望角型船舶即期运价的上涨。比如,中国沿岸的台风过境打乱了船舶的靠泊计划,也给船舶的运力利用率带来了负面影响。此外,按CFR计算,中国62%的铁矿砂价格跌至每吨123.84美元,大连商品交易所1月份交割的期货价格昨日更是只为每吨113.66美元。 铁矿石价格的下行趋势可能引起西澳大利亚州和巴西矿业公司的焦虑,他们担心大宗商品价格进一步下跌,因此急于租进船舶。

另一个越来越重要的因素是中国的港口拥堵所带来的影响,因为防疫的原因,除了官方的限制,一些港口还在执行更严格的规定。克利夫斯证券(Cleaves Securities)在昨日发布的一份新报告中以主要铁矿石港口青岛为例介绍到,青岛港口当局认为在过去28天内停靠印度港口(或附近港口)的船只属于高风险,可能因此推迟靠泊计划。

Braemar ACM 的干散货分析师 Nick Ristic表示,今天中国的好望角型船舶排队情况比五年平均水平高 出了49%。

几内亚市场怎么样了?

如信德海事网此前在《几内亚政变后,这种船舶运费立即下降!对航运业未来影响几何?》一文中介绍到,多位业内人士和分析师纷纷表示,几内亚的政治动荡或并不能阻碍该国以铝土矿为主的货物的出口,因为不管是先前政府还是目前的军政府都需要通过出口这些大宗商品以获得财政支持。

最新消息称,近日一艘好望角型船拿到了35美元/吨的运费到中国,有分析人士称,这一高价实际上应该有部分来自于对承担风险的溢价。

据市场消息人士称,这艘船舶的货物来自铝生产商阿联酋全球铝业(EGA)在几内亚的出口设施。 目前几内亚仍在经历雨季,而且在上周的军事政变后政府出现权力交接,这使得该交易比市场上其他交易更具风险。

此外,据租船经理迈克尔•加德纳(Michael Gardiner)称,巴西矿商和主要租船商淡水河谷(Vale)一直在寻找9月底在巴西装货的船只,但目前的情况是其难以找到满足其需求的运力。

Gardiner还表示,不仅如此,到10月下半月的需求情况仍然非常的好。

实际上,就在上周,淡水河谷Vale就租用了15-20艘船舶在10月份装载铁矿石到中国,运价给到了每吨29美元到30.5美元。Gardiner表示,作为对几内亚局势不确定性的回应,力拓已在周一和周二“果断采取行动”。

与此形成对比的是,据报道,日本NYK Line周五租用了Golden Ocean的18.05万dwt的Golden Monterrey(2016年建造),10月初在巴西装载铁矿石,运价为每吨30.75美元。

船东+分析师:干散市场将火到2022年!船东争抢运力

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