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订单突至,船台爆满 !

三月份市场摘要

综合指数涨跌汇总

三月份的新造船市场活跃,价格继续向上攀升,幅度明显加大。3月30日发布的第165期中国新造船价格指数(CNPI)报822点,上涨3.0%。其中,干散货船综合指数(CNDPI)报853点,上升2.8%;油轮综合指数(CNTPI)报874点,上升2.0%;集装箱运费持续高位,导致集运班轮公司纷纷抛出大单,加上原材料价格暴涨和人民币汇率的坚挺,令集装箱船综合指数(CNCPI)水涨船高,本期报842点,上涨5.8%,涨幅最大。


综合指数近6年走势图

指数委员评论摘选

在大宗商品价格上涨,造船材料成本增加的同时,集装箱船尤其是万箱船和大型散货船订单大量涌现,造成船台资源紧缺。据一家CNPI指数报价委员(经纪公司)观察,目前2023年的大型船船台已满,船厂新签订的意向书只给两周的有效期,即船东必须在两周内完成意向书中所有的生效条件包括船东董事会的批准。同时,二手船买卖市场也一船难求,新造船价格本月有明显上涨。一家CNPI指数报价委员这样评论干散货船和集装箱船市场: 

由于中国从巴西进口大豆的需求旺盛,大量Kamsarmax, Panamax型船驶往巴西,巴西港口不能及时装货,造成大量船舶滞港,推动散货船租金上升。但是否形成散货船订单,有待观察。

从春节以后,集装箱船的询价大量涌现,各大船厂纷纷接单,甚至从未造过箱船的广船和北海也有接批量单,这些订单往往带有大比例的选择船。在我们看来,班轮公司正在把各大船厂的船位锁掉。班轮公司在去年的疫情行情中赚的盆满钵满,也看好后疫情时期的行情,纷纷下单。同时,我们也可以看到一些国内船东(海丰,中谷)也在大量下单中型Feeder箱船。这是似乎为RCEP落实后,布局东南亚市场做准备。

CNPI指数报价委员富洋船贸指出:

新船价格受原材料尤其是钢材价格上涨而逐渐提高,而不是船厂的主动提价。箱船仍是市场的香饽饽,大中型箱船都有批量的成交,而箱船市场的运费似乎也在支持亦或给予班轮公司以鼓励订造新船。国内船东在箱船、散货船、油船等船型上也都有所投资,使得今年1季度的新船市场似乎在去年一整年的阴霾下立即恢复了市场的生机。随着二手船市场船东的惜售及抬价,新造船能否继续保持成交的活跃度,我们需拭目以待。

另一家CNPI指数报价委员(经纪公司)认为:

全球央行放水,大宗商品价格已进入上涨通道,本轮周期恰逢运费市场同样在上升周期内,二手船买卖市场早已一船难求,若可供出售船舶逐渐归零时,后市大概率会传导到新造市场,但也要看此次租金推动的客观因素是否可以持续。

目前的热闹将持续多久?一家CNPI指数报价委员(经纪公司)对于干散货船市场的评论如下:

各种原材料继续上涨,船价也继续上涨,船东们买涨不买跌,看来和菜市场大妈大爷们也没有多少区别,只不过交易数字后面多一些零而已。造船似乎又变得有利可图了,所以一些准备退出市场的船厂又开始计划接单了!可是居然有国有船厂决定此时不宜接出口订单,有点令人匪夷所思,难道准备在边际贡献为负值的时候才能接出口订单吗?不管怎样,大多数船厂都准备乘此良机大幅增加订单储备,也许市场明天就向下走了呢?

基准船型估值涨跌摘要

三月份的干散货船五个基准船型估值继续回升,极大灵便型船保持较大涨幅(+3.2%),灵便型船涨幅也有(+2.8%),卡姆萨型船估值也上升(+2.6%),海峡型船和纽卡斯尔型船也有(+2.5%)。从披露的中国船厂新接订单来看,成交非常活跃,披露订单总共32艘,约328万载重吨。其中,卡姆萨型船占了13艘;海峡型船和纽卡斯尔型船也有8艘。除此以外,有市场传言,工银租赁和山东海运合作的 6艘21.8万吨干散货船即将在中远海重工下单,更有一手30艘的大单可能会出现。此情此景令人回想起2013年底的市场情绪,当时64K是当红炸子鸡。船台紧缺有力地推动了船价上涨。以8万2的卡姆萨型船为例,月初有2700万美元的成交价,月末已有最高2900万美元的估价了。

油轮估值保持回升。苏伊士型油轮涨幅最大,为2.8%;VLCC和大二型油轮(LR2)也上升1.9%,大一型油轮(LR1)则只有0.6%。从披露的订单来看,中国船厂新接油轮订单稀少,只有扬帆集团签下了浙江恒晖海运有限公司的1艘2万载重吨的原油船建造合同和金陵船厂的1艘7,990载重吨的化学品船。相反,韩国船厂的接单很多,订单总共25艘,约512万载重吨。其中主要是VLCC订单,大宇和现代三湖总共有14艘。

集装箱船市场五个基准船型的估值普遍上涨。其中,涨幅最大的是5500标箱型船(基准船型5900TEU)估值,暴涨9.8%,大型的1.3万标箱型船估值涨幅有6.8%。支线型船中的1100标箱型船估值也大幅上涨7.2%。从披露的订单来看,主要是中韩船厂,数量可观。中国船厂的订单总计34艘(LOI除外),约30.2万TEU。韩国船厂的订单总计32艘,约47.3万TEU。

引人注目的是三月份中国船厂获得签单意向的有20艘中大型船,约21万TEU,预计交付期都到了2023年,并有船价信息。据贸易风消息,地中海航运已与大船集团和广船国际签署了意向书,将在两家船厂分别订造5+5艘15500TEU新巴拿马型集装箱船,每艘造价约1.2亿美元。达飞轮船在扬子江船业和青岛北船重工分别下了5+5艘5500TEU巴拿马型集装箱船,每艘造价预计高于6000万美元。涨价的幅度之大,令有些经纪人都跟不上节奏。

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