韩船企何以第三季度接单居首？

“韩国船厂9月订单量击败中国对手，连续3个月保持首位”“韩国船厂第三季度新接订单位居第一”……一直密切关注中韩造船业之争的韩国媒体，近期均以“韩国船企第三季度接单全球居首”为题进行了报道，颇有扬眉吐气之感。

上半年经营业绩大幅落后中国的韩国造船业，何以在第三季度实现逆袭？未来又有望在哪些细分市场继续接单？

第三季度接单反超中国

英国造船及航运市场分析机构——克拉克松研究公司10月6日发布的统计数据显示，9月全球新船订单量为48万修正总吨（CGT），其中韩国和中国造船业分别接单23万CGT和24万CGT。尽管中国以微弱的优势取胜，但上述数据并未包括两国船企在9月底接获的订单。

韩国媒体“商贸韩国”报道称，9月底，三星重工（SHI）和现代重工所属韩国造船海洋（KOSE）旗下的现代尾浦船厂（HMD），分别获得了两艘苏伊士型油船、1艘MR型油船订单，从而使韩国造船业的新船订单量增至34万CGT。相比之下，月末中远海运重工有限公司获得2艘阿芙拉型油船订单，共计5万CGT，使中国船企当月的接单量增至29万CGT。最终，9月韩国船企以5万CGT的优势取胜，得以保住连续3个月新船订单量全球居首的纪录。

而就今年第三季度的统计数据来看，期间全球新船订单量共计319万CGT。其中，韩国船企以142万CGT的接单总量位居第一，全球占比45%；俄罗斯以86万CGT、全球占比27%的成绩险胜中国船企，位居第二；中国船企则接单83万CGT，全球占比26%。对此，韩联社报道称，“韩国船厂的接单量在第三季度全球新船订单量中居首，击败了竞争对手中国。” 

不过，若将时间拉长到今年1~9月，则中国造船业新船订单量仍然为全球第一。前3个季度，新冠肺炎疫情的阴影笼罩船市，克拉克松的数据显示，全球新船订单量共计975万CGT，仅为2019年同期2003万CGT的49%。韩联社称，中国船企共接单233艘计484万CGT，以总吨计，全球占比高达50%，远超韩国船企81艘计262万CGT、占比27%的数据。此外，俄罗斯船企接单21艘计93万CGT，日本船企接单57艘计85万CG。

而就手持订单来看，截至9月底，全球手持订单量更是跌至2003年12月以来的新低，这一数字已在今年1月8082万CGT的基础上缩水至6806万CGT。就国别来看，中国依然处于领先地位：中国船企手持订单2465万CGT，全球占比36%；韩国、日本船企分别手持订单1842万CGT、905万CGT。

希腊船东成最大金主

韩国媒体分析认为，第三季度韩国船企的新船订单量得以超越中国、夺回第一，主要得益于希腊船东的“帮衬”。今年以来，希腊共向韩国船企订船18艘、58.9421万CGT，为韩国的第一大订单来源国，其订单占到了韩国今年接单总量的20.7%。相比之下，韩国船企共获得本国船东订单15艘、37.1196万CGT，沙特阿拉伯船东订单10艘、24.495万CGT，新加坡船东订单7艘、15.5938CGT。

根据《贸易风》(Tradewinds)的数据，9月，希腊两家航运公司Kyklades Maritime和Evangelos Pistiolis各向韩国造船海洋下单两艘超大型油船（VLCC），上述订单金额合计达4200亿韩元（约合3.64亿美元）。三星重工则在上月获得了希腊液货船运营商Pantheon的2艘苏伊士型油船订单，尽管其技术参数及价格均未被披露，但由于该型船的价格通常约为645亿韩元，因此这笔订单将为三星重工带来逾1200亿韩元的营收。此外，希腊船东Pleiades Shipping近期也向大韩造船（DHSC）订购了一艘阿芙拉型油船，订单金额约为540亿韩元。

“新冠肺炎疫情期间，韩国造船业的订单因船市需求骤减而萎缩。”“来自希腊的订单让韩国造船业松了一口气。”《韩国先驱报》网站报道称，希腊船东长期以来一直是韩国船企的主要客户。举例来说，自1994年以来，希腊最大的航运公司Angelicoussis Group已向大宇造船海洋（DSME）购船110艘。

对此，“商贸韩国”分析报道称：“一位业内人士表示，‘希腊船东更喜欢韩国船厂，因为他们拥有优秀的技术。’”“当韩国船厂面临像今年这样的困难时，希腊航运业总是会给予很大的帮助。”

未来紧盯LNG运输船

尽管韩国造船业于第三季度实现接单逆袭，但前9个月的接单成绩仍逊于中国造船业。究其原因，上半年韩国船企整体接单不利，远低于中国同行。1~9月，三大船企接获的订单与其年初制定的经营目标差距巨大。其中，韩国造船海洋共接单45亿美元，为其157亿美元年度目标的29%；三星重工接单10亿美元，仅为84亿美元年度目标的12%；大宇造船海洋共接单33亿美元，为72.1亿美元年度目标的46%。

为此，韩国造船业今年一直寄希望于其优势产品液化天然气（LNG）运输船，希望通过这一高附加值产品拉动经营业绩，并继续紧盯俄罗斯及莫桑比克油气项目的该型船订单。

10月12日，大宇造船海洋宣布获得LNG运输船订单，为两家不具名欧洲船东共建造6艘LNG运输船，计划分别于2023年7月和12月前交付。上述订单金额合计2万亿韩元（约合17亿美元），一举使该公司的经营目标完成度由24%跃升至46%。

“商贸韩国”报道称，据业内人士分析，上述欧洲船东的客户极有可能是俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克（Novatek）。近期，Novatek还向俄罗斯红星造船（Zvezda Shipbuilding）订购了10艘冰级LNG运输船，作为红星造船技术合作伙伴的三星重工，将有望获得这10艘订单。不仅如此，三星重工还有望与法国化工巨头道达尔签订合同，为莫桑比克油气项目建造8艘LNG运输船。据悉，上述两笔订单的金额约为40亿美元。韩国大成证券（Daeshin Securities）的分析师则认为，韩国造船海洋也有望在莫桑比克油气项目中分得一杯羹。

此外，马来西亚国营能源公司Petronas预计也将在年内为加拿大一个LNG项目（Petronas拥有该项目25%的股份）订购6艘LNG运输船。韩国业界分析人士称，韩国造船海洋旗下现代三湖重工（HSHI）极有可能获得这笔订单。

对此，韩联社援引三星证券（Samsung Securities）的分析称，得益于俄罗斯和莫桑比克油气项目，今年下半年韩国船企走上了接单“复苏之路”。韩国造船业能否在第四季度接单继续全球居首，乃至实现全年接单逆袭，还值得拭目以待。

来源: 中国船舶报 记者 刘颖

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