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疫情下亚洲区域市场强劲复苏

2020年新冠肺炎疫情肆虐,全球市场动荡。亚洲航运市场又将何去何从?

然而事实上,无论经济多么惨淡,全球物流不能停。

本文将通过搜集和分析VesselsValue的数据,包括从好望角型散货船和超大型散货船的每周货运量,到二手船的交易数据(按亚洲国家/地区)。我们还会特别关注中国、韩国、日本和新加坡这些亚洲国家的表现,同时将亚洲与世界其他地区进行比较。

除了VesselsValue的商业信息数据库,VV贸易平台使我们能够探索全球贸易流向。通过分析船舶自动识别系统(AIS)的卫星和地面信号,VV系统可以得出船只的位置信息,并以此测量船舶运输的需求。

这些数据使我们可以追踪每日、每周或每月需求的走向、观察货量海里随着时间变化的趋势,从而可以客观地了解过去6个月航运各领域的具体情况。 

散货船

下图显示每周进入亚洲地区的好望角型散货船的货运量,由此也突显出中国作为一个航运大国的龙头地位。中国的进口额从2月份的9800万吨增长至7月份的1.42亿吨,一直遥遥领先于其他亚洲国家。尽管去年BDI反弹,但这一数字仍高于2019年年初以来的任何水平。

图1

中国在散货船行业占据主导地位,全球散货船运输领域的情况与之相似。参见图2。

图2

尽管干散货船通常是波动较大的市场之一,但是中国为尽早复工复产所做出的努力,带来了该领域的复苏。

但近期出现的积极走势主要源于市场对之前受压抑需求的释放,因此干散货船市场的长期前景尚不明朗。 

油轮 

油轮市场的表现也是非常惹人注目。今年开年以来精彩不断,油轮租金在4月份达到了历史高点。尽管疫情笼罩,但油轮市场在2020年的大部分时间中都处于非常积极的位置。

4月份之前的一系列事件促使了油价暴跌,原油供过于求,为期货市场带来了一轮期货溢价,原油贸易商纷纷趁此机会低价抄底再高价卖出以获利。

在此期间,超大型油轮(VLCC)的租金达到了惊人的每天26.4万美元。 

图3

从上面的图3可以看出,进入亚洲的超大型油轮货运量主要去往中国。2020年的VLCC货运量峰值出现在4月到7月,期间每周货运量从3800万公吨增加到了每周6200万公吨。

到往中国的货运量的飙升,为整体市场奠定了基调。中国的封锁造成全球石油总需求下降了30%。此外,2020年用作浮动仓储的船只数量急剧增加,4月至5月间数量已翻番。这对市场的影响,实际上远比最终消费者对于石油需求的下降所带来的影响更加明显。

受疫情影响石油需求的下跌效果被溢价市场的趋势完全吞没。5月底以来,随着油轮收益趋于稳定,炼油厂因为需求增加而提高产能,用作浮动仓储的油轮数开始逐渐下降,以下图4显示了这一点。 

图4

二手船活动

新冠疫情是如何影响二手船交易的?使用VesselsValue的商业数据,我们可以观察到不同公司和地区的购买数量。

在亚洲,2020年的二手油轮交易数量与2019年同期保持一致。上半年,全球共订购了71艘新造油轮,其中超过一半是中国公司购入。如下图5所示,订购主要集中在3月,各公司都希望能利用油价的低谷期。

图5

再来看散货船的购买情况,与2019年同期相比,亚洲散货船的购买量下降了30%。由下图可见,中国对散货船购买量占该领域交易的大部分。去年3、 4月均出现了较高的交易量,与BDI创纪录低点不谋而合,中国企业很好地利用了当时资产价值下滑的好机会。

图6

无论是对亚洲和全球来说,今年都面临严酷的挑战。与其他行业相比,航运业已经成功复苏,这证明了该行业对全球贸易的重要性。

确定无疑的是,航运业将在后疫情时代迎来新的发展机遇,更多的企业将投资于创新技术和工具,来帮助提高该行业的复原力,以克服疫情带来的诸多运营挑战。

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