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“新冠肺炎”疫情对中国及全球油气市场影响几何?

想必这个问题是业界人士和关心国家经济运行的朋友们一直想知道的。

2020年春节以来,受“新冠肺炎”疫情影响,全国各行各业几乎陷入停摆,绝对大多数国人不得不减少外出甚至足不出户。这对能源行业肯定带来了巨大的冲击。

大家不禁要问,此次疫情对我国乃至全球的经济到底带来什么影响?对石油和天然气行业产生什么影响?对国际油价的影响几何?石油企业应该如何应对?

2月6日,全球知名的能源战略与信息咨询公司——IHS Markit(埃士信华迈,以下简称“IHS”)公司,线上组织中国和北美地区的经济学家、中国石油与天然气行业专家,就此次疫情对中国和全球经济和油气市场带来的影响,进行了专题分析。清泉在线收听了此次会议的内容。这里,结合专家们的分析和自己掌握的情况,就大家关心的问题做一归纳梳理和分析。一家之言。

1//   疫情对中国及全球经济的影响

中国经济是全球经济发展的重要引擎,现在又扛起了“全球化”的大旗,责任重大。不幸的是,2020年伊始,中国就遭遇“新冠肺炎”这记“闷棍”,可能所有人对今年中国经济表现都捏了把汗。

去年底的中央经济工作会议之后,中国社科院、国务院发展研究中心的经济学家们就纷纷预测,预计2020年中国GDP的增速在5.8%左右。IMF和世界银行对全球经济2020年预测的基准情景是,今年全球GDP增速在2.3%左右。现在出了“新冠肺炎”这只幺蛾子和“黑天鹅”,中国经济今年的前景如何?对世界经济带来什么样的影响?

据IHS公司首席经济学家Nariman Behravesh先生的分析,2020年的第一季度对中国和中国经济而言,是“严峻和艰难”的。如果疫情和管控措施持续到2月底基本结束,并从3月份开始逐步解除、各行各业开始恢复的话,情况还不算太差。但这也将意味着:

一是中国的制造业出现了差不多5个星期的停顿,而不是此前预测的10天左右。二是公司和家庭的财务状况可能没什么大碍,但银行的压力会加大,不良贷款比例会上升。三是第一季度的居民消费水平会严重下降。往年利用春节假期进行的国内、国外旅游和走亲访友全部取消。四是国际油价等全球大宗商品的价格将会走弱。五是人民币预计会贬值3-5%左右,以刺激中国经济恢复增长和企业恢复出口。

Nariman Behravesh先生此言还是中肯的。根据恒大研究院任泽平等人的预测,此次疫情给我国旅游业和服务业将造成至少1万亿元人民币的损失。就油价方面,实际上,最近一周以来,国际油价已经“跳水”20%左右,布伦特油价2月7日收于54.5美元/桶的低价。估计大多数中国石油企业看到此价格,心里开始紧张了。

其实,这是IHS公司设定的本次研究预测的一个“基准情景”,即疫情到2月底得到控制。还有其他两种情景:不排除病毒突然“离场”,放过中国人,也就是从2月中下旬开始,我们的经济和生活将逐步恢复,这是所有国人都希望的;但也不排除,这个狡猾的2019-nCoV“懒着不走”,持续到三月份甚至更长时间,那我们的麻烦将会更大。

如果按照上述的基准情景,那么NarimanBehravesh先生认为,全球经济2020年的GDP增速将由此前的2.3%下调至2%左右;而中国国内GDP的增速将由年初预测的5.8%,下降至4.2%左右。(IHS公司中方专家预测是,从5.8%降至5.4%左右)

说实话,看到该专家的预测,清泉还是有点吃惊,从5.8%到4.2%,差了1.6个百分点。2019年,中国的GDP已近100万亿元人民币,1.6个百分点意味着此次疫情将给我国造成至少1.6万亿人民币的损失。这是个巨大的数字。但愿疫情过后,我们的经济能出现一波甚至几波“报复性”反弹,以期将损失降至最低。

2//  疫情对中国及全球石油消费影响的分析

我们知道,一国的石油消费的增速及其趋势与该国经济走势会呈现极强的“正相关”关系。此次疫情对中国2020年的石油消费抑制情况如何?如果2020年中国GDP增速降至4.2%,那会对石油行业带来怎样的影响?

2019年,中国原油进口量超过5亿吨(相当于平均每天进口1000万桶,基本相当于俄罗斯的产量水平),消费量达到6.9亿吨,对外依存度上升至72%,坐稳了“全球第一大原油进口国”和“全球第二大石油消费国”的位置。而17年前的2003年,也就是SARS爆发的那一年,我国的原油进口量不到1亿吨,只有当前的五分之一,消费量不到2.8亿吨,为当前的40%左右。2020年再次爆发了类似的疫情,而且这一次无论是范围还是程度,都大大超过上一次,由此带来的中国石油消费突然下降,于世界石油市场而言,肯定是一个“灾难”。中国现在石油消费的总量和占全球消费总量已达14.5%左右,与2003年的7.4%,已不可同日而语。

究竟影响几何?结合此次专题分析会上,IHS中国公司的专家的分析,主要有如下三点:

一是于中国而言,今年二月份,受疫情影响,全国石油消费量预计同比下降140万桶/日甚至更多,占全国日平均消费水平(1400万桶左右)的10%左右;而正常情况下,原先预计二月份我国石油消费水平同比将增加70万桶/日。一正一反,疫情造成大约200万桶/日以上消费量的减少。即便疫情从三月份起得到有效控制,消费量也难以迅速恢复,IHS专家预计是,三月份消费量的降幅收窄至160万桶/日左右,四月份降幅进一步收窄至70万桶/日左右。

二是今年第一季度,全球石油消费增量同比将由此前预计的60万桶/日,降为负值,约在-50万桶/日左右。也就是说,由于2019-nCoV疫情,一季度全球石油消费水平将同比削减110万桶/日左右,这是2009年全球经济金融危机导致出现负增长以来的第二次。

三是考虑到美国页岩油生产依然强劲,俄罗斯等非OPEC国家的产量水平继续上升,OPEC国家与非OPEC国家达成的“维也纳联盟”协议需要重新调整,以及协议在实际过程中打折扣(OPEC“减产” 追赶不上非OPEC的“增产”),2020年全球石油市场的“供应过剩”的局面将更加严重。

总之,全球石油市场供给侧方面增产的由头很多,而作为需求侧增长的大户,突如其来的疫情,使得中国这个需求侧增长的“压舱石”作用消失。全球石油市场的悲观情绪加剧。

3//  疫情对天然气及LNG市场的影响

根据中国石油经济技术研究院的数据,2019年,全球天然气产量4.11万亿立方米,消费量3.98万亿立方米,供需差扩大到1300亿方,市场宽松程度加剧。中国市场方面,2019年天然气消费量(含LNG)首次超过3000亿立方米,达到3030亿方,同比2018年上升10%左右。2019年,中国进口天然气(含LNG)1373亿方,对外依存度超过45%,继续稳居全球第一大天然气进口国。

按照疫情发生前的正常预测,IHS的天然气及LNG专家认为2020年中国天然气及LNG的消费量将达到3270亿方(接近3300)左右,同比2019年增长8%。此次新冠肺炎疫情,将导致天然气消费增长速度回落2个百分点,预计2020年我国天然气消费量将同比增长6%左右,达到3210亿方。这还是假定疫情在2月底结束,且此后中国政府会出台一揽子经济刺激举措的结果。如果疫情持续至3月份甚至一季度末,则预计我国全年天然气的消费量将进一步降低。

过去四年,中国一直是全球LNG出口商们眼中的“金主”“最大买家”,从而有了“全球LNG消费行情看亚洲,亚洲的行情看中国”之说。在此次2019-nCoV疫情的冲击下,预计全球全年LNG消费的增量将从2019年的5000万吨左右,直降至2020年的2000万吨以下。

4//  2020年的国际油气价格往何处去

先说说石油价格。2019年,布伦特原油期货均价64.2美元/桶,同比2018年下降7.5美元/桶,降幅10.5%。按照中国石油经济技术研究院专家的预测,基准情景下,预计2020年国际油价将维持震荡走势,布伦特原油均价范围为60-65美元/桶。极端情景下,国际油价年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情况也可能出现。

遗憾的是,前面已经谈到,此次疫情加剧了全球石油市场过剩的态势,出现了专家提到的“极端情景”,而且是推低油价的极端情景。也就是说,不排除未来一段时期的布伦特石油期货价格将持续徘徊在50美元/桶左右,甚至更低。这样的话,如果此次疫情在一季度末之前仍未得到有效扭转,则2020年全年的布伦特平均价格预计将难以突破60美元/桶。

再说说天然气及LNG的价格。2019年,北美HH(亨利港价格)、欧洲NBP/TTF、东北亚LNG现货均价的同步性明显增强,平均跌幅34%。这一年,到达东北亚(中日韩)地区的LNG现货价格大约是6美元/MMBTU,全年进口价格(含长约)大约是9.2美元/MMBTU。按照经研院的预测,2020年,东北亚地区的现货价和进口价将分别为5.4美元/MMBTU和9美元/MMBTU,同比上年进一步下降。毫无疑问,此次疫情进一步促使LNG价格“箭头向下”,现货价格可能跌至5美元/MMBTU以下,进口价降至8美元/MMBTU左右。

当然,对于中国这样的石油天然气进口大国而言,油气价格的走低意味着全球油气供需宽松局面的持续,我们能源安全的紧张局面将进一步缓解,我们进口油气的成本将进一步下降。

另外还有一个必须要考虑的因素是,根据中美1月15日达成的第一阶段经济贸易协议,在2017年贸易基础上,中国将在今明两年扩大从美国进口能源产品524亿美元。目前,中国的煤炭相对充足,基本不需要从国外进口;能从美国大量进口的也就是原油、LNG和一部分石化产品了。而突如其来的2019-nCoV疫情导致我国对原油和LNG的需求降低,变相增加了从美国进口能源产品的难度,意味着我们履约的难度在增加。而且相对于俄罗斯、卡塔尔等其他渠道的能源产品,美国出口到中国市场的原油和LNG并没有价格优势。

最后,简单说几句我们的石油天然气企业,如何应对这次突如其来的疫情。一方有难八方支援,石油企业肯定是按照国家的统筹部署,做好抗击疫情期间的能源保障供应工作,这是义不容辞的责任。另一方面,在石油天然气价格走低、甚至是大幅下降的预期下,石油企业应未雨绸缪,做好再次“过冬”的准备。但愿我们在2014年以来这一轮低油价下练就的“降本增效”硬本领、真功夫,在2020年的不利形势下能派上用场。当然,更期盼疫情尽早结束,国家经济和油气消费恢复既有的活力。

中国加油。武汉加油。

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