【TOP 10】2022全球十大船舶融资机构名单，前五有两家中国机构

【TOP 10】2022全球十大船舶融资机构

信德海事 代馨怡

近日，劳氏日报（Lloyd’ List）发布了2022年全球十大船舶融资机构及其代表人物。

01 /法国巴黎银行（BNP Paribas），Vincent Pascal

根据Petrofin global Bank Research数据显示，在向国际航运提供融资的全球银行中，法国巴黎银行以198亿美元的投资组合位居榜首。

该银行是首批签署《波塞冬原则》（Poseidon Principles）的银行之一，在希腊船东中有着良好的声誉，据估算，该行在希腊的风险敞口略高于30亿美元，在希腊船东中排名第五。

法国巴黎银行为有财力的大型船东提供贷款，通过交叉销售现金管理和其他专业服务来帮助银行盈利。在全球范围内，该行活跃于欧洲和亚洲，参与众多银团贷款交易，尤以其法国税务租赁模式而闻名。例如，法国巴黎银行(BNP Paribas)在2021年为克努森(Knutsen)提供了6艘液化LNG运输船9.7亿美元的租赁融资。

法国巴黎银行(BNP Paribas)也采用了所谓的日本经营租赁(japan Operating Lease with Call ption)或JOLCO融资模式，于2022年11月与日本SBI租赁服务公司签署了合作协议。（可参考：→WFW律所为法国巴黎银行向Seaspan提供价值11.7亿美元的由中国信保支持的JOLCO提供法律服务）

02 /荷兰国际集团（ING）, Stephen Fewster

ING创下了历史收入的最好成绩，其在今年的十大船舶融资机构中的较去年有所提升。航运融资主管Stephen Fewste在前俄罗斯最大航运公司Sovcomflot的船队“大甩卖”中发挥了核心作用。

ING是俄罗斯油轮巨头Sovcomflot的最大欧洲贷款机构。俄乌冲突发生后，俄罗斯遭到欧洲制裁，ING持有其12亿美元未偿还贷款，面临很大的财政风险。

Sovcomflot对此迅速做出反应，在制裁开始前卖掉了20多艘船，以偿还西方银行的贷款。巧妙地带领这些交易穿越“监管雷区”的人正是Stephen，他的冷静策略保护了许多大银行，使其免受制裁可能带来的灾难性损失。

03 / 国银金租（CDB Financial Leasing Co）,马红

在香港上市的国银金租是中国最大的租赁公司之一，马红女士于2021年7月晋升为董事长兼执行董事，并于次年11月上任。

根据2022年半年度财报，截至6月30日，国银金租旗下船队259艘，包括39艘在建船舶。这其中有160艘散货船，187艘属于营运租赁船舶，33艘属于融资租赁船舶。

航运资产为476亿元人民币（约合66亿美元）。在2022年前11个月期间，国银金租已宣布涉及10艘船只的交易，比2021年12月融资的船舶数量要少。9月份宣布的最后一笔交易是以近6亿美元从希腊船东George Procopiou的子公司Pure Energy Ltd购买三艘液化天然气船。

04 / 法国兴业银行(Socite Generale)和花旗银行(Citi)，Paul Taylor& Michael Parker

尽管许多银行对ESG报告保持沉默或避而不谈，法国兴业银行和花旗银行一直倡导航运脱碳，推进波塞冬原则合作框架——这是一个将航运贷款与气候变化目标结合起来的全球框架。

Parker是波塞冬原则的指导委员会主席，该协会由10家银行代表，其中就包括担任副主席的法国兴业银行的Taylor。

自2019年成立以来，该波塞冬原则成员已扩大到30家银行，总计约1850亿美元的海事贷款。与可持续挂钩的贷款现在主导着船舶融资。

然而，事情从来都不是一帆风顺的，在23个被评估的签署国中，有11个国家的船舶融资组合在2021年之前没有达到国际海事组织“到2050年将温室气体排放减少50%”的适度目标。

尽管不可避免地出现了“洗绿”的怨声，但不可否认的是，可持续的连锁经营现在主导着船舶融资。自《波塞冬原则》推出以来，马士基、地中海航运、塞斯潘、赫伯罗特、Torm等公司一直在组织贷款、循环信贷安排或与监管目标挂钩的债券。

Taylor先生和Parker先生为波塞冬原则做了大量的公开工作，还致力于让更多的亚洲银行加入其中。

05 /中国进出口银行，吴富林

中国进出口银行是由国家出资设立、直属国务院领导、支持中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作、具有独立法人地位的国有政策性银行。截至2020年末，在国内设有32家营业性分支机构和香港代表外;在海外设有巴黎分行、东南非代表处、圣彼得堡代表处、西北非代表处。

吴富林先生于今年6月被任命为中进出口银行董事长兼党委书记。在此之前，他曾担任行长、副总裁和执行董事等职务。该行为中国造船业的发展提供信贷和贸易融资服务。

中国进出口银行是2021年全球造船业第二大银行融资提供商，敞口达185亿美元，仅次于法国巴黎银行(BNP Paribas)。该行为船厂正在建造的一些大型船舶提供资金，包括法国达飞集团的23000TEU系列集装箱船。

06 / 韩国进出口银行,Yoon Hee-sung

2022年7月，Yoon Hee-Sung被任命为韩国进出口银行行长，他也是首位经内部提拔为韩国国有银行的掌门人。

Hee-Sung先生在2022年11月获得了最高荣誉，被授予总统嘉奖，以表彰他对于韩国为国际发展合作做出的贡献。

韩国进出口银行在2021年被Petrofin评为第11大航运贷款机构，投资组合为95亿美元，但今年能跻身前10名，反映出其作为韩国造船厂新造船融资的推手的作用。LNG新造船订单的激增，让这家国有银行忙得不可开交。2022年前11个月，韩国进出口银行的新订单中有一半是LNG船。

然而，挑战依然存在。在全球金融市场动荡之际，融资成本不断上升，使得被视为支持韩国航运业和造船业的最后融资手段的亚投行难以为贷款机构提供合适的定价。

07 / 挪威基金公司Ocean Yield,Andreas Røde

Petrofin Research数据显示，在2021年向全球船东提供的5000亿美元融资中，银行贷款约占三分之二。另类贷款、债券、资本市场、租赁、私人股本基金和私人投资者正在填补余下的空白。

挪威基金公司Ocean Yield就是典型代表之一，首次跻身榜单前十名。2021年底，Ocean Yield已完全归对冲基金KKR所有，管理着约4960亿美元资产，其中，船队资产有67艘（含全部和部分拥有）。

Andreas Røde于2022年2月接替Lars Solbakken升任首席执行官。这一年来，他主导收购各类船型资产，包括甲醇燃料集装箱船、乙烯运输船等。在欧洲银行缩减投资组合之际，随着船东利润枯竭，KKR通过成熟的船舶租赁业务推出的最新航运业务在2023年值得关注。

08 /Eurobank,Christina Margelou

Christina Margelou自2014年以来一直担任Eurobank航运主管，有30多年的航运从业经验。她密切关注航运市场的各个方面，并坚信在困难时刻帮助优秀客户的重要性。

截至2021年底，Eurobank的投资组合增至33亿美元，使其成为希腊四家系统性银行中最大的船舶贷款机构。

Margelou表示，希腊客户需要进行船队更新以达到新的能源效率标准，因此Eurobank会将重点放在新造船和现代化的二手船上。

09 /EnTrust Global,Svein Engh

在银行纷纷退出之际，总部位于纽约的EnTrust Global开始进入航运业，通过灵活的结构提供替代融资，为投资者提供可观的回报，同时将资金配置给船东。

EnTrust Global于7年前成立，目标客户是私人、中小、好评度高的船东和运营商。Engh先生在2022年5月的一次采访中表示，银行都在创造交叉销售机会，将资产负债表用于贷款目的，这意味着船东的这一人群没有得到太多关注。

EnTrust Global坚持周期性策略，这也意味着这家信托机构在很大程度上忽视了蓬勃发展的集运市场，而将重点放在了油轮行业，因为油轮市场正从长期的疫情引发的低谷中反弹。

据该公司网站介绍，通过Purus Marine执行的Blue Ocean 4Impact计划，EnTrust Global正在收购和组建一支由“100多个环保先进的海事资产组成的船队，在海事领域实现多元化”。

10 / Maxim Group,Larry Glassberg

总部位于纽约的Maxim Group是美国海运股权融资领域的领先投资银行，自2013年以来完成50笔交易。在过去12个月里，Maxim Group完成了12笔交易，涉及金额5.26亿美元。其中包括与船东Performance Shipping、United Maritime、Imperial Petroleum、Castor Maritime、Ocean Pal和Top Ships等的交易，预计2023年会更上一层楼。

Larry Glassberg拥有超过100亿美元的交易经验，他于2022年4月被提升为联席主管，带领团队将目光投向市值较小的航运公司——这一领域最符合作为中型投行的Maxim Group对能源、工业和基础设施的关注。

2022年TOP 10船舶融资机构由 Lloyd's List 编辑团队编制。

资料来源：Lloyd’s List