每周运费市场报告（2023年4月21日）

2023年4月21日  

 

 

海岬型船舶

上周海岬型船舶市场开盘交易节奏缓慢，太平洋板块运力供应充足，询盘量较少，尤其是东澳大利亚至中国贸易。交易量很少的同时，市场持续走低。时至周中，澳大利亚西部至中国航线三大矿业巨头都开始下场交易，不过时间相当短暂。与此同时，东澳大利亚海岸至中国开始出现新询盘。FFA市场的积极表现也助长了市场乐观情绪。不过上周末收盘前有消息称，一些交易者获利回吐，租金价格因此下跌。北大西洋板块上周初开盘运力紧张，交易活动明显匮乏。然而上周中，更多询盘涌入市场，板块中有船舶以更高的租金价格达成交易。随着周末收盘临近，周五大多数交易发生在太平洋板块，主要为西澳大利亚至中国航线铁矿石运输交易，一些船舶以更高的租金水平达成交易。总体而言，上周收盘呈现出了积极的迹象。

 

巴拿马型船舶

上周巴拿马型船舶市场交易节奏缓慢，租金水平略有上涨。大西洋板块运力紧张，大多数地区表现平稳，谷物运输交易租金价格较高。再往南，南美东海岸/北海岸始航的船舶得到了一些支撑，基于P6航线的航程租金价格徘徊于16,000美元左右。亚洲地区涨跌互现。亚洲北部未能出现任何有意义的需求，同时可用运力不断增长，目前看来租家占据了上风。亚洲南部情况相反，印度尼西亚和澳大利亚始航的矿物运输需求大量涌现，租金价格随时间推移缓慢增长。经澳大利亚开往中国的76,000载重吨船舶数次以12,500美元的租金价格达成交易，目前这一航线租金价格已接近13,000美元。定期期租交易租金价格上周始终保持稳定。租期一年的82,000载重吨船舶以18,000美元的租金价格达成了数笔交易。

 

极限灵便型/超灵便型船舶

极限灵便型/超灵便型船舶油轮市场上周行情走强。大西洋板块，美湾始航的船舶租金价格上涨，市场开始由运力较多向询盘较多转变。南美东海岸始航的船舶情况相似，经纪商表示运力供应紧张。亚洲地区始航的船舶方面，随着开斋节假期临近，印度尼西亚涌现更多煤炭运输询盘，带动租金价格上涨。再往北，北太平洋板块需求稳定，交易者持续关注回程航线货物运输交易。美湾地区始航的船舶方面，有消息称一艘63,000载重吨的船舶将石油焦运往印度，以30,000美元的租金价格成交。其他地区，一艘63,000载重吨的船舶在雷卡拉达交船，开往中国，以16,500美元的租金价格成交，另加650,000美元空放津贴。亚洲地区始航的船舶方面，有传言称一艘极限灵便型船舶将钢材运往欧洲大陆，在鹿岛交船，以11,500美元的租金价格成交。亚洲南方始航的船舶方面，一艘59,000载重吨的船舶在Bahodopi交船，驶经印度尼西亚，在中国还船，以14,250美元的租金价格成交。

 

灵便型船舶

尽管上周初多地迎来假期，大西洋板块仍然保持了积极态势，亚洲市场也有所回升。经纪商表示，大西洋板块和太平洋板块询盘均出现增长，一些地区可用运力较少。美湾地区，一艘37,000载重吨的船舶从美湾（SW Pass) 开往地中海东部，计划运输谷物，以13,000美元的租金价格成交。地中海地区，一艘32,000载重吨的船舶从安塔利亚开往加勒比，以11,500-12,000美元左右的租金价格成交。一艘36,000载重吨的船舶从萨姆松经康斯担萨开往西班牙-葡萄牙地区，以15,500美元的租金价格成交。亚洲地区，一艘40,000载重吨的船舶从中国舟山始航，开往欧洲大陆-地中海地区，计划运输钢材，以12,500美元的租金价格成交。另有一艘40,000载重吨的船舶从中国华北经澳大利亚开往欧洲大陆-地中海地区，计划运输精矿，以11,500美元的租金价格成交。一艘33,000载重吨的船舶从沙玛拉祖经澳大利亚西部开完印度东海岸，在槟城还船，以9,500美元的租金价格成交。

 

成品油油轮

LR2油轮

上周中东湾地区LR2油轮市场行情快速好转，运费水平迅速飙升。TC1航线运费指数跳涨21.25点至WS178.75点，往返航程等价期租租金45,564美元/天。TC20航线运费同样猛涨628,000美元。有消息称，有油轮以4,550,000美元的运费水平被预订，随后该航线运费上涨至4,557,143美元。

 

苏伊士运河以西地区，地中海至东方航线LR2油轮运费逐步上涨，TC15航线运费上周始终徘徊于3,550,000美元左右。

 

LR1油轮

中东湾地区LR1油轮上周保持稳定。TC5航线运费指数保持在WS195点左右，西行的TC8航线运费徘徊于3,550,000-3,600,000美元左右。

 

英国-欧洲大陆TC16航线运费指数连续第二周上涨。周中一系列油轮达成交易后，该航线运费指数攀升24.64点至WS202.14点，往返航程等价期租租金突破40,000美元/天关口，报45,051美元/天。

 

MR油轮

中东湾地区MR油轮上周表现稳定，既没有上涨的迹象，也没有下跌的迹象。TC17航线运费指数上周始终在WS290-WS300的关口浮动。

 

上周英国-欧洲大陆交易活动明显陷入沉寂。因此，TC2和TC19航线运费指数双双下跌约30-35点。截止本文撰稿之时，TC2航线运费指数报WS283.93点，TC19航线运费指数报WS233.57点。

 

南北美洲上周交易节奏依然较为缓慢，MR油轮运费再次下滑。TC14航线运费指数进一步下跌16.67点至WS115点，TC18航线运费指数下跌19.16点至WS191.67点。开往加勒比的TC21航线运费下跌137,500美元至650,000美元，往返航程等价期租租金18,624美元/天。

 

灵便型油轮

地中海灵便型油轮市场，TC6航线运费指数周中一度触及WS329高点，随后因询盘放缓回落至WS294点。

 

英国-欧洲大陆情况相似，TC23航线运费指数起初跳涨约30点至WS250，截止本文撰稿之时回落至WS242点。

 

VLCC油轮

上周VLCC油轮市场走弱，所有地区运费均出现下跌。中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数下跌7点至WS65.32点，基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金47,100美元/天。

 

中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运费指数下跌2点至WS44.89点。

 

大西洋板块，西非至中国航线260,000吨油轮运费指数下跌3.5点至WS66.20点，往返航程等价期租租金48,700美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费下跌超过677,000美元至8,961,111，往返航程等价期租租金39,500美元/天。

 

苏伊士型油轮

黑海和地中海市场上周表现不佳，需求匮乏导致运费价格全线下跌。与此同时，苏伊士型油轮市场与阿芙拉型油轮市场的相互影响也非常小。有消息称，一家美国石油巨头上周早些时候以WS145点的运费水平租入了一艘壳牌 (Shell) 的135,000吨转租船，从CPC开往地中海地区。随着市场走软，TD6航线运费指数相较上上周下跌17点，报WS140.78点，往返航程等价期租租金65,800美元/天。

 

大西洋板块，西非始航油轮的船东成功阻止了运费进一步下滑。尽管上周西非四个大型码头发生罢工，但西非始航的油轮运费指数上半周触及WS95点低点后出现小幅回升。大西洋板块其他市场出现复苏迹象。尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运费指数略高于WS97.5点，往返航程等价期租租金约36,000美元/天。中东地区，巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运费指数下跌2点至WS65点。

 

阿芙拉型油轮

北海市场，霍德角至威廉港航线80,000吨油轮运费指数下跌35点至WS128点，往返航程等价期租租金33,400美元/天。

 

地中海地区，杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运费指数同样大幅下跌29点至WS147.7点，往返航程等价期租租金40,600美元/天。

 

大西洋板块另一侧的美国本土阿芙拉型油轮市场，短期航程表现较为稳定，跨大西洋航线运费走高。大部分持有运力的船东希望留在本地，以便承接预期将会出现的跨大西洋航线询盘。

 

一些租家可能已经悄悄提前预订了运力。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运费指数持平于WS133点出头，往返航程等价期租租金27,300美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运费指数下跌1点至WS128点，往返航程等价期租租金23,500美元/天。

 

跨大西洋航线方面，美湾至鹿特丹航线70,000吨油轮运费指数上涨近12点至WS151.5点，往返航程等价期租租金34,300美元/天。

 

液化天然气

液化天然气即期市场表现平平。尽管出现了一些即期交易活动，但需求很少，可用运力主要为转租运力。租家和交易者都在努力优化对额外运力的使用，同时他们的自有运输计划仍然不多。这意味着可用运力比表面上看起来更紧张，自有运输计划一旦成型，出现在市场上的船舶运力会很快被投入其中。今年春季气候相对较为温暖，因此液化天然气的储量和使用量达到了很好的平衡。这减少了计划之外的运输需求，给即期运输需求带来了更多压力。一如既往，定期期租交易是市场关注的焦点。交易者正密切关注年底的情况，为另一个可能到来的繁忙交易季节做准备。租金价格本身几乎没有变动。澳大利亚至日本航线租金价格收报54,021美元，相较上上周下跌近2500美元。与此同时，美国至欧洲大陆航线租金价格上涨1199美元，收报42,123美元。美国至东方航线租金价格下跌，上周末收盘报47,976美元。

 

液化石油气

上周液化石油气市场上涨势头有所减弱。所有三条航线租金价格变化非常小，BLPG2航线租金价格上周波动幅度仅0.4美元。东方的BLPG1航线略微上涨0.5美元出头。尽管五月上半月可用运力紧张，租家仍然不愿意提高报价，不过市面上出现了大量货物消息。拉斯坦努拉至千叶航线VLGC船舶往返航程等价期租租金持平于约60,895美元/天。休斯顿至法拉盛航线和休斯顿至千叶航线交易活动非常少，租金价格几乎没有出现任何上涨或下跌。休斯顿至法拉盛航线收报76美元，休斯顿至千叶航线收报127.286美元。上周末收盘时，BLPG2航线等价期租租金收益略微下跌至80,696美元，BLPG3航线等价期租租金收益略微下跌至59,513美元。上周末收盘后，市场对BLPG3航线的看法出现了分歧。有交易者认为127.286美元的报价 (相较上上周下跌1.714美元) 并未达到预期调整幅度，租金价格可能会进一步下跌。