[第5周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,超灵便型船和灵便型船的运价指数止跌回升，而其他船型的指数继续下跌。其中,海岬型船运价指数再度下滑105点,巴拿马型船运价指数下行114点,超灵便型船运价指数上涨32点,灵便型船运价指数微升5点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于621点,跌幅为8.14%。

海岬型散货船5条航线平均日租金3,561美元,较一周前下降19.67%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金8,456美元,较一周前下降10.87%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金7,120美元,较一周前下降12.65%；超灵便型散货船10条航线平均日租金7,501美元,较一周前上涨4.91%；灵便型散货船7条航线平均日租金7,846美元,较一周前上涨1.07%。

新造船市场,扬子江船业与加拿大航运公司ALGOMA CENTRAL CORP敲定2+2艘80,000载重吨自卸式散货船建造合同,每艘造价6,500万美元,预计将于2025年开始交付。新加坡船东JALDHI OVERSEAS在扬子江船业集团与日本三井的合资船厂扬子三井订造了4艘50,000载重吨MR型油轮,每艘造价4,050万美元,预计将在2025年至2026年交付。国外船厂方面,法国达飞轮船在韩国现代三湖重工建造12艘甲醇动力13,000 TEU大型集装箱船订单,总价值20.5亿美元,将在2026年底前交付。据悉,这是达飞轮船第二份甲醇动力集装箱船订单,至此该公司在建甲醇动力船数量已经增加到了18艘。希腊GOLDEN ENERGY MANAGEMENT在韩国造船厂DH SHIPBUILDING订造了1+1艘158,000载重吨油轮,每艘造价7,700万美元,第1艘新造船将于2024年第四季度交付。此外,日本KUMIAI NAVIGATION的新加坡子公司在去年6月首次订造液化石油气船后,行使了再建造1艘86,700立方米液化石油气船的选择权, 在川崎重工建造第2艘超大型液化石油气/液化氨气运输船(VLGC)。这艘230米长的船将于2025年交付,能够同时在独立的货舱中装载液化石油气和液化氨气,目前还没有公布造价。

散货二手船市场,卡姆萨尔型散货船“LIBERTY K”(82,217载重吨,2010年舟山常石建造,SS 01-2025/DD 03-2023,安装压载水系统)据报以1,950万美元出售给希腊买家；“HAMPTON BAY”(81,508载重吨，2009年日本UNIVERSAL建造，安装压载水系统)据报以约2,000万美元出售给希腊买家。巴拿马型散货船“NAVIOS LIBERTAS”(75,511载重吨，2007年韩国STX建造，安装压载水系统)据报以1,380万美元出售。ULTRAMAX型散货船“SPRNGFIELD”(63,614载重吨，2020年扬州中远建造，4X30吨克令吊,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以3,075万美元出售。印尼GURITA以略低于1,500万美元的价格收购了2008年舟山常石建造的58,735载重吨超灵便型散货船“NAVIOS AMARYLLIS”，该船已完成交付。超灵便型散货船“BONITA”(58,105载重吨,2010年舟山常石建造,4X30吨克令吊,SS 09-2025,安装压载水系统)据报以1,580万美元出售给希腊买家。灵便型散货船“VENTURE OCEAN”(38,947载重吨,2015年江门南洋建造,4X31吨克令吊,SS 10-2025/DD 10-2023,安装压载水系统)据报基于2-3月份交船的条件,以LOW-MID 1,800万美元出售；“AFRICAN VENTURE”(34,721载重吨,2012年澄西船厂建造,4X30吨克令吊,SS 06-2027,安装压载水系统)据报以1,275万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“BIRDIE”(308,829载重吨,2005年韩国三星建造,SS 12-2025 ,安装废气洗涤器)以5,250万美元出售；“SEAHERO”(306,507载重吨,2006年韩国大宇建造)据报以5,600万美元出售；“ARZOYI”(299,152载重吨,2002年日本日立建造,无CLASS)据报以2,670万美元通过线上拍卖出售。阿芙拉型油轮“MARATHON”(105,042载重吨,2005年韩国现代三湖重工建造,SS/DD 01-2025,ICE CLASS 1C,安装压载水系统)据报以3,200万美元出售给印尼买家。意大利D'AMICO对MR型油轮“HIGH EXPLORER”(49,996载重吨,2018年日本ONOMICHI建造,安装压载水系统)行使了购买选择权，D'AMICO为该船支付了3,000万美元，将于5月交付。MR型油轮姊妹船“MARKOS I”和“LOUKAS I”(45,592/45,568载重吨,2005年克罗地亚ULJANIK建造, CAP 1,安装压载水系统)据报以每艘1,700万美元出售给中国买家。

集装箱二手船市场,继上周将2,800 TEU集装箱船“AS CARINTHIA”出售后，挪威的MPCC以合计3,390万美元的价格收购了另两艘集装箱船“RIO CENTARUS”(3,426TEU,2010德国NORDSEEWERKE建造)和“TRF KAYA”(2,824TEU,2007年韩国现代尾浦建造)，两艘船都装有废气洗涤器,并附带现有的租约。支线集装箱船“SITC BANGKOK”(1,620TEU,2003年日本今治建造,SS 07-2023)据报以1,225万美元出售给孟加拉HR LINES；TS LINES的三艘集装箱船“TS SHANGHAI”(1,096TEU,2019年日本KYUKUYO建造)，“TS YOKOHAMA”(1,096TEU,2019年日本KYUKUYO建造)和“TS MOJI”（962TEU，2006年韩国大鲜建造）以合计4,000万美元的价格打包出售；“DONGJIN HIGHNESS”(704TEU,2007年扬帆建造,SS 08-2027)据报以550万美元出售给中国买家。

拆船市场,中国春节假期刚刚结束,货运市场预期的反弹尚未实现,以致越来越多的干散货船,尤其是集装箱船船东正在就船舶拆解进行认真的谈判。与此同时,全球结算的美元货币和钢板价格也达到了一个相对稳定的位置,次大陆市场的需求和坚定的购买兴趣都在增加。市场的强劲表现鼓励了船东和现金买家更加积极地将候选船只参与市场的竞标,已经达成了一些交易。孟加拉市场, 虽然当地钢板价格基本面暂时稳定,但因缺乏信用证融资严重阻碍了当地的回收市场交易,备受当地终端买家青睐的大型船只的回收目的地选择均暂时将孟加拉排除在外。近日获悉,国际货币基金组织已批准向孟加拉国提供47亿美元贷款,其中33亿美元来自扩大信贷安排(ECF)和扩大基金安排(EFF)协议,14亿美元来自新的可持续性融资(RSF)。孟加拉国也是第一个获得RSF的亚洲国家,希望这个利好能让孟加拉市场重新恢复正常竞争。印度市场,基本面方面,卢比兑美元汇率继续保持在82的中低水平,钢板价格本周波动幅度不大,总体保持在正区间。由于竞争对手孟加拉国和巴基斯坦继续受到信用证限制的影响,印度市场最近一直是次大陆的主要回收目的地。本周又有一艘2003年建造的海岬型散货船“SAMC RESPONSIBILITY”(24,181轻吨,新加坡交船)以518美元/轻吨的价格成交。巴基斯坦市场基本面日益恶化,钢板价格本周下降了12美元/吨,巴基斯坦卢比兑美元的汇率进一步跌破PKR 276。巴基斯坦目前仍远没有竞争力,在整个次大陆市场,巴基斯坦的信用证数量最低,也是信用证融资最不确定或不稳定的。现金买家或船东甚至选择直接绕过该地区，以更好的价格转售给其他回收目的地。