每周运费市场报告(2023年1月13日)

海岬型船舶

海岬型船舶市场周一开盘上涨，随后期租航线租金价格连续下跌。海岬型航线 (5TC) 上周租金价格下跌超过2,000美元，但并未跌破上周五收盘时的10,000美元大关，眼下仍略高于10,000美元。一些定期期租交易消息浮出水面。上上周，一艘171,000载重吨、2013年建造的船舶从中国曹妃甸始航，租期约6-8个月，以海岬型航线 (5TC) 85%的租金价格成交。一艘180,000载重吨、2006年建造的船舶1月1日从中国舟山始航，租期4-6个月，以10,500美元/天的租金价格成交；随后该船舶以11.75美元/吨的租金价格转租，用于2月初装港，从萨尔达尼亚湾运输170,000吨10%的铁矿石至青岛。巴西至青岛航线租金价格上周收盘报17.708美元。太平洋板块，澳大利亚西部至青岛航线租金价格上周由6.99美元上涨至7.18美元。

巴拿马型船舶

上周，巴拿马型船舶市场再次大幅下跌，行情回落至2022年8月水平。市面上存在大量空放船和未租出的即期运力，船东几乎无力阻止租金价格下跌，因为运力供应远超需求。租家得以压低出价，尤其是大西洋板块北部地区。P1A航线租金价格相较上上周均下跌近3,000美元，而且下跌势头几乎没有减弱的迹象。有消息称，南美东海岸至新加坡-日本地区航线有几笔抵达日期为二月上旬的交易达成，而且周四出价略有上涨。但目前看来，这一涨势似乎相当短暂。上周印度尼西亚煤炭需求合理，澳大利亚煤炭询盘量也相当可观，但亚洲板块市场表现并未出现好转。交易者对于2023年似乎有着强烈的信心，定期期租交易租金价格相对坚挺，即期运力租金价格也仍处于较高水平。市面上有多笔交易达成，其中一艘82,000载重吨的船舶在中国交船，租期12个月，以16,500美元的租金价格成交。

极限灵便型/超灵便型船舶

极限灵便型/超灵便型船舶市场持续低迷。大多数地区新询盘数量有限，即期运力充足，租金价格持续承压。有些经纪商评论称，随着新一周周末农历新年的到来，这一趋势将会持续下去。随着租家开始搜寻合适的交易机会，市面上出现了少量定期期租交易消息。有消息称，一艘61,000载重吨的船舶从西非始航，租期6-9个月，航行地点不限，以13,000美元的租金价格成交。另有消息称，一艘极限灵便型船舶从中国始航，租期4-6个月，尝试以12,000美元的租金价格成交但未能成功。大西洋板块，美湾市场仍存在压力，一艘58,000载重吨的船舶将石油焦运往意大利，以12,750美元的租金价格成交。欧洲大陆-地中海地区尽管货流稳定，但市场情况也与美湾类似。一艘57,000载重吨的船舶从地中海东部开往西非，以10,000美元的租金价格成交。亚洲板块市场表现稍显乐观。有消息称，一艘58,000载重吨的船舶从中国华北地区始航，开往阿拉伯湾，以3,500美元的租金价格成交。再往南，印度尼西亚询盘量较少。一艘57,000载重吨的船舶从香港始航，经印度尼西亚开往中国华南地区，以3,750美元的租金价格成交。

灵便型船舶

由于所有地区询盘量都较少，租金价格持续走低。南美东海岸，大型船舶仍然承压。一艘38,000载重吨的船舶从里约热内卢开往日本，以15,000美元的租金价格成交。一艘35,000载重吨的船舶在雷卡拉达交船，开往欧洲大陆，以11,500美元的租金价格成交。一艘34,000载重吨的船舶从摩洛哥经帕拉马里博开往印度，以9,700美元的租金价格成交。地中海地区，一艘36,000载重吨的船舶在恰纳卡莱交船，驶经黑海，在阿尔及利亚还船，计划运输谷物，以8,000美元的租金价格成交。美湾地区，一艘38,000载重吨的船舶从牙买加开往冰岛，计划运输氧化铝，以14,000美元的租金价格成交。东南亚地区运力租金价格走软。一艘38,000载重吨的船舶从新加坡经澳大利亚西部开往日本，计划运输谷物，以8,000美元的租金价格成交。与此同时，有消息称一艘40,000载重吨、装有数据记录仪的船舶从沙玛拉如 (Samalaju) 始航，包含两个载货航程，以12,750美元的租金价格成交。

成品油油轮

上周CPP油轮市场大多数时间仍然承压，波罗的海成品油油轮运价指数下跌18.5%至870点。

中东湾地区，上周随着时间的推移，LR油轮租船交易开始浮现。有广泛流传的消息称，有中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮以WS180点的运费水平达成交易。受此消息影响，截至本文撰写之时，该航线运费指数下跌53.31点至WS178.13点。西行的TC20航线运费同样下跌1,214,000美元，报4,342,857美元。和更大型的油轮类似，上周LR1油轮持续下行。TC5航线运费指数下跌65.85点至WS217.86点，TC8航线运费下跌136.6万美元至371.67万美元。

相比之下，该地区MR油轮市场表现似乎有所好转。大量询盘进入市场后，TC17航线运费指数周中触及WS225点左右的底部，随后回升至WS240点左右。

苏伊士运河以西地区LR油轮市场表现与中东湾地区类似，上周呈下跌态势。TC16航线运费指数下跌37.15点至WS200.71点，TC15航线运费下跌870,834美元至4,008,333美元。

西北欧地区MR油轮交易活跃。然而，过剩的运力抹去了大量交易带来的积极影响。因此，该地区MR油轮运费水平再次下滑。TC2航线运费指数下跌15.55点至WS178.89点，TC19航线运费指数下跌18.57点至WS192.86点。

灵便型油轮同样受到了下行压力影响。TC6航线运费指数下跌33.75点。另有广泛流传的消息称，有跨地中海航线油轮以WS180点的运费水平达成交易。因此截至本文撰写之时，跨地中海航线运费指数报WS180点。英国-欧洲大陆TC23航线上周运费指数下跌22%，即55.63点，报WS193.75点。

和欧洲地区类似，美湾地区MR油轮再次大幅下跌。TC14航线运费指数跌破WS100点，截至本文撰写之时报WS91.67点，为2022年2月来首次。上周TC18航线运费指数同样下跌15%至WS152.08点。开往加勒比的TC21航线运费指数跌破50万美元，截至本文撰写之时报480,000美元。

VLCC油轮

上周，VLCC油轮市场延续了下行趋势。中东湾至中国270,000吨油轮运费指数再次下跌8点至WS44.68点，基于波罗的海标准船型的等价期租租金相当于18,500美元/天。与此同时，中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运费指数相较上上周下跌3.5点，报WS35点。

大西洋板块，西非至中国260,000吨油轮运费指数下跌6点至略低于WS48点，往返航程等价期租租金约23,500美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费下跌54,000美元，跌幅相对较低，报838万美元左右，往返航程等价期租租金33,700美元/天。

苏伊士型油轮

上周，苏伊士型油轮市场所有地区均出现反弹。CPC至奥古斯塔航线135,000吨油轮运费指数攀升31点至WS200点，往返航程等价期租租金114,400美元/天。尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运费指数上涨26.5点至WS116.5点，往返航程等价期租租金48,600美元/天。巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运费指数回升2.5点，报略低于WS74点。

阿芙拉型油轮

北海市场，霍德角至威廉港航线80,000吨油轮运费指数下跌9点至略低于WS160点，往返航程等价期租租金57,100美元/天。地中海地区，杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运费指数飙升56点至近WS240点，往返航程等价期租租金91,100美元/天。

大西洋另一侧，美国本土阿芙拉型油轮市场再次出现反弹。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮收复近期失地，上涨55点至WS195点，往返航程等价期租租金约55,100美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运费指数同样有所回升，上涨50点至近WS180点，往返航程等价期租租金44,800美元/天。较长的美湾至鹿特丹航线70,000吨油轮运费指数略微上涨5点至WS166.5点左右，往返航程等价期租租金约40,000美元/天。

液化天然气

液化天然气市场上周继续下行，三条航线即期运力租金价格均出现下跌。目前持续的暖冬，加之亚洲地区库存供应增加，农历新年需求可能不会出现激增。尽管如此，上周并非没有交易达成。尽管租金价格和船舶供应情况确实都释放出了疲软的信号，特殊情况下可能还会有转租运力进入市场。但是运力可能不像运力仓位表面上所显露出的那样易于获得。

澳大利亚至日本BLNG1g航线租金价格下跌23,728美元，堪堪维持在10,000美元以上，报106,051美元。大西洋板块日租金跌幅更大，BLNG2g航线和BLNG3g航线租金价格分别下跌34,861美元和29,365美元。休斯顿至英国谷岛 (isle of grain) 航线租金价格2022年9月以来首次跌破100,000美元，报85,299美元。截至本文撰写之时，休斯顿至日本航线BLNG3g航线租金价格仍略高于100,000美元/天，报103,421美元/天。尽管如此，市场波动方向表明，BLNG3g航线租金价格下周将会跌破100,000美元/天的关口。

定期期租交易仍然表现坚挺，市场上已经出现了2024年交船、租期长达数月/年的定期期租交易询盘。由于此前许多船舶已经租出，2023年可用船舶较少，但机会仍有可能出现。目前据估计，一艘174,000载重吨、配备0.085%气化装置的二冲程船在未来一个月交船，如果租期12个月，租金价格为180,250美元；如果租期三年，租金价格为168,250美元。

液化石油气

东方地区涨跌不一，上周开盘起至收盘租金价格涨幅超过4美元，最终收盘价报82.286美元，但不确定性仍然存在。上周早些时候，一些中国交易者出现，市场开始相信会有更多需求涌现，为ARB提供了支撑。但是市场乐观情绪并未给最后一个交易日带来积极影响，租金价格从上周83美元的高点略微下滑。实际租船交易争议较少，一些船舶以83-84美元左右的租金价格成交，但今年尚未出现大量询盘。

BLPG2航线和BLPG3航线交易更加活跃，2月达成的交易数量更多。但是越来越多交易者担心，没有足够的货物充分吸收船舶运力。休斯顿至法拉盛航线和休斯顿至千叶航线上周开盘后租金价格持续上涨，但临近周末收盘市场有所回落，两条航线分别收报74.2美元和127.857美元。目前市面上存在可用的船舶运力，租金价格有所下跌，但二月上半月仍有交易达成。有消息称，一艘船舶二月中旬从休斯顿开往千叶，以133美元的租金价格成交。