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波交所每周运费市场报告(2022年12月2日)

海岬型船舶

上周,海岬型船舶市场陷入了“进一步,退两步”的模式。海岬型航线 (5TC) 租金价格最终收报12,598美元,相较上上周下跌775美元。尽管大西洋板块和太平洋板块运力紧张,尤其是北大西洋板块12月解除日期后,但市场上流通的跨大西洋货物和去程货物较少。一些经纪商认为,眼下市场交易消息比去年同期更少。巴西装港的船舶方面,由于买卖价差各异,交易者对于“下一笔达成的交易”的看法大相径庭。巴西12月中旬的船舶租金较高,但仍缺乏货物支持。与之相关的C3航线上周收盘报19.006美元。大西洋板块,上周澳大利亚西部至青岛航线交易活跃,上周五租金价格收报8.98美元/吨,中日跨太平洋往返航线程租为13,518美元/天。

巴拿马型船舶

巴拿马型船舶市场上周整体向好,其中大西洋板块航线涨幅最大。这很大程度上得益于常规装港地强劲的谷物和矿物货运需求。一艘82,000载重吨的船舶在直布罗陀海峡交船,驶经美湾,在新加坡-日本地区还船,以24,000美元的亮眼租金价格成交。亚洲市场表现非常平稳,较早从北太平洋始航的船舶大部分开出了较高的租金价格。但是,上周租金价格涨幅确实很小。一艘82,000载重吨的船舶在韩国交船,往返北太平洋,运输硫磺,以15,000美元的租金价格成交,是上周该航线所有交易消息中租金最高的一笔交易。这一定程度上解释了北太平洋始航的船舶较高的租金价格。上周,印度尼西亚始航的煤炭运输船舶租金价格表现不佳,尺寸较小/船龄较大的船舶遭到了折价。不过上周临近周末收盘时,市场略有走强,该地区附近大部分运力都找到了货物,同时澳大利亚一些急切的货运需求也为市场提供了支撑。定期期租交易较少。一艘85,000载重吨的船舶在日本交船,租期一年,以15,500美元的租金价格成交。

极限灵便型/超灵便型船舶

上周极限灵便型/超灵便型船舶市场表现平平,波动不大。大西洋板块总体相当平稳,因为美湾等关键地区波动不大,而且南大西洋板块缺乏新动力。亚洲地区始航的船舶上周表现较为平缓,市场走势不明朗。上周开盘之初,南方市场出现了大量新询盘,但临近周末收盘询盘量有所减少。北方市场,北太平洋板块询盘量较多,有消息称回程航线货物量增加,但租金价格总体仍保持平稳。定期期租交易较少。有消息称,一艘63,000载重吨的空置船舶从中国始航,租期较短,以11,500美元的租金价格成交。大西洋板块始航的船舶方面,一艘63,000载重吨的船舶从美湾开往土耳其,以21,500美元的租金价格成交。再往南,一艘57,000载重吨的船舶在雷卡拉达交船,开往摩洛哥,以20,000美元的租金价格成交。亚洲地区始航的船舶方面,一艘53,000载重吨的空置船舶从中国华南地区始航,经印度尼西亚开往中国,以7,000美元的租金价格成交。

灵便型船舶

上周灵便型船舶市场缺乏交易活动,波罗的海灵便型船运价指数持续缓慢下跌。南美东海岸表现突出,是为数不多有较多交易活动的地区之一。一艘35,000载重吨的船舶在普拉特河上游 (Upriver Plate) 交船,开往突尼斯,计划运输谷物,以26,000美元的租金价格成交。一艘38,000载重吨的船舶从维拉多康德港 (Vila Do Conde) 开往挪威,计划运输氧化铝,以20,000美元的租金价格成交。有消息称,一艘33,000载重吨的空置船舶从伊塔雅伊始航,经桑托斯开往欧洲大陆,以略低于20,000美元的租金价格成交,但一些交易者认为这一成交价偏低。亚洲地区上周大部分时间表现平稳,但有迹象显示未来市场可能走强。有消息称,上周早些时候一艘大型灵便型船舶从中国长江口始航,经澳大利亚开往中国,以9,000美元的租金价格成交。临近上周末收盘,有消息称一艘38,000载重吨的船舶租出,租期较短,以12,500美元的租金价格成交。

成品油油轮

大西洋板块去程和回程航线交易活跃。欧洲大陆至美国大西洋海岸TC2航线运费指数上周上涨超过WS24点至WS404.17点,往返航程等价期租租金50,006美元/天。TC14航线运费指数上涨后回吐约一半涨幅,最终报WS263.33点,往返航程等价期租租金收益小幅下跌至28,296美元/天。大西洋板块其他地区市场情绪减弱,TC18航线和TC21航线均出现下跌。

欧洲地区,TC6航线和TC9航线均小幅上涨。TC6航线上上周开盘之初出现跳涨,运费指数一度触及WS435的高点,最终收报WS434.69点,往返航程等价期租租金81,564美元/天。TC9航线上周始终保持平稳,运费指数临近收盘小幅上涨至WS600点,往返航程等价期租租金81,358美元/天。

中东地区成品油油轮市场始终表现平稳。TC1航线运费指数略有下跌,报WS293.13点,等价期租租金68,580美元/天。西行的TC20航线LR2油轮表现类似,运费下跌25万美元至6,185,714美元,等价期租租金79,503美元/天。

斯基克达港至日本航线TC15航线表现出色,上周运费上涨358,333美元至527.5万美元,往返航程等价期租租金35,538美元/天。

VLCC油轮

上周,VLCC油轮市场持续下滑,租船交易量相较上上周大幅减少。中东湾至中国航线270,000吨油轮运费指数下跌22点至WS86点,往返航程等价期租租金50,600美元/天。中东湾至美湾绕好望角航线280,000吨油轮运费指数下跌10点,报略高于WS60点。

大西洋板块,西非至中国航线260,000吨油轮运费指数同样下跌22点至略高于WS87点,往返航程等价期租租金53,100美元/天。美湾至中国航线270,000吨油轮运费下跌187.5万美元至1,261.25万美元,往返航程等价期租租金67,400美元/天。

苏伊士型油轮

苏伊士型油轮市场上周同样下跌。CPC至奥古斯塔航线135,000吨油轮运费指数下跌39点至WS280点不到,等价期租租金143,200美元/天。尼日利亚至鹿特丹航线130,000吨油轮运费指数下跌25点至WS186.5点,往返航程等价期租租金约71,900美元/天。巴士拉港至拉瓦拉港航线140,000吨油轮运费指数下跌13.75点,不过最终勉力维持在WS100点关口以上。

阿芙拉型油轮

由于租船成交活动减少、运力堆积,欧洲阿芙拉型油轮市场情绪低迷。霍德角至威廉港航线80,000吨油轮运费指数下跌8点至WS315点,往返航程等价期租租金约143,000美元/天。地中海地区市场大幅下跌。杰伊汉港至拉瓦拉港航线80,000吨油轮运费指数下跌71点至WS357点,不过往返航程等价期租租金仍处于健康水平,为128,300美元。

临近上上周末收盘,受为期四天的感恩节假期影响,美国本土阿芙拉型油轮市场大幅调整。运力仓位再次变得充裕,租家在评估自身交易情况时有了更多余地。墨西哥东海岸至美湾航线70,000吨油轮运费指数由近期高点下跌189点至WS490点,往返航程等价期租租金147,400美元/天。科韦尼亚斯至美湾航线70,000吨油轮运费指数同样下跌165点至WS458点,往返航程等价期租租金约125,100美元/天。航程较长的美湾至鹿特丹航线70,000吨油轮运费指数下跌65点至WS328.5点,往返航程等价期租租金78,600美元/天。

液化天然气

上周即期市场租金价格再次走软。上上周出现延误的弗里波特重新开放,对可用即期运力产生了重大影响。今年早些时候即期运力需求高涨但可用运力较少,如今情况发生了变化,可用货物匮乏,租家开始重新推动看跌情绪,租金水平再次下跌。目前租金水平相较年内高点已经下跌了约50%。冬季即将来临,欧洲部分地区预测未来会有一段非常寒冷的时期,这是否会影响即期运力价格仍有待观察。

定期期租交易保持活跃,市场对于2023年第一季度仍有着浓厚的交易兴趣。一艘17,4000载重吨、0.085%天然蒸发率的二冲程船舶,12个月租期租金价格为219,000美元,三年租期租金价格为181,250美元。

液化石油气

液化石油气市场交易形势再次发生变化,全部三条波罗的海航线租金价格均出现进一步上涨。经过上上周的轻微调整后,市场高点再次被打破。繁忙的MEG市场和印度地区强劲的需求支撑下,租金价格保持坚挺。BLPG1航线租金价格上涨近1.5美元,临近上周末收盘报140.286美元。一艘船舶从延布开往东方地区,可选择在印度卸货,以141美元的租金价格成交。一艘船舶往返千叶,以137美元的租金价格成交。非波罗的海航线租金价格已然处于高位,但仍有货物需要运输,因此市场情绪依然看涨。

巴拿马运河延误情况加剧,仍是许多交易者关注的焦点。可通行时段的拍卖费用将大幅上涨,交易者重点关注驶经苏伊士运河/好望角的运力以填补空白。休斯顿至千叶BLPG3航线租金价格相较上上周上涨3美元,收报204.429美元,没有下跌迹象。但迄今为止涨幅最大的还要数休斯顿开往法拉盛的船舶,上周租金价格上涨近14美元。有消息称,一艘船舶时间定在一月中旬,可选择开往东方和西方,租金价格分别为200美元和125美元。受这笔交易影响,上周临近收盘租金价格最终报126.4美元。

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