[第44周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全面下跌。其中,海岬型船运价指数下降401点,巴拿马型船运价指数下滑327点,超灵便型船运价指数下行195点,灵便型船运价指数跌64点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,534点,跌幅为15.67%。

海岬型散货船5条航线平均日租金13,852美元,较一周前下降19.35%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金16,350美元,较一周前下降15.25%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,014美元,较一周前下降16.39%；超灵便型散货船10条航线平均日租金16,318美元,较一周前下降11.58%；灵便型散货船7条航线平均日租金16,142美元,较一周前下降6.68%。

新造船市场,继马士基和达飞轮船之后,中远海运集团也加入了甲醇燃料动力的阵营,斥资超200亿元订造12艘全球最大24,000TEU甲醇动力集装箱船,每艘造价2.3985亿美元。其中,南通中远海运川崎将为东方海外建造7艘集装箱船,预计在2026年第三季度至2028年第三季度间交付。大连中远海运川崎将为中远海运集运全资子公司中远(开曼)水星有限公司建造5艘集装箱船,计划在2027年2月至2028年6月之间交付。扬子江船业集团与HAMMONIA & PETER DOHLE签订2艘175,000立方米LNG运输船建造合同。这是扬子江造船首次承接大型LNG船订单,该订单的落地使扬子江船业成为国内第四家、国内民营第一家进入大型LNG船建造市场的船企。据悉,2艘175,000立方米LNG船将在集团下属扬子鑫福造船建造,计划在2025-2026年交付，每艘船造价约为2.3亿美元。天津西南海运与中国船舶租赁合作,在沪东中华下单订造3艘174,000立方米LNG船,每艘新船造价接近2.5亿美元,合同总价值达7.5亿美元,计划2028年交付。据悉,这3艘LNG船将租赁给新奥股份,具体租期和日租金并未公布。此外,韩国大宇接获美国船东VENTURE GLOBAL建造2艘200,000立方米液化天然气运输船的订单,单船造价在2.5亿美元,预计2026年交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“ORIENT ANGEL”(176,859载重吨,2007年日本名村建造,SS 06-2025/DD 06-2023,安装压载水系统)据报以1,900万美元出售。超巴拿马型散货姊妹船“GREAT GLEN”(93,252载重吨,2010年金陵船厂建造,SS 04-2025/DD 03-2023,安装压载水系统)和 “GREAT ANIMATION”(93,204载重吨,2011年金陵船厂建造,SS 11-2025/DD 04-2024,安装压载水系统)据报以3,700万美元打包出售给中东买家。卡姆萨尔型散货姊妹船“CCS ORCHID”(81,966载重吨,2017年新扬子建造,SS 01-2027/DD 02-2025,安装压载水系统)和“MSXT HERA”(81,738载重吨,2018年澄西建造,SS/DD 11-2023,安装压载水系统)据报以5,400万美元打包出售给中国买家。巴拿马型散货船“DOOYANG JEJU”(76,634载重吨,2002年日本今治建造,SS/DD 11-2022,压载水系统待定)据报基于坞、特检和压载水系统到期的条件,以990万美元出售；“SEAWIND”(75,637载重吨,2006年日本SANOYAS建造,SS 05-2026,安装压载水系统)据报以1,520万美元出售。ULTRAMAX型散货船“NORD YUCATAN”(63,500载重吨，2019年江苏韩通建造，4X35吨克令吊,安装压载水系统)据报以2,840万美元出售。超灵便型散货船“FANOULA”(56,560载重吨,2008年日本IHI MARINE建造,4X35吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,550万美元出售。灵便型散货船“ALAM SERI”(29,562载重吨,2011年日本SHIKOKU建造,4X31吨克令吊,SS 03-2026,安装压载水系统)据报以1,220万美元出售。

油轮二手船市场,成交集中在苏伊士型油轮。其中，超大型油轮“BRILLIANT JEWEL”(305,178载重吨,2002年韩国大宇建造,DD DUE)据报以4,000万美元出售；“ELANDRA EVEREST”(299,999载重吨,2020年韩国现代建造,SS 01-2025/DD 01-2023,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以1.078亿美元出售给AL SEER MARINE。据悉AL SEER MARINE已在四个月内购买了3艘VLCC。苏伊士型油轮“RS AURORA”(159,812载重吨，2018年上海外高桥建造，正进行坞、特检更新并安装压载水系统)据报以6,400万美元出售给希腊买家；“CAP PHILIPPE”(158,880载重吨,2006年韩国三星建造,SS 07-2026,ICE 1A,安装压载水系统)据报以3,300万美元出售；“VALTAMED”(158,609载重吨,2004年韩国大宇建造,SS 09-2024)据报以2,600万美元出售。三艘MR型姊妹油轮“GOTLAND SOFIA”(53,187载重吨,2007年广州船厂建造,SS 03-2027,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)、“GOTLAND ALIYA”(53,148载重吨,2008年广州船厂建造,SS 07-2023,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)和“GOTLAND MARIEANN”(53,116载重吨,2008年广州船厂建造,SS 08-2023,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)据报以5,500万美元打包出售给中国买家。不锈钢油化船“FOREST PARK”(19,803载重吨,2013年日本KITANIHON建造,SS 11-2023)据报以2,200万美元出售。

拆船市场,所有次大陆回收目的地的交易活动仍然较少。钢板价格在所有地区均保持着不稳定的走势,货币仍难以找到稳定的基础,基本面仍然是持续波动；另一方面,由于现金买家和船东与终端买家预期的拆船价格水平相差50美元/轻吨,终端买家的需求急剧下降。加上通胀上升、经济放缓和外汇储备消耗等原因，进一步降低了终端买家的购买力并改变其风险偏好。孟加拉市场基本面仍处于波动,当地钢板价格下跌了约15美元/吨,而孟加拉国塔卡兑美元的汇率从104 BDT反弹,在几周前下跌了差不多相同的幅度后,又调整了近4%。持续的流动性问题和信用证限制,导致需求的抑制,加上可供拆解的吨位极其有限,当地终端买家很难获得回收船只。这对于一个已经保持市场领先地位有一段时间的目的地来说,并非理想的情况。印度市场,本周当地钢板价格小幅上涨了3美元/吨,但印度卢比兑美元的汇率却出现了一些值得注意的上涨,一度坚挺到81.9,之后又回落到82.30。然而,由于印度传统排灯节的到来,笼罩在节日庆祝氛围的印度市场又度过了沉默的一周。巴基斯坦市场,基本面继续动摇,市场前景与其他次大陆地区一样黯淡。钢板价格本周下跌了近25美元/吨,而巴基斯坦卢比兑美元的汇率本周逐渐跌破222。当地终端买家关注更多的是价格下跌的水平,购买兴趣仍然有限。在2022年底和2003年初之前,市场或归于平静。