[第29周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除海岬型船运价指数止跌回升外,其它船型运价指数继续下跌。其中,海岬型船运价指数回升649点,巴拿马型船运价指数下滑338点,超灵便型船运价指数跌124点,灵便型船运价指数微降4点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于2,150点,涨幅为4.02%。

海岬型散货船5条航线平均日租金24,209美元,较一周前上涨28.6%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金16,969美元,较一周前下降15.2%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,633美元,较一周前下降16.28%；超灵便型散货船10条航线平均日租金22,424美元,较一周前下降5.77%；灵便型散货船7条航线平均日租金21,249美元,较一周前下降0.42%。

新造船市场,JOHN FREDRIKSEN支持的GOLDEN OCEAN GROUP已在大连船舶重工集团下单建造3艘85,000载重吨双燃料卡姆萨尔型散货船,预计于2024年第三季度和2025年第一季度交付,造价尚未公开。日本船东INUI GLOBAL LOGISTICS将建造4艘40,000载重吨散货船，今治造船和总部位于长崎的大岛造船将分别负责建2艘新造船.据悉，每艘船造价为3,050万美元，计划在2025年交。专注于苏伊士型油轮的希腊船东CM LEMOS近日在现代越南船厂首次下单3艘115,000载重吨LR2型油轮，每艘造价在6,500万美元，将于2025年的下半年交付。扬子江船厂斩获来自希腊COSMOSHIP 2+2艘1,800TEU集装箱新造船订单，每艘造价在3,200万美元，预计于2024年交付。另外,挪威船东KNUTSEN在韩国现代订造8艘174,000立方米液化天然气船,每艘造价2.15亿美元,预计2026年交付。据悉,这批新船将服务于卡塔尔液化天然气项目。希腊船东TMS CARDIFF GAS在韩国现代三湖重工下单订造2艘174,000立方米液化天然气船, 每艘造价2.45亿美元,预计2026年交付。

散货二手船市场,超巴拿马型散货船“CELINE OLDENDORFF”(93,018载重吨,2010年中远重工建造,SS 01-2025/DD 01-2023,安装压载水系统)据报以2,000万美元出售；“HUI XIN 8”(92,974载重吨,2012年大连中远建造,SS 08-2022,安装压载水系统)基于通过坞、特检的条件,以2,200万美元出售。卡姆萨尔型散货船“OCEAN SCALLION”(82,215载重吨,2013年大连重工建造,SS 12-2023,安装压载水系统)据报以2,350万美元出售给中国买家；“THERESA SHANDONG”(82,000载重吨,2012年东方重工建造,SS/DD 08-2022,压载水系统待定)据报以2,200万美元出售给希腊买家。GOLDEN OCEAN GROUP旗下的两艘ULTRAMAX型散货姊妹船“GOLDEN CATHRINE”(60,263载重吨,2015年日本JMU建造,4X30吨克令吊,SS 02-2025,安装压载水系统)和“GOLDEN CECILIE”(60,263载重吨,2015年日本JMU建造,4X30吨克令吊,SS 01-2025,安装压载水系统)据报以合计6,300万美元打包出售给中国买家。超灵便型散货船“NEUTRINO”(58,612载重吨,2012年日本川崎建造,4X31吨克令吊,SS/DD 10-2022,安装压载水系统)以超2,400万美元出售；“OREO”(55,430载重吨,2008年日本川崎建造,4X31吨克令吊,SS 05-2026/DD 08-2024,安装压载水系统)以1,935万美元出售。灵便型散货姊妹船“VENTURE TEAM”(38,947载重吨,2015年江门船厂建造,4X31吨克令吊,SS 11-2025/DD 11-2023,OHBS,安装压载水系统)和“VENTURE OCEAN”(38,947载重吨,2015年江门船厂建造,4X31吨克令吊,SS 10-2025/DD 10-2023,OHBS,安装压载水系统)据报以5,000万美元打包出售；灵便型散货船“ELEFTHERIOS T”(33,789载重吨,2013年韩国现代三湖重工建造,4X30吨克令吊,SS 05-2025/DD 05-2023,安装压载水系统)基于以每天26,000美元租金期租到2022年9月并附带延长6个月租期选择权的条件,以2,000万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“ECO LEADER”(299,999载重吨，2016年韩国大宇建造，安装压载水系统和废气洗涤塔)据报以8,200万美元出售给阿联酋买家。阿芙拉型油轮“ELANDRA ANGEL”(115,949载重吨,2009年韩国三星建造,环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以3,300万美元出售；“MATTERHORN SPIRIT”(114,834载重吨,2005年韩国三星建造,SS 11-2025,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)据报以2,475万美元出售。希腊的UNITED MARITIME以合计7,950万美元打包了四艘建于2006年和2008年的阿芙拉型油轮。MR型油轮“EASTERN KALMIA”(50,359载重吨,2007年韩国SLS建造,SS/DD 10-2022,13环氧涂层舱,CLEAN TRADING)以1,480万美元出售。油轮“KIRANA SAPTA”(19,000载重吨,2016年日本NAIKAI建造,SS 01-2026/DD 01-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统)以2,000万美元出售。油化姊妹船“DH ADMIRAL”和“DH BLOSSOMING”(8,714/8,703载重吨，2018年南通通宝建造，安装压载水系统)据报以每艘1,850万美元打包出售。

集装箱二手船市场,巴拿马型集装箱船“XIN FENG SHANG HAI” (4,992TEU,2005年韩国韩进船厂建,SS 11-2025,安装压载水系统)据报以6,000万美元出售给瑞士MSC。支线集装箱船“AS SERAFINA”(1,713TEU,2010年中华船厂建造,SS 06-2025,2X40吨克令吊)据报以3,300万美元出售给法国达飞海运。

拆船市场,全球经济正处于风口浪尖,鉴于最新的通胀数据高于预期,似乎很难避免进入衰退阶段,这加大了各国央行上调利率的压力。与此同时，各主要船舶回收目的地均面临货币贬值的棘手问题,回收商无法提供既满足船东期望又吸引吨位的价格。当前，次大陆的大部分拆船价格低于600美元/轻吨,与今年早些时候的峰值相比,大约有150美元/轻吨的负差值。主要回收目的地的回收场逐渐变得贫瘠,业内人士寄希望在未来几周或几个月里市场能有所改善。孟加拉市场, 尽管本周钢板价格小幅下跌,当地买家仍有一些相对实在的询盘出现,但孟加拉塔卡兑美元的汇率徘徊在创纪录低点的边缘,即将突破BDT 94。受此影响,以目前相对较低的价格获得吨位的可能性极低。只能寄希望在开斋节后或在未来几周内,能再次增强购买的欲望和积极性。印度市场, 货币的持续贬值、多地区强降雨导致国内市场的钢材需求出现季节性下降,15%的出口关税导致钢材出口下降,这些因素都削弱了终端买家的情绪。目前，整体次大陆均处于令人担忧的时期,同时鉴于邻国斯里兰卡的处境，当地的回收商们需要看到货币的稳定迹象才能得以恢复一定的购买信心。预计7月对印度市场来说将是一个平静的月份。巴基斯坦依旧为次大陆排名最低的市场。当地的钢板价格本周还算平稳，然而，和全球大多数的货币一样,巴基斯坦卢比也受到了重创,兑美元的汇率一度突破了210,之后回落到209。加达尼市场仍需要一些时间来提振当地的情绪。