一、市场综述
本周干散货运输市场受累于海岬型船市场租金、运价加速回落，各船型运价指数下滑。其中，海岬型船运价指数下跌 803 点，巴拿马型船运价指数跌幅收窄在 15 点，超灵便型船运价指数扭转跌势微涨4 点，最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)下跌 154 点，在持续八连跌后收于 1,125 点，跌幅为12.04%。
海岬型 18 万载重吨 5 条航线平均日租金 11,458 美元，较一周前下跌 31.24%；巴拿马型散货船 4 条航线平均日租金 10,920 美元，较一周前上涨 1.61%；超灵便型散货船 10 条航线平均日租金 10,493美元，较一周前上涨 0.60%；超灵便型 52K 散货船平均日租金 10,437 美元，较一周前上涨 0.55%；灵便型散货船 6 条航线平均日租金 8,517 美元，较一周前下跌 0.05%。
新造船市场，可谓是一片红火，某些船厂的订单已经排到了 2022 年。散货船订单方面，新加坡船东百国山航运公司 BERGE BULK 和瑞钢联集团新加坡子公司 RGL SHIPPING 分别同渤船重工签署了 2+2/1艘 NEWCASTLEMAX 型散货船订单。这些新船将采用 TIER II 排放标准建造，每艘造价约为 4,500 万美元 ， 新 船 将 在 2020-2021 年 交 付 。 FREDRIKSEN 也 签 署 了 2+2 艘NEWCASTLEMAX 型散货船订单，但一直未曾公布。希腊船东 EFNAV 在南通中远川崎订造了 2 艘 84,000载重吨 KAMSARMAX 型散货船，每艘造价约为 2,700 万美元，采用 IMO TIER II 规则建造。据悉，这些订单在去年就已经签署，但一直未曾报道。而在油轮订单方面，现代尾浦造船日前确认接获希腊船东CHIOS NAVIGATION 一艘 50,000 载重吨 MR 型成品油船，价格约为 3,300 万美元，消息人士称，这笔订单在上个月签署，新船将在 2019 年上半年交付。据了解，这是 CHIOS NAVIGATION 在过去 6 年来的第一笔油船订单，CHIOS NAVIGATION 上一次订造油船是在 2011 年。江南造船与东华石油（长江）有限公司签署了 2 艘 84,000 立方米超大型液化气船（VLGC）建造合同，这是双方的首次合作, 每艘造价为 6,800 万美元。该型船是江南造船自主设计的 VLGC2.0 升级版，满足新 IGC 和 TIER III 的要求。
散货二手船市场，一改上周颓势，超灵便型二手散货船成交成为本周的重头戏，有多达七单成交。其中，希腊船东BULKSEAS MARINE MANAGEMENT S.A.从日本最大的私人船东NISSEN KAIUN处购买了第一条好望角型散货船“BULK INDIA”(177,640载重吨，2004年日本三井建造，9舱9口)。据悉，这艘于2004年建造的船舶报价在1,430万美元，这一成交价格相较于网上估值机构VESSELSVALUE报出的船价市值1,530万美元的价格相比便宜了100万美元，折扣可能包含了上周维持的好望角型散货船租金费率持续下行的考量，也有可能是对于船况的考虑所给出的价格。这艘“BULK INDIA轮”是今年被报道已经成功出售的第三条好望角型船舶。超灵便型散货船“POSEIDON SW”(55,688载重吨，2008年日本大岛建造，5舱5口，4X30T克令吊)以1,250万美元出售给希腊SEAWORLD，该船在去年九月曾被报以1,300万美元出售给希腊买家。印度航运公司大东航运（G E SHIPPING）将旗下船龄最为古老的超灵便型散货船“JAG RAHUL”(52,364载重吨，2003年常石宿务建造，5舱5口，4X30T克令吊)出售给中国买家，市场报成交价格为930万美元，但VESSELSVALUE数据显示，该船的市场价值为817万美元。灵便型散货船“PPS AMBITION”(33,328载重吨，2013年日SHINKURUSHIMA建造，5舱5口，4X30T克令吊)以1,460万美元出售给希腊买家。
油轮二手船市场，与火热的散货船二手市场形成了明显对比，本周成交稀少。阿芙拉型油轮“ARISTAIOS”(113,689载重吨，2017年韩国大韩造船建造)以5,250万美元出售给希腊CAPITAL。另一艘阿芙拉型油轮“RIDGEBURY ALICE M”(105,745载重吨，2003年日本住友建造)以1,100万美元出售给希腊买家，这一成交价格同上周成交的“VEGA VOYAGER”(104,864载重吨，2003年韩国三星建造，1,080万美元出售给希腊买家)基本持平。
拆船市场，本周次大陆废钢船拆解数量并不多，但拆解价格仍旧维持在高点。据克拉克森柏拉图最新报告显示，由于近年来航运业出现缓和，散货船和集装箱船货运市场正在复苏，2017 年废钢船市场上的拆解船舶供应量大幅减少近 20%。不过，据统计 2017 年废钢船市场上共拆解了约 1,070 万载重吨油船，是 2016 年的 250 万载重吨拆解量的 4 倍以上，占废钢船市场上拆解的总运力 3,400 万载货总吨近三分之一。油船拆船主要进口国的孟加拉国在过去的一年里持续拆解了大量油船，尤其是在VLCC 和 FPSO 船型方面，2017 全年共拆解了 14 艘，达到自 2013 年的 17 艘以来的最高水平。本周一艘 1999 VLCC“PLATA SUNRISE”（42,048 轻吨）现金买家给出了 446 美元/轻吨的价格，次大陆交船。巴基斯坦市场仍然无法进口油船进行拆解，该地区的拆船厂不得不积极购买散货船和集装箱船作为替代，并推动该地区废钢价格达到近年来最高位。本周 1993 年建造的海岬型散货船“INNOVATOR”（17,109 轻吨）拿到了 490 美金/轻吨相对更加实际的拆解价格。印度市场方面，国内钢材价格起伏不定，本周鲜有成交。中国市场，外旗废钢船进口指标依然没有放开；废钢船价格频频走软，加之农历新年临近，与次大陆市场的价格差距越来越大。
二、新造船市场
三、二手船成交
四、拆船市场
五、波罗的海买卖和拆船估价
六、市场主要机构预测价格
七、波罗的海指数
八、波罗的海干散货船各航线平均租金
九、燃油运输市场
十、国际大宗商品价格指数
十一、波罗的海指数 BDI 走势图
十二、各主要地区燃油
数据源自：深圳世纪环海贸易有限公司
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