航运业“脱碳绿色转型”为当前热门话题,但是何为“绿色”,行业内缺乏一致的共识。克拉克森研究致力于为客户提供数据框架,进而提供发展分析,以促进航运业最终实现达标的目的。
随着航运业燃料转换的开展,替代燃料动力新造船获得更多的关注。但是燃料转换仍需时间,在航运业迈向温室气体减排的道路上,其他应用如能效提升和节能装置等同样扮演重要角色。各类型技术在船舶的应用都将对船舶的收益及资产价值产生影响,因此需要持续关注不同环保技术的发展应用。
以上为这篇文章的初衷,供行业参考。技术应用分类
为直观展示航运业绿色技术应用的现状,克拉克森研究按应用的技术类型及船龄,将当前船队及手持订单中的船舶划分为五个层级。其优先级自上而下分别为:
● 第一级:“替代燃料动力”船舶:船端排放降低● 第二级:“节能型”船舶:常规燃料动力的节能型船舶,较非节能型降低20%以上排放● 第三级:“应用节能装置”船舶:以上两种类型之外配备节能装置的船舶,不同类型节能装置降低5-10%油耗● 第四级:“15年以下船龄”船舶:前三种类型之外船龄在15年以下的船舶● 第五级:“15年及以上船龄”船舶:前三种类型之外船龄在15年及以上的船舶
按以上原则分类的船舶彼此不包含重叠的部分。克拉克森研究统计,以总吨计全球船队及手持订单中12%为替代燃料动力,另有39%为节能型,8%应用节能装置,15年船龄以下船队占比15%,其余25%为船龄在15年及以上船舶。
一、“替代燃料动力”船舶
船舶使用零碳或者低碳替代燃料动力,将较传统燃油有效减少船端排放。克拉克森研究统计,以总吨计,全球船队中7%的船舶为替代燃料动力。而随着新签订单的替代燃料应用加快,手持订单中的替代燃料动力占比上升至51%。
LNG依然为主要的替代燃料选择,手持订单中LNG动力占比达73%,受益于有竞争力的天然气商品价格、广泛存在的气体来源和成熟的加注网络。甲醇为LNG之外应用最多的替代燃料类型,但今年以来甲醇燃料的投资兴趣有一定程度降温。此外,有近1500艘船舶增加了替代燃料预留方案,以保留未来燃料发展的灵活性,氨燃料预留的关注度增加。二、“节能型”船舶
克拉克森研究将使用电控/电喷主机的船舶定义为“节能型”船舶。在当前航速水平,相较于机械控制主机船舶,电控主机船舶能有效节省20%以上燃油。在所有电控主机船舶中,我们又将2012年之后签约的船舶广泛定义为现代节能船舶。现代节能船舶的能效进一步提升。克拉克森研究统计,目前船队中节能型船队占比32%,算上手持订单该比例上升至49%,其中多数为现代节能型。
上一轮航运市场周期大繁荣期间订造了大批量船舶,这部分船舶的交付高峰发生在2008-2012年间,但这批船相对能耗并不理想。在所有船型中,近十年船队更替较快的船型其“节能型”船舶占比较高。相反,过去十年间小型船舶如灵便型散货船、支线型集装箱船和一些特殊船型如多用途MPP船、汽车运输船等投资较少,“非节能型”船占比较高。三、“应用节能装置”船舶
国际海事组织短期减排措施EEXI/CII自2023年1月开始实施,规则实施后,节能装置安装作为一种成本投入低,能快速改善船舶排放的技术方案受到船东的青睐。安装一种节能装置,能理论降低3-10%的油耗,具体效果因船型和设备不同有所差异。克拉克森研究统计,船队中有近1万艘船已安装节能装置,其中近一半以上的船舶装有两种及以上节能装置。
克拉克森数据库记录各种节能装置在每条船舶上的应用,目前螺旋桨桨前桨后位置的节能装置安装最为普遍,数量最多。但近期节能装置研发进展加快,出现更多的产品设计,其中不乏吸引眼球的昂贵装置如风帆装置、空气润滑系统等。越来越多的船舶在新造船设计阶段就考虑配备节能装置。目前船队和手持订单中,超过4000艘散货船已配备节能装置。四/五、无绿色技术应用的船舶
将全球船队按船龄划分,克拉克森研究统计,15年以下较年轻船队中,仍然有26%的船舶为无绿色技术应用船舶(即“三无”船舶,无替代燃料,无节能主机,无节能装置)。这部分船舶大多集中在2010-2014年期间交付,船龄在10-14岁之间。如果考虑船舶平均25年的运营年份,理论上这部分船舶具备更多节能装置安装和替代燃料改造的潜力。
最后,为余下15年及以上老旧船舶。克拉克森研究统计,当前全球船队平均船龄为13.9岁,1/3的船舶已超过15年。到2036年,当前全球船队中约48%的船舶船龄将达到25年及以上。虽然不同船型有所差异,但是总体来看未来十年间船舶拆解潜力巨大。