石油需求即将见顶？OPEC“杠上”了IEA

信德海事 朱杰

IEA警告称，随着产量增加而需求放缓，未来几年世界将面临大量石油过剩。而OPEC预计，到2045年，发展中国家的石油需求将增长2500万桶/日，其中仅中国和印度就贡献了 1000 万桶/日。为何两者之间的观点大相庭径？立场使然？

IEA:到2030年，世界石油需求将趋于平稳

根据IEA的预测，在接下来的十年里，石油需求增长将逐步放缓。疫情后的反弹已经消退，宏观经济驱动因素仍然疲弱，清洁能源技术的加速部署给相关部门和地区带来了沉重压力。

IEA的执行董事Fatih Birol在一份声明中表示：“随着疫情反弹失去动力，清洁能源转型的推进以及中国经济结构的转变，全球石油需求的增长正在放缓，并将在2030年达到顶峰。”

IEA还警告说，从现在到本世纪末，以美国为首的全球石油产量增长预计将超过需求增长，将产能过剩推至前所未有的水平，这些变化可能会对包括美国和OPEC及其他地区的生产国经济以及石油市场产生“重大影响”。

Birol在一份声明中表示，石油公司应考虑调整业务战略，为这些变化做好准备。

OPEC: 呼吁继续投资化石燃料，驳斥了石油需求将很快见顶的预测

OPEC秘书长Haitham Al Ghais表示，到2045年，发展中国家的石油需求将增长到每天2500万桶，仅中国和印度就贡献了1000万桶/日，因为数十亿人需要获得电力、烹饪用气和交通等基本服务。

对于IEA的预测，Ghais表示质疑：我们以前也听到过类似的阐述，但那些已经被证明是错误的：IEA曾表示，汽油需求在2019年见顶，但汽油消费量在2023年达到创纪录水平，而且今年还在继续上升；IEA报告还指出，煤炭需求在2014年达到峰值，但今天煤炭消费量继续创下历史新高。

OPEC表示,在长期预测中，预计石油需求不会达到峰值：

s未来能源和石油需求的增长主要来自非经合组织发展中国家。发展中国家仍有数十亿人无法获得现代能源服务。对这些人来说，他们的能源未来不是净零，不是决定购买电动汽车，也不是反复思考能源的成本和收益。相反，他们考虑的是基本生活需求。

s能源结构的调整不是一蹴而就的。如今，风能和太阳能约占全球能源的4%，而电动汽车的市场渗透率在2%至3%之间，尽管在过去20年里，全球在“转型”方面投入了超过9.5万亿美元，但要取代80%的能源结构，这还远远不够。此外，电网、电池制造能力和获取关键矿物的难题仍然是主要挑战。

s人们对净零排放议程的可持续性持有保留态度。世界上许多地方的消费者认为雄心勃勃的净零排放政策议程有些不切实际，这反过来又促使政策制定者重新评估未来获取能源的途径。

加拿大皇家银行加皇资本（RBC Capital Markets）全球大宗商品策略主管Helima Croft也表示，只有在清洁能源补贴方面没有一丝偏差的情况下，才能实现IEA的预测。

咨询公司Rapidan Energy总裁Robert McNally认为，如果不建造更多的炼油厂，到2028年运输燃料将短缺。并且他表示：“我没有看到证据显示高峰需求迫在眉睫，电动汽车需求增长的速度也不够快” 。

为什么对未来需求的预测OPEC与IEA形成鲜明对比？

作为全球石油市场上最重要的两家预测机构，双方的口水战由来已久，在去年的年中报告中，IEA表示，由于可再生能源和电动汽车的普及，石油需求将在24年大幅放缓，并最终在本十年内达到峰值。这一说法引起了OPEC的强烈不满。

IEA石油市场部门前主管Neil Atkinson表示,“这两个机构都把自己限制在自己的立场上，这就是为什么他们的需求预测存在如此巨大的差距。”

IEA主要服务于石油消费国，与由产油国构成的OPEC立场不同。

近年来，IEA和OPEC在长期石油需求前景和石油供应等问题上发生多次冲突。此前OPEC和IEA各执一词，一方认为我们迈入了“旧能源的黄昏”，另一方认为“旧能源不会落幕”。

sOPEC认为许多净零排放的措施选择与世界能源供应的历史背道而驰。强调的是花言巧语而不是现实，是对消费者选择的约束。面对不断扩大的减排需求，不能限制消费者的能源选择，明确需要优先考虑能源安全，利用所有可用能源，提供可负担的能源，提高可持续性。

sOPEC认为IEA的成员主要是北美、欧洲和东北亚的发达经济体，所有人都希望减少排放，但更需要充足、可靠和负担得起的能源供应。这两者不能相违背，对于发展中国家的数十亿人来说，未来的能源选择意味着能满足基本生活需求。

不难理解OPEC为何发表如此带有强烈的发言，对OPEC来说，目前的形势并不乐观。德意志银行（Deutsche Bank）和花旗（Citi）认为OPEC在未来几年将面临压力。

s成立于50年前的IEA，作为工业化世界的能源监管机构，已将其重点从油气供应安全转向支持可再生能源和气候行动。对于一些OPEC成员国来说，这削弱了其作为公正权威机构的地位。

s花旗分析师预计，随着北美、巴西和圭亚那的产量持续增长，2025年石油将出现大量过剩，而由于能源效率提高和电动汽车的采用，需求将放缓。据花旗称，全球布伦特原油价格明年可能跌至每桶60美元。

s“如果没有供应中断，OPEC+看起来很难在不接受较低价格区间的情况下重返市场，”花旗大宗商品分析师本周在一份报告中告诉客户。

但IEA的预测能否实现，还有待讨论。

“在谈论需求方面之前，我不确定我们是否面临着能够实现净零目标的政策环境，”Croft表示，“极右翼在欧盟最近的议会选举中取得的成果，以及共和党在11月美国大选中的潜在势头，都是能源转型的逆风”。

Atkinson表示，“我认为，由于发展中国家的需求增长，IEA预测的到2030年需求见顶还为时过早。”