一、市场综述

本周干散货运输市场,各船型运价指数全部上涨。其中,海岬型船运价指数提升67点,巴拿马型船运价指数上行137点,超灵便型船运价指数上涨18点,灵便型船运价指数止跌微升4点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,610点,涨幅为4.21%。

海岬型散货船5条航线平均日租金20,304美元,较一周前上涨2.83%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金14,817美元,较一周前上涨9.1%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金13,481美元,较一周前上涨10.09%；超灵便型散货船10条航线平均日租金11,783美元,较一周前上涨1.72%；灵便型散货船7条航线平均日租金10,287美元,较一周前上涨0.53%。

新造船市场,本周订单全部集中在国内船厂。希腊散货船公司STAR BULK CARRIERS宣布在青岛造船增订3艘82,000载重吨卡姆萨尔型散货船,计划在2026年交付,造价未公开。据悉,目前一艘82,000-84,000载重吨散货新造船的价格约为3,575万美元,与去年同期的3,350万美元相比增加了7%。TOR OLAV TRØIM的私人投资公司MAGNI PARTNERS在新时代造船订购2艘320,000载重吨的超大型油轮,将其订单量翻了一番。这2艘船将于2027年下半年从新时代交付,将配备双燃料发动机,可以使用液化天然气和燃料油,每艘造价为1.35亿美元,含双燃料解决方案费用。此外,总部位于HAUGESUND的KNUTSEN  NYK OFFSHORE  TANKERS(KNOT)是由KNUTSEN和NYK于2010年成立的合资公司,KNOT近日在舟山中远重工下单3艘154,000载重吨苏伊士型穿梭油轮,附带多一艘的选择权,预计将在2026年至2027年陆续交付。去年成功上市的洲际船务进军油轮新造船业务,在福建东南造船下单4艘18,500载重吨化学品油轮,单船造价在3,230万美元,将于2025年7月到2026年5月间交付。希腊船东DANAOS CORPORATION重返扬子江船业,下单2艘8,258TEU甲醇燃料预留集装箱船,每艘造价9,420万美元,新船预计将于2026年第四季度和2027年第一季度交付。

散货二手船市场,海岬型散货船“SAPIENTZA”(177,736载重吨,2008年上海江南建造,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以2,200万美元出售。迷你海岬型散货船“FPMC B 102”(104,990载重吨,2011年大连STX建造,SS 10-2025,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以1,650万美元出售。超巴拿马型散货船“RISING LOONG”(91,439载重吨,2002年日本大岛建造)据报以HIGH 1,000万美元出售。卡姆萨尔型散货船“YASA FORTUNE”(82,849载重吨,2006年日本常石建造,SS 05-2026/DD 04-2024,安装压载水系统)据报以HIGH 1,200万美元出售给中国买家；“MAGIC NEBULA”(80,282载重吨,2010年韩国STX建造,SS/DD 05-2025,安装压载水系统)据报以约1,600万美元出售。巴拿马型散货船“MARITSA”(76,015载重吨,2005年日本常石建造,SS/DD 01-2025,安装压载水系统)据报以1,220万美元出售给中国买家。ULTRAMAX型散货船“CMB CHIKAKO”(61,299载重吨,2014年日本SHIN KASADO建造,4X31吨克令吊,SS/DD 07-2024,安装压载水系统)据报以2,450万美元出售给希腊买家；“SANTA JOHANNA”(61,255载重吨,2017年日本SHIN KURUSHIMA建造,4X31吨克令吊,SS 03-2027/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以约3,100万美元出售。超灵便型散货船“SEAMEC NIDHI”(56,755载重吨,2010年泰州口岸建造,4X30吨克令吊,安装压载水系统)据报以1,080万美元出售。灵便型散货船“MAESTRO SAPPHIRE”(39,830载重吨,2020年日本SAIKI建造,OHBS,4X30吨克令吊,SS/DD 06-2025,安装压载水系统)据报以2,800万美元出售给DEVBULK；“NORDIC BC MUNICH”(34,827载重吨,2011年江东建造,4X30吨克令吊,SS 07-2027/DD 11-2025,安装压载水系统)据报以约1,400万美元出售。

油轮二手船市场,超大型油轮“NAVE SPHERICAL”(297,572载重吨,2009年江南船厂建造,SS 05-2024,安装废气洗涤器)据报以5,390万美元出售。苏伊士型油轮“RAPTOR”(159,395载重吨,2007年日本UNIVERSAL建造,SS 10-2027/DD 01-2026,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以4,650万美元出售给中国买家。阿芙拉型姊妹油轮“POLAR ACE”和“POLAR BRIGHT”(109,999载重吨,2018年韩国大韩建造,安装压载水系统)据报以1.32亿美元打包出售,附带租约。MR型油轮“GH PARKS”(50,096载重吨,2009年韩国SPP建造,SS 05-2024,安装压载水系统)据报以HIGH 2,400万美元出售;“DONG-A TRITON”(49,997载重吨,2015年韩国现代尾浦建造,SS 01-2025,安装压载水系统)据报以3,725万美元出售。六艘MR型油轮“CRYSTAL BAY”(49,990载重吨,2014年韩国SPP建造,SS/DD 11-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统)、“EXCELSIOR BAY”(49,990载重吨,2014年韩国SPP建造,SS/DD 10-2024,12环氧涂层舱,安装压载水系统)、“LAFAYETTE BAY”(49,990载重吨,2015年韩国SPP建造,SS/DD 07-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)、“SAINT ALBANS BAY”(49,990载重吨,2015年韩国SPP建造,SS/DD 10-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)、“JENNNINGS BAY”(49,990载重吨,2015年韩国SPP建造,SS/DD 09-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)和“HARRISON BAY”(49,990载重吨,2015年韩国SPP建造,SS/DD 09-2025,12环氧涂层舱,安装压载水系统)据报以2.38亿美元打包出售给美国INTERNATIONAL SEAWAYS。不锈钢化学品船“SAEHAN WALLABY”(11,951载重吨,2003年日本ASAKAWA建造,安装压载水系统)据报以880万美元出售给中东买家。

集装箱二手船市场,巴拿马型姊妹集装箱船“JACK LONDON”(4,249TEU,2010年江苏船厂建造,SS 07-2025,安装压载水系统)和“JONATHAN SWIFT”(4,249TEU,2010年江苏船厂建造,SS 07-2025,安装压载水系统)据报以每艘1,760万美元出售给德国MPCC。支线集装箱船“HERMANN SCHEPERS”(1,025TEU,2003年罗马尼亚DAEWOO-MANGALIA建造,SS 02-2024,ICE CLASS 1A,安装压载水系统)据报以LOW 300万美元出售给土耳其买家。

拆船市场,由于中国春节假期和全球船舶回收市场总体可用吨位的依旧短缺,导致次大陆所有回收目的地市场又经历了沉闷的一周。干散货行业的租船费率因持续的地缘政治担忧牵制着贸易格局,在集装箱行业由于旧船的整体清算已经逾期,这一领域令人惊讶地继续出现一群二手买家,他们愿意以略高于运营成本/资本支出率的水平修理和运营这些旧船,只是为了在交易市场上尽可能地利用这一不合时宜的上涨。此外,孟加拉国和巴基斯坦的大选已结束,预计印度将于下个月举行重大选举,现任执政总理莫迪将竞选连任并可能获胜,这将是在第一季度值得关注的投票,今年次大陆主要船舶回收目的地的走势极有可能因此发生变化。中国的从业人员于上周末陆续重返工作岗位,大多数企业也恢复运营,所有业内人士寄希望2024年的第一季度会更加繁忙。孟加拉国市场, 随着孟加拉国大选的结束,以及国内船舶回收商的信用证总体可用性有所缓解,导致该市场的需求大大增加。当地回收商积极参与市场任何可用吨位的竞争,使孟加拉国再次上升到次大陆排名的首位。国内基本面方面,尽管本周每天都有小幅波动,但孟加拉塔卡兑美元的汇率似乎在BDT 109.48处企稳。当地钢板价格也出现了类似的波动,本周收盘时每吨微跌1美元。印度市场仍然停滞,拆解船舶的需求持续低迷,当地终端买家对有限吨位的竞价比孟加拉和巴基斯坦竞争对手低得多,依然排名次大陆市场末位。尽管国内的基本面相对稳定,然而该国严重依赖的绿色拆船回收也面临吨位供应短缺,因而鲜有交易达成。巴基斯坦市场,选举前的不确定性和震撼该国大部分地区的暴力事件似乎已在本周得到解决,当地的回收商有望再次以“正常”的感觉恢复业务。事实上,国际货币基金组织与巴基斯坦达成贷款协议后,巴基斯坦很快就放松了对船舶回收信用证的签发。这些积极的事态发展迅速提高了回收商的需求,船舶价格也随之上涨。遗憾的是,由于吨位的持续缺乏,这让当地的回收商感到更加不安。巴基斯坦目前仍然是一个陷入困境的市场。