市场缺口30艘！海上风电安装船紧缺将制约海上风电发展

信德海事 苏婉

风力涡轮机在全球绿色转型中发挥着关键作用，但是现状是海上风力涡轮机安装船（WTIV）太少。

另一方面，由于种种因素又使得船东又不敢贸然下单。

海上风力涡轮机安装船还需至少30艘

俄乌冲突后，为了实现最大限度的回避俄罗斯能源，欧洲宣布了一系列的海上风电项目。但现实情况是，目前市场上并没有足够的风力涡轮机安装船来支撑这些项目。

Seaway 7公司风力涡轮机部门总经理Tony Millward表示，“我们认为WTIV的数量瓶颈将在2025/2026年开始出现，我们会开始看到已经公布的项目数量和实际可用船只数量上出现差距，项目要比可用船只多。”

挪威航运公司Havfram估计，需要更多的风力涡轮机安装船（WTIV）才能满足需求。

Havfram公司首席财务官Bjørn Kristian Røed说："考虑到未来5-7年的计划项目，即使刨除掉那些可能无法实现的项目，也需要另外30艘风力涡轮机安装船。"

Røed表示："船只能否足量交付将是一个令人担忧的问题，我们认为不太可能达到预期需要的数量。风力涡轮机安装船的可用性成为海上风电行业供应链的瓶颈。"

虽然市场出现缺口，但现实情况却让新船订单难以产生。

一方面，虽然需求很高，但美国的海上风电市场仍存在一些担忧。今年秋天早些时候，Østed公司宣布，由于美国三个大型项目的延期，公司的资产账面价值将减少数十亿美元。

此外，不断上升的成本、利率和通货膨胀使海上风电场的开发商感到非常紧张，现在他们已经支付违约金解除合同。

高昂的投资也也是阻碍新船订单产生的一个重要原因。

WTIV建造成本高昂

船只不会自动下水，需要有人订购，然后支付高昂的建造价格。

Havfram的首席执行官Ingrid Due-Gundersen此前曾表示，这样一艘船的建造成本在3-4亿美元之间。

这意味着建造市场所需的30艘船，总成本将达到约105亿美元。

然而，Havfram的首席财务官表示，目前承运商并没有订购所需的船舶。

Havfram首席财务官Bjørn Kristian Røed

Røed说："我们目前没有看到任何建造所需数量船舶以消化需求增长的意愿。

他补充说，如果没有这30艘WTIV在适当的时候下水，结果就是租船价格攀升和市场紧缩，还将直接影响海上风电场的产能建设。

鉴于这些资产的高成本和复杂性，必须要提前签订长期合同，才能提供固定资金和有吸引力回报。

Røed补充说："该行业正在解决这一问题，我想不仅仅是WTIV短缺的问题，整个海上风电供应链中的其他部分也是如此。"（大量项目开工，这种船紧缺！）

Røed强调，如果不能解决运力短缺问题，后果是很悲观的。

需要平衡投资WTIV风险与回报

不过，Røed对市场重拾建造风力涡轮机安装船的意愿和信心有自己的看法。

从船东的角度来看，承运商要求在风险和回报之间取得平衡。

Røed认为，历史趋势需要改变："从历史上看，该行业签订的合同期限都较短。考虑到这些资产的成本和复杂性，需要签订提供固定收入和有吸引力回报的长期合同，这反过来又能吸引大量股权或债务投资，为这一增量增长提供资金"。

Due-Gundersen 在去年年底就表示，WTIV的建设成本如此之高，可预测性是关键。那些大型公用事业公司不愿意签订合同，他们认为市场能及时供给上。他们不能指望我们自己去投资建造大量船只，然后在用的时候再签订合同。

中国船厂受益于WTIV船舶订单

据统计，近年来，随着中国产业和能源结构调整提速，我国风电发展势头强劲，在海上风电总装机容量已经超越欧盟。

全球风能理事会（GWEC）的数据指出，2022年全球海上风电总装机容量为64.3吉瓦，欧洲约占47%，而亚太地区以近53%的水平超越欧洲。其中，仅中国一家就占全球总装机容量的近49%。

中国船厂在建造WTIV方面也有强劲的竞争优势，早在2021年6月，总部位于丹麦哥本哈根风电运营公司Cadeler就曾与中远海运重工签署新造船合同，建造两艘X-class风力涡轮机安装船，订单价值达到6.51亿美元，预计将于2024年底和2025年初交付。

2022年5月Cadeler在中远海运重工订造一艘F-class的风电基座安装船，预计将在2025年第四季度交付。

2022年11月，Cadeler下订单订造其第二艘目前世界上最先进的F级风电基座安装船，仍由我国的中远海运重工建造，价值约3.45亿美元。

2022年12月，Havfram与中集来福士签署了1+3艘WTIV的正式建造合同，其中首制船已经开工建造，预计将在2025年第三季度交付运营。虽然Havfram没有透露具体价格，但业界估计其WTIV的单船造价可能高达5亿美元，这意味着，如果备选订单全部确认生效，4艘船总价值将达到20亿美元（约合人民币137.55亿元）。

今年4月，中集来福士与挪威Havfram公司确认并签署第二条全球最新一代系列风电安装船合同EPC总包建造合同，交付后将用于欧洲风场运输安装施工服务。Havfram最初在2021年11月与中集来福士达成意向协议，下单订造一系列新一代WTIV。

此外，海上风电市场还在酝酿更多的船舶订单，中国船厂预期也将受益。

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波兰批准价值50亿美元的海上风电项目

信德海事网最新了解，波兰国家控股的Orlen公司及其加拿大合作伙伴Northland Power公司已达成最终投资决定(FID)，将建设波兰首个海上风电场波罗的海电厂Baltic Power。

据悉，该项目将通过增加近1.2吉瓦的装机容量来增强波兰的能源系统。该风力发电场将建在离海岸约23公里的地方，靠近Łeba和Choczewo，预计到2026年完工时，它将能够为大约150万户家庭提供清洁能源。

Orlen首席执行官兼总裁丹尼尔·奥巴泰克表示，“对于Orlen集团和波兰以及更广泛的能源行业来说，我们正处于关键时刻。我们的承诺使我们开始了在我国和整个地区发展可再生能源的最重要的项目。值得注意的是，波罗的海电力海上风电场是过去三年中欧洲仅有的两个进入实施阶段的项目之一。尽管疫情、供应链中断和东部边境的军事冲突带来了巨大挑战，但我们坚持了从一开始就制定的雄心勃勃的计划表。”

波罗的海发电厂将产生4000千兆瓦时的电力，相当于波兰目前电力输出的约3%，有助于避免每年约280万吨的碳排放。风电基础铺设计划于2024年进行，预计到2025年，该风电场将包括76台维斯塔斯风力涡轮机，单位功率为为15兆瓦，高度超过250米。一个陆上变电站项目已经在进行中，旨在疏散海上产生的电力。该项目已与主要承包商达成协议，整体项目预算估计约为47.3亿欧元(合50亿美元)。该项目已获得44亿欧元贷款，这是波兰历史上单笔投资获得的最大融资。

除了风力发电场的建设，Orlen还着手建设波兰第一个海上风力发电场安装码头。该码头位于Świnoujście港，计划于2025年完工，能够处理和安装15兆瓦或更大的风力涡轮机。最初为波罗的海电厂项目提供服务，随后将支持其他开发商项目的实施，并促进Orlen未来在波罗的海的投资。Orlen说:“由于其地理位置，Świnoujście港口不仅将服务于波兰的项目，还将服务于德国、瑞典或丹麦水域的企业。”