一、市场综述
本周干散货运输市场,各船型运价指数延续下跌走势。其中,海岬型船运价指数下降422点,巴拿马型船运价指数下行103点,超灵便型船运价指数跌131点,灵便型船运价指数下滑24点,最终波罗的海干散货综合运价指数（BDI）收于1,172点,跌幅为15.32%。
海岬型散货船5条航线平均日租金13,956美元,较一周前下降20.06%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金10,072美元,较一周前下降8.44%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金8,736美元,较一周前下降9.61%；超灵便型散货船10条航线平均日租金10,403美元,较一周前下降12.18%；灵便型散货船7条航线平均日租金10,585美元,较一周前下降3.93%。
新造船市场,本周国内船厂订单量激增。恒力重工集团旗下恒力造船与希腊某知名船东正式签署4艘82,000载重吨散货船建造合同,具体细节尚未公布。该订单将标志着恒力重工主流散货船建造批量持续增加,并开始获得国外船东的认可。总部位于迪拜的土耳其船东和运营商DENSAY SHIPPING在招商金陵、南通象屿海装和新大洋船厂各订造了2艘64,000载重吨ULTRAMAX型散货船,每艘造价3,250万美元,将于2024-2025年交付。所有船舶都将配备废气洗涤器,并满足国际海事组织能效设计指数EEDI PHASE 3和NOX TIER 3要求。招商轮船与大船集团签署建造2艘175,000立方米大型LNG运输船和2艘115,000载重吨原油船合同,总价值近5.883亿美元,预计2026-2027年间交付。此外,挪威船东KLAVENESS COMBINED CARRIERS (KCC) 与江苏新扬子签订了一份建造3艘CABU新船的意向书,每艘造价为5,640万美元,预计将在2026年第一季度至第三季度交付。新建造的CABU III系列船将提供比标准干散货船和液货船运输每吨货物低50-60%的碳排放。据悉,CLEANBU概念船是由扬子江船业首创的兼装船,能够在“油—散—化”模式之间自由切换,以减少船舶空载时间,船舶的营运效率可提高30%—35%。国外船厂方面,日本船东NISSEN KAIUN在现代越南船厂订造2艘50,000载重吨油轮,造价未公开,预计2026年交付。韩国现代尾浦接获日本船东MOL建造1艘48,000载重吨甲醇双燃料MR型油轮订单,造价5,500万美元,预计将于2025年交付。
散货二手船市场,三艘卡姆萨尔型散货船“SEA PROTEUS”(81,762载重吨,2013年芜湖船厂建造,SS 07-2023,安装压载水系统)、“SEA PLUTO”(81,007载重吨,2013年新时代船厂建造,SS 11-2023,安装压载水系统)和“SEA VENUS”(80,888载重吨,2013年新世纪船厂建造,SS 10-2023,安装压载水系统)据报以7,050万美元打包出售。ULTRAMAX型散货姊妹船“TAURUS CONFIDENCE”(63,270载重吨,2018年新大洋建造,4X35吨克令吊,SS/DD 11-2023,安装压载水系统)和“ARIES CONFIDENCE”(63,153载重吨,2018年新大洋建造,4X35吨克令吊,SS/DD 11-2023,安装压载水系统) 据报以每艘2,790万美元打包出售给挪威买家。超灵便型散货船“MAGNUM FORTUNE”(53,631载重吨,2009年扬州大洋建造,4X35吨克令吊,SS 11-2026/DD 04-2025,安装压载水系统)据报以1,290万美元招标出售给印尼PT PELAYRAN BAHTERA ADHIGUNA。大灵便型散货船“ATLANTIC ALTAMIRA”(43,368载重吨,2017年青山船厂建造,4X30吨克令吊,SS 07-2027/DD 11-2025,安装压载水系统)以2,450万美元出售。灵便型散货船“CARIBBEAN SPIRIT”(35,253载重吨,2009年南通船厂建造,4X31吨克令吊,SS/DD 07-2024)据报以1,080万美元出售；“YANGTZE OASIS”(34,306载重吨,2013年南通船厂建造,4X30吨克令吊,SS/DD 01-2025,安装压载水系统)据报以1,380万美元出售；“BRIANNA”(31,800载重吨,2009年南京东泽船厂建造,4X30吨克令吊,SS/DD 04-2024,安装压载水系统)据报以1,060万美元出售。
油轮二手船市场,超大型油轮“YIO”(302,481载重吨,2005年日本三菱建造,安装压载水系统)据报以5,400万美元出售。阿芙拉型油轮“SPERCHIOS”(106,999载重吨,2018年日本名村建造,坞、特检刚通过,12环氧涂层舱,安装压载水系统和废气洗涤器)据报以6,850万美元出售给中东买家；阿芙拉型姊妹油轮“ASHAHDA”(105,221载重吨,2004年日本SUMITOMO建造,SS/DD 02-2024,CAP 1)和“ADAFERA”(105,215载重吨,2004年日本SUMITOMO建造,SS/DD 01-2024,CAP 1)据报以6,000万美元打包出售给中东买家。LR型油轮“GULF CRYSTAL”(74,999载重吨,2009年韩国现代尾浦建造,SS/DD 11-2024,12环氧涂层舱,CPP-TRADING,安装压载水系统)据报以2,950万美元出售。四艘安装压载水系统的MR型姊妹油轮“USMA”(52,684载重吨,2007年克罗地亚3 MAJ建造,SS 09-2025/DD 09-2023)、“TARGALE”(52,660载重吨,2007年克罗地亚3 MAJ建造,SS 10-2025/DD 09-2023)、“PILTENE”(52,648载重吨,2007年克罗地亚3 MAJ建造,SS 05-2024/DD 09-2023)和“UGALE”(52,642载重吨,2007年克罗地亚3 MAJ建造,SS 07-2025/DD 10-2023)据报以9,000万美元打包出售。不锈钢化学品油轮“FAIRCHEM KISO”(21,167载重吨,2011年日本USUKI建造,安装压载水系统)据报以2,200万美元出售给中国买家。
集装箱二手船市场,四艘马士基集装箱船“AXEL MAERSK”、“ANNA MAERSK”、“ARNOLD MAERSK”和“ARTHUR MAERSK”(8,272TEU,2003年丹麦ODENSE建造)基于第二、三季度交船并回租24个月附带12个月选择权的条件,以1.233亿美元打包出售给美国买家。
拆船市场,在供应吨位持续放缓的情况下,以及传统上较为平静的夏季季风月份的到来,有利于整个次大陆市场价格保持稳定。6月1日孟加拉国的预算即将出台,众多终端买家静待新的预算是否对船舶回收部门产生新的税收变化。就目前看来,普遍的共识是即将到来的预算预计不会造成负面影响,实际上反而对孟加拉国的整体商业前景有利。与此同时, 印度市场在最近的价格波动之后逐渐稳定下来,当下有了新兴的需求。而巴基斯坦仍然处于观望状态,政治和经济的混乱使得这个市场在短期内难以参与竞争。孟加拉国市场,基本面继续波动,孟加拉国塔卡兑美元的汇率仍然处于BDT 107.1,当地钢板价格在本周再次持平。在孟加拉国的监管机构已承诺批准香港绿色拆船公约后,本周,日本船东协会和四家日本主要航运公司的代表前往该国,参观了当地多个拆船厂,并与孟加拉国拆船和回收商协会的成员重点就增加符合香港公约标准的船厂数量进行了建设性的对话。这对后期孟加拉国参与绿色拆船的竞标是重大利好。印度市场,由于近期的许多拆解船只都来自远东,考虑到开往孟加拉国的运输成本较低,致使印度错失了一些绿色回收船只的交易。此外,当地的基本面亦不稳定,钢铁价格又经历了动荡的一周,下跌了约5美元/吨,而印度卢比兑美元的汇率最终回落到RS. 82.5。印度市场的需求依旧旺盛,并试图重新夺回绿色拆船的市场份额。巴基斯坦市场仍然处于次大陆回收市场的边缘,在升级设施以符合香港绿色拆船公约标准方面亦未取得进展。从长远来看,政治和经济混乱将继续困扰着这个国家,同时当地银行和信用证的签发极大程度地影响着巴基斯坦重回市场谈判的机率。
转自：世纪环海Pansea
